Shennan Circuits Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020

Mar 12, 2021

国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于深南电路股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）、 中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为深南电路股份 有限公司（以下简称“公司”或“深南电路”）公开发行可转换公司债券的保荐 机构，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的要求，对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，现将核查情况说 明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2019 〕 2554 号文核准，公司向社会 公开发行面值总额人民币 1,520,000,000.00 元的可转换公司债券。根据发行结 果，本公司本次公开发行的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数 量 1,520 万张，发行价格为 100 元 / 张，募集资金总额为人民币 1,520,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用 14,000,000.00 元后实际收到的募集资金为人民币 1,506,000,000.00 元。

上述募集资金于 2019 年 12 月 30 日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的瑞华验字 [2019]48310007 号《验证报告》验证。本次公开发行 可转换公司债券实际收到募集资金人民币 1,506,000,000.00 元，扣除含税发行 费用后的实际募集资金净额为人民币 1,504,377,000.00 元。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1 、以前年度已使用金额

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1

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 440,376,000.00 元，扣除银行手续费 300 元，尚未使用的募集资金为 1,064,000,700.00 元。

2 、本年度使用金额及当前余额

2020 年度，公司实际使用募集资金 891,143,650.33 元，收到闲置募集资金 进行现金管理的收益为 6,318,090.78 元，收到专户存款利息扣除银行手续费的净 额 4,290,324.23 元。

综上，截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 1,331,519,650.33 元， 尚未使用的金额为 183,465,464.68 元。（包括累计收到的现金管理收益和专户存 款利息扣除手续费的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，公司制定并 修订了《深南电路股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理 制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施 管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

公司按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、 严格管理、如实披露。

（二）募集资金监管协议情况

2019 年 12 月 30 日，公司及保荐机构国泰君安证券、中航证券分别与中国 银行深圳上步支行、招商银行深圳华侨城支行签署了《募集资金专户存储三方监 管协议》； 2020 年 1 月 7 日，公司、南通深南有限责任公司及保荐机构国泰君安 证券、中航证券与中国银行股份有限公司深圳上步支行签署了《募集资金专户存 储四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存 在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

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2

（三）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券的募集资金具体存放 情况如下：

单位：人民币元

				单位：人民币元
存放银行	银行账户账号	币种	存放方式	余额
中国银行深圳上步支行	757573113449	人民币	活期	18,465,464.68
合计				18,465,464.68

注：

• 1 、上述存款余额与前述募集资金尚未使用的金额 183,465,464.68 元相差 165,000,000.00 万 元，系本公司使用闲置募集资金进行现金管理而尚未到期的银行结构性存款产品。

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三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表说明

单位：万元

									单位：万元	单位：万元
募集资金总额			150,437.70		本年度投入募集资金总额				89,114.36
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				133,151.96
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目 和超募资金投 向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1、数通用高速 高密度多层印 制电路板投资 项目（二期）	否	106,400.00	106,400.00	89,113.94	89,113.94	83.75		不适 用	不适用	否
2、补充流动资 金	否	45,600.00	44,037.70	0.42	44,038.02	100.00	不适用	不适 用	不适用	否
承诺投资项目 小计		152,000.00	150,437.70	89,114.36	133,151.96	88.51	88.51%
超募资金投向	-	-	-	-	-

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超募资金投向 小计		-	-	-	-
合计		152,000.00	150,437.70	89,114.36	133,151.96	88.51
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2020年1月2日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意公司使用募集资金37,505.33 万元置换公司预先投入募投项目的自筹资金和已支付的发行费用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用
用闲置募集资金投资产品情况				2020年1月2日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司对闲置募集资金进行现金管理，资金使用额度不超过人民币6.8 亿元，期限不超过12个月，在上述额度内资金可滚动使用。 公司2020年度使用闲置募集资金办理结构性存款取得投资收益631.81万元。截至2020年12 月31日，公司尚未到期的银行结构性存款16,500.00万元。
尚未使用的募集资金用途及去向				截至2020年12月31日，除上述尚未到期银行结构性存款16,500.00万元外，其余尚未使用的 募集资金1,846.55万元存放于公司募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无
注： 1、 补充流动资金的调整后投资总额44,037.70万元，与截至期末累计投入金额44,038.02万元的差异为0.32万元，差异原因系专户存款利息扣除银行

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手续费的净额用于该项目的支出。

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（二）募集资金实际投资项目变更情况

公司 2020 年度募集资金投资项目未发生变更。

（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2020 年 1 月 2 日公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，将总额不超过 6.8 亿元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可滚动 使用，有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会对 该事项均发表了同意意见。

2020 年 12 月 30 日公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会 第十九次次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，公司拟使用不超过人民币 2.0 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管 理，用于购买期限在一年以内的短期保本型理财产品或结构性存款。在决议有效 期 12 个月内，可以循环滚动使用，到期后归还至募集资金专用账户。公司独立 董事、监事会对该事项均发表了同意意见。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型 结构性存款，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用 的情况。报告期内，公司累计取得现金管理收益 6,318,090.78 元，到期赎回的 本金和收益均已归还至募集资金专户，并按照相关规定履行了信息披露义务。截 至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的总金额 为 16,500.00 万元。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转 让或置换的情况。

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四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《募集资金管理 办法》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的 存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向 和进展情况均如实履行了披露义务。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上 市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法 律、法规和规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并 及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司 已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途及其它损害股东利益的违规使用 募集资金的情形。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于深 南电路股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 许 磊 张 力

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日

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（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于深 南电路股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

孙 捷 阳 静

中航证券有限公司

年 月 日

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