Shennan Circuits Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Nov 30, 2017

深南电路股份有限公司

首次公开发行股票网上申购情况及网上中签率公告

联合保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联合保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

特别提示

深南电路股份有限公司（以下简称“发行人”或“深南电路”）首次公开发行 新股不超过7,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获 中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2102号文核准，本次发行采用网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股 股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与联合保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司、中航证券有 限公司（以下简称“联合保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 7,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,200万股，占本次发行数量的60%； 网上初始发行数量为2,800万股，占本次发行数量的40%，本次发行价格为人民币 19.30元/股。

深南电路于2017年11月30日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上按市值申 购定价发行“深南电路”A股2,800万股。

本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2017年12月 4日（T+2日）及时履行缴款义务。

1 、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于 2017 年 12 月 4 日（ T+2 日） 16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量 , 及时足额缴纳新股认购资金。网上 投资者申购新股中签后 , 应根据《网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资 金账户在 2017 年 12 月 4 日（ T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需 遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联合保荐机构（主承销商）包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量 的70%时，联合保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露。

3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任， 联合保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12 个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公 司债券、可交换公司债券申购。

一、网上申购情况

联合保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价 发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为15,958,528户，有效 申购股数为178,420,798,500股，配号总数为356,841,597个，起始号码为000000000001， 截止号码为000356841597。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《深南电路股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制， 由于网上初步有效申购倍数为6,372.17138倍，高于150倍，发行人和联合保荐机构（主 承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回 拨本次发行数量50%的股票，即3,500万股，网下最终发行数量为700万股，占本次发 行数量的10%，网上最终发行数量为6,300万股，占本次发行总量的90%。

回拨后，本次网上按市值申购定价发行的中签率为0.0353097848%，有效申购倍 数为2,832.07617倍。

三、网上摇号抽签

联合保荐机构（主承销商）与发行人定于2017年12月1日（T+1日）上午在深圳 市福田区红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2017年12月4日（T+2日） 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中

签结果。

发行人：深南电路股份有限公司 联合保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 联合保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

2017年12月1日

（本页无正文，为《深南电路股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及

网上中签率公告》之盖章页）

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年 月 日

（本页无正文，为《深南电路股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及

网上中签率公告》之盖章页）

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本页无正文，为《深南电路股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及网

上中签率公告》之盖章页）

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