Shennan Circuits Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Mar 14, 2022

国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于深南电路股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用的核查意见

国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”） 作为深南电路股份有限公司（以下简称“公司”或“深南电路”）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 —— 保荐业务》等法律法规的 要求，对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，现 将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2019 〕 2554 号文核准，公司向社会 公开发行面值总额人民币 1,520,000,000.00 元的可转换公司债券。根据发行结 果，公司本次公开发行的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数 量 1,520 万张，发行价格为 100 元 / 张，募集资金总额为人民币 1,520,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用 14,000,000.00 元后实际收到的募集资金为人民币 1,506,000,000.00 元。

上述募集资金于 2019 年 12 月 30 日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的瑞华验字 [2019]48310007 号《验证报告》验证。本次公开发行 可转换公司债券实际收到募集资金人民币 1,506,000,000.00 元，扣除含税发行 费用后的实际募集资金净额为人民币 1,504,377,000.00 元。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1 、以前年度已使用金额

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截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 1,331,519,650.33 元，收到闲置募集资金进行现金管理的收益为 6,318,090.78 元，收到专户存款利 息扣除银行手续费的净额 4,290,024.23 元，尚未使用募集资金金额为 183,465,464.68 元。

2 、本年度使用金额及当前余额

2021 年度，公司实际使用募集资金 170,620,750.22 元，收到闲置募集资金 进行现金管理的收益为 1,221,615.13 元，收到专户存款利息扣除银行手续费的净 额 329,888.90 元。

综上，截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 1,502,140,400.55 元， 尚未使用的金额为 14,396,218.49 元（包括累计收到的现金管理收益和专户存款 利息扣除手续费的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结 合公司实际情况，修订了《深南电路股份有限公司募集资金管理制度》（以下简 称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项 目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公 司于 2019 年 11 月 19 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过。公司按 照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披 露。

（二）募集资金监管协议情况

根据《管理制度》要求， 2019 年 12 月 30 日，公司及保荐机构分别与中 国银行股份有限公司深圳上步支行、招商银行股份有限公司深圳华侨城支行签署 了《募集资金专户存储三方监管协议》； 2020 年 1 月 7 日，公司、南通深南有限

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责任公司及保荐机构与中国银行股份有限公司深圳上步支行签署了《募集资金专 户存储四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本 不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

存放银行	银行账户账号	币种	存放方式	余额（元）
中国银行股份有限公司深 圳上步支行	757573113449	人民币	活期	14,396,218.49
合计				14,396,218.49

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三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

单位：万元

									单位：万元	单位：万元
募集资金总额			150,437.70		本年度投入募集资金总额				17,062.08
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				150,214.04
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已变更 项目（含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1、数通用高速高密 度多层印制电路板 投资项目（二期）	否	106,400.00	106,400.00	17,062.08	106,176.02	99.79	2020年3月	不适用	不适用	否
2、补充流动资金	否	45,600.00	44,037.70	-	44,038.02	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	152,000.00	150,437.70	17,062.08	150,214.04
超募资金投向	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-
合计	-	152,000.00	150,437.70	17,062.08	150,214.04

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未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年1月2日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意 公司使用募集资金37,505.33万元置换公司预先投入募投项目的自筹资金和 已支付的发行费用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金1,439.62万元存放于公司募 集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
注： 1、“达到预定可使用状态”系指项目连线试生产后，即已能够正常生产出合格产品时。 2、数通用高速高密度多层印制电路板投资项目（二期）的截止期末累计投入金额与调整后投资金额的差额为223.98万元，主要系募投项目部分设备尾款尚 未支付完毕。 3、补充流动资金的募集资金承诺投资总额和调整后资金额差异系支付相关的发行费用，截止期末累计投入金额与调整后投资金额的差额为-0.32万元，差异 原因系专户存款利息扣除银行手续费的净额用于该项目的支出。

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（二）募集资金实际投资项目变更情况

公司 2021 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2020 年 1 月 2 日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保 不影响募集资金投资计划的前提下，为了提高公司募集资金使用效率，增加现金 管理收益，公司拟使用不超过人民币 6.8 亿元（含本数）闲置募集资金购买期 限在 12 个月以内的短期保本型理财产品或结构性存款，在上述额度范围内，资 金可滚动使用。

2020 年 12 月 30 日，公司第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第 十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在 确保不影响募集资金投资计划的前提下，为了提高公司募集资金使用效率，增加 现金管理收益，公司拟使用不超过人民币 2.0 亿元（含本数）闲置募集资金购 买期限在一年以内的短期保本型理财产品或结构性存款，在上述额度范围内，资 金可滚动使用。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型 结构性存款，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用 的情况。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品 均已到期赎回，到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户，并按照相关规 定履行了信息披露义务。报告期内，公司累计取得现金管理收益 1,221,615.13 元。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

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四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集 资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上 市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司对募集资金 进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务， 募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途及 其它损害股东利益的违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于深 南电路股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

许 磊 张 力

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于深 南电路股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

孙 捷 阳 静

中航证券有限公司

年 月 日