Shennan Circuits Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Mar 12, 2019

深南电路股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，董事 会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大 会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的 董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不 断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策， 积极推动公司各项业务发展，带领公司上下坚定信心、齐心协力、攻坚克难、奋 力拼搏，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作，保持了生产经营的 稳健运行。

现将公司董事会 2018 年度工作情况汇报如下：

一、 2018 年度经营情况分析

主要会计数据和财务指标

2018年2017年本年比上年增减
营业收入（元）7,602,141,701.415,686,939,441.0833.68%归属于上市公司股东的净利润（元）697,252,358.02448,082,267.2255.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）647,335,618.09381,526,217.3269.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）879,133,564.83966,105,970.73-9.00%基本每股收益（元/股）2.492.1316.90%稀释每股收益（元/股）2.492.1316.90%
加权平均净资产收益率20.38%25.61%-5.23%
2018年末2017年末本年末比上年末增减
总资产（元）	8,525,409,856.54	7,443,389,852.03	14.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,722,440,662.83	3,167,779,894.93	17.51%

报告期内，公司实现营业总收入 76.02 亿元，同比增长 33.68%；归属于上市 公司股东的净利润 6.97 亿元，同比增长 55.61%

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二、 2018 年度经营管理回顾

2018 年，全球宏观环境形势受贸易摩擦等因素影响，经济下行风险增大。 PCB 行业竞争加剧，环保监管日益趋严，为 PCB 制造商带来了挑战。报告期内， 公司持续落实“3-In-One”战略，积极应对宏观经济不确定因素，各项业务均取 得了快速的突破与发展。

报告期内，公司实现营业总收入 76.02 亿元，同比增长 33.68%；归属于上市 公司股东的净利润 6.97 亿元，同比增长 55.61%；印制电路板、封装基板、电子 装联三项业务均实现较快速度增长。2018 年，公司获评中国电子信息研发创新 能力五十强企业、中国电子信息行业社会贡献 50 强、第 32 届中国电子信息百强 企业、中国电子电路行业第四届“优秀民族品牌”企业、中国电子信息行业创新 成果“盘古奖”、两化融合管理体系贯标示范企业、第十七届中国电子电路行业 排行榜内资企业第一名。

（一）印制电路板业务快速增长，盈利能力稳步提升

报告期内，公司印制电路板业务实现主营业务收入 53.79 亿元，同比增长 38.15%，占营业收入的 70.76%，印制电路板业务仍是公司利润的主要来源，增 长主要来自通信、服务器领域需求拉动。PCB 业务产出持续攀升，各项工作稳 步开展并达成既定目标，质量、交付表现优异，获得战略客户高度认可，如连续 六年蝉联华为“金牌核心供应商”、荣获中兴“2018 年度全球最佳合作伙伴”、 罗克韦尔柯林斯“全球最佳合作伙伴”等奖项。2018 年下半年，公司南通募投 项目建设的智能化工厂投产，进入产能爬坡阶段，截至 2018 年底实现营收 2.48 亿元。同时，随着南通工厂投产，深圳、无锡各工厂进行产品结构调整与优化， 专业化生产能力和盈利能力的提升取得阶段性进展。

（二）封装基板业务收入持续增长，无锡工厂建设有序进行

报告期内，封装基板业务实现主营业务收入 9.47 亿元，同比增长 25.52%， 占营业收入的 12.45%，声学类微机电系统封装基板产品（MEMS-MIC，即硅麦 克风）为基板业务主力产品，产品升级、技术难度大幅提升，公司在该类产品技

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术和产量上继续保持领先优势；报告期内指纹类及射频模块类封装基板实现较快 增长。凭借着品质稳定、准时交付、工程服务等各方面的优异表现，公司荣获长 电科技“最佳供应商”、华泰电子“绩优供应商”等奖项。截至报告期末，公司 无锡募投项目的基板工厂建设有序推进，存储类关键客户开发进度符合预期，预 计将于 2019 年投产。

（三）电子装联业务强化运营能力，获得客户认可

报告期内，电子装联业务实现主营业务收入 9.27 亿元，同比增长 27.08%， 占营业收入的 12.19%，业务增长主要来自通信领域产品需求增长拉动。2018 年 度，公司电子装联业务完成服务器整机产品制造交付，为客户提供从单板到整机 制造的一站式服务。电子装联业务通过开展精益自动化、智能化项目，项目管理 能力和内部运营能力取得明显提升，获客户高度认可，并荣获“SMA 中国金石 伙伴奖”。

（四）加强研发投入占据行业技术前沿高地，产学研创新成果显著

报告期内，公司研发投入 3.47 亿元，同比增长 18.33%，占营业收入比例 4.56%，主要投向下一代通信印制电路板高速、高频、超大容量等重点领域。

截止报告期末，公司已获授权专利 361 项，其中发明专利 317 项，专利授权 数量位居行业前列。公司自主研发的“通信基站 RRU 系统用集成化 PCB 解决方 案”获中国电子信息行业优秀创新成果“盘古奖”；与广东工业大学等八家单位 共同完成的《异质多元多层高端印制电路板高效可靠性微细加工技术》获 2018 年度中国机械工业科学技术奖一等奖。此外，公司在企业内部创设了科学技术协 会，致力打造成为富有活力、互通、创新的科技工作平台，不断推动公司科技工 作实现新突破。

（五）持续推进管理创新变革，提高组织活力、效率

人才是企业长远发展的根本动力，公司倡导建设奋斗者的心芯家园。报告期 内，公司从人才的引进、培养、评价机制、薪酬分配体系等方面着手，建立了基 于战略需求的培养机制，加速人才梯队建设。此外，公司实施了第一期限制性股

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票激励计划，完善了公司激励机制，有效提升核心骨干积极性，助力公司长效发 展。

报告期内，公司还继续推进流程与 IT 化建设、智能制造等重要项目，致力 于打造流程型组织，大幅提升了公司信息化水平、运营效率。因在信息化、智能 化方面的理念先进及大力投入，公司获评工业和信息化部 2018 年两化融合管理 体系贯标示范企业。

三、公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

报告期公司董事会共召开 10 次会议；董事会审计委员会召开了 4 次会议； 董事会薪酬与考核委员会召开了 3 次会议；董事会提名委员会召开了 1 次会议； 董事会战略委员会召开了 3 次会议。公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会 议事规则》、《独立董事工作制度》等法规及制度开展工作，积极参加相关知识的 培训，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，勤勉 履行自身职责。

（二）董事会专业委员会履职情况

报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性 文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职 责。报告期内，各专门委员会履职情况如下： 1、审计委员会

报告期内，审计委员会认真审议了公司定期报告，审查了公司募集资金存放 与使用情况，监督指导公司内控制度的落实及执行，详细了解公司财务状况和经 营情况，每季度及时向董事会报告内部审计工作的开展情况及审计委员会决议情 况。委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应 当前公司生产经营实际情况的需要。

在 2018 年度会计报表审计过程中，审计委员会认真审阅财务报表初稿、审 计计划，事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划进行。 年度会计报表审计束后，委员会对审计机构的审计工作进行总结评论，对审计机

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构的聘任进行了审议。

2、提名委员会

报告期内，提名委员会对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和高级管 理人员的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司董事、高级管理人员 具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作；并按照《公司章程》及 其他法律法规、相关制度及时进行新任董事的考察与提名，充分保证了董事会的 正常运行。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了 审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规 定；同时，为充分调动公司管理人员、员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探 讨并完善了绩效考核体系。另外，在薪酬与考核委员会推动下，公司于 2018 年 11 月推出深南电路 A 股限制性股票长期激励计划、深南电路 A 股限制性股票激 励计划（第一期），并于 2019 年 1 月完成深南电路 A 股限制性股票激励计划（第 一期）的授予登记，有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全 激励与约束相结合的分配机制，促进公司经营业绩平稳快速提升，确保公司长期 发展目标顺利实现。

4、战略委员会

报告期内，战略委员会结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经 营状况和发展前景进行了深入地分析，从战略角度对公司拟作出的重大决策提出 宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳 健发展提供战略层面的支持。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事 会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权 力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面 均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按 要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有

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效保障。具体请见 2018 年度独立董事述职报告。

（四）信息披露情况

2018 年度，深南电路严格按照《公司法》、《证券法》和证监会、深圳证券 交易所关于信息披露的相关要求，遵守真实、可靠的原则，向股东及社会公众及 时、准确地披露公司信息，全年共披露定期报告 4 期，临时公告 62 则。公司通 过编制定期报告，向股东及社会公众报告公司财务及经营信息。

（五）投资者关系管理情况

报告期内，公司通过业绩说明会、投资者调研接待、互动易平台答复问题、 接受日常电话咨询等方式，为中小投资者提供公开、透明的互动平台，帮助投资 者了解公司、走进公司，搭建了公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通 桥梁。

四、 2019 年公司董事会重点工作

2019 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负 责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。 董事会将持续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科 学高效决策公司重大事项。

根据资本市场相关规范要求，董事会还将进一步积极提升公司的规范运作和 治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信 息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠 道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公 司良好的资本市场形象。

深南电路股份有限公司

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二〇一九年三月十二日

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