Shennan Circuits Co., Ltd. — Audit Report / Information 2018

Mar 12, 2019

国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于深南电路股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用的核查意见

国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”） 作为深南电路股份有限公司（以下简称“公司”或“深南电路”）首次公开发行 股票的保荐机构，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（［ 2012 ］ 44 号）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指 引》等法律法规的要求，对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、 审慎的核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［ 2017 ］ 2102 号文核准，公司向社会 公开发行人民币普通股（ A 股） 70,000,000 万股，每股发行价格为人民币 19.30 元，募集资金总额为 1,351,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费 及其他交易费用共计 83,367,340.92 元后，募集资金净额共计 1,267,632,659.08 元，上述资金于 2017 年 12 月 6 日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并出具“瑞华验字［ 2017 ］ 48460034 号”《验资报告》。

截至 2018 年 12 月 31 日，本次募集资金余额为 200,152,608.28 元，具体 情况如下表所示：

项目	金额（元）
1、募集资金总额	1,351,000,000.00
2、减：2017年度募集资金已支付的发行费用	66,037,735.83
3、加：2017年利息收入	700,508.58
4、减：2017年度累计使用募集资金	-
5、减：2017年扣除银行账户管理费	50.00
截止至2017 年12 月31 日募集资金余额	1,285,662,722.75

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6、加：2018年利息收入	3,580,158.63
7、减：2018年累计使用募集资金	1,084,084,324.19
其中：置换先期已投入的自筹资金	232,442,121.64
使用募集资金	851,642,202.55
8、加：2018年银行理财收益	12,376,676.71
9、减：2018年扣除账户管理费及手续费	53,020.53
10、减：2018年划走2017年尚未划走的发行费	17,329,605.09
截止至2018 年12 月31 日募集资金余额	200,152,608.28
其中：购买银行理财	175,000,000.00
募集资金专项账户的存款余额	25,152,608.28

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，制 定了《深南电路股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理 制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实 施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司的《募集资金管 理制度》经公司于 2016 年 10 月 17 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议 通过。

公司按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、 严格管理、如实披露。

（二）募集资金监管协议情况

公司及无锡深南电路有限公司（以下简称“无锡深南”）、南通深南电路有限 公司（以下简称“南通深南”）与中国银行深圳上步支行、中国农行深圳中心区 支行及招商银行深圳华侨城支行、联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司及中 航证券有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协 议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，

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公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

公司用于无锡及南通项目建设的募集资金初始存放于中国银行深圳上步支 行（账号： 771869750307 ）、中国农业银行深圳中心区支行（账号： 41005000040040995 ），经验资完成后，公司已将全部募集资金转入项目实施主 体开立的专户，并于 2018 年 3 月办理完成前述募集资金专户的销户手续。公司 就上述募集资金专户与前述两家银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》 相应终止。

公司存放于招商银行深圳华侨城支行专户（账号： 755904214610301 ）内 的用于补充流动资金募集资金已全部支出，并于 2018 年 3 月办理完成该募集资 金专户的销户手续。公司就上述募集资金专户与招商银行深圳华侨城支行、保荐 机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

公司子公司南通深南在中国农业银行深圳中心区支行募集资金专用账户（账 号： 41005000040041407 ）存放的募集资金已按计划使用完毕，全部用于承诺 投资项目中的“数通用高速高密度多层印制电路板（一期）”项目，并于 2018 年 12 月办理完成该募集资金专户的销户手续。公司就上述募集资金专户与南通 深南、中国农业银行深圳中心区支行、保荐机构签订的《募集资金四方监管协议》 相应终止。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司及无锡深南与中国银行深圳上步支行、保荐 机构签订的《募集资金四方监管协议》仍持续有效。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：

存放银行	银行账户账号	存款方式	存款余额（元）
中国银行深圳上步支行	777069884429	活期	25,152,608.28
合计			25,152,608.28

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三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表说明

单位：万元

									单位：万元	单位：万元
募集资金总额			126,763.27		本年度投入募集资金总额				108,408.43
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				108,408.43
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例			/
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1、半导体高端高密IC 载板产品制造项目	否	54,831.16	54,831.16	36,123.58	36,123.58	65.88%	2019年 6月30日	0.00	不适用	否
2、数通用高速高密度多 层印制电路板（一期） 投资项目	否	45,000.00	45,000.00	45,286.11	45,286.11	100.64%	2018年 12月31日	0.00	不适用	否
3、补充流动资金	否	27,000.00	26,932.11	26,998.74	26,998.74	100.25%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		126,831.16	126,763.27	108,408.43	108,408.43	85.52%
超募资金投向	/	-	-	-	-

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超募资金投向小计		-	-	-	-
合计		126,831.16	126,763.27	108,408.43	108,408.43	85.52%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				报告期内项目仍处于建设期。
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至2017年12月27日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人 民币23,244.21万元，2018年1月4日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集 资金人民币23,244.21万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，已由瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并由其出具了瑞华核字［2018］ 48460001号《深南电路股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报 告的鉴证报告》，独立董事及保荐机构发表明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用
尚未使用的募集资金用途及去向				截至2018年12月31日，除购买银行理财产品人民币17,500万元以外，其余尚未 使用的募集资金2,515.26万元均存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无

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（二）募集资金实际投资项目变更情况

公司 2018 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2018 年 1 月 4 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在公司募集资金项目建设和正 常经营并能有效控制风险的情况下，使用总额不超过 6.00 亿元（含本数）的闲 置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可滚动使用， 有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机 构对该事项均发表了同意意见。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为 17,500.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

					单位：万元
序号	产品名称	产品类型	产品发行主体	产品期限	投资金额
1	中银保本理财-人民币 按期开放理财产品	保本保收 益型	中国银行 深圳上步支行	2018/12/27- 2019/01/18	10,000.00
2	中银保本理财-人民币 按期开放理财产品	保本保收 益型	中国银行 深圳上步支行	2018/12/27 2019/02/18	7,500.00
合计					17,500.00

（四）尚未使用的募集资金情况

截至 2018 年 12 月 31 日，除购买银行理财产品 17,500.00 万元以外，其 余尚未使用的募集资金 2,515.26 万元均存放于无锡深南电路有限公司募集资金 专户。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（［ 2012 ］ 44 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》、《募集资金管理办法》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准

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确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的 情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2018 年度募集资金存放与使用情况符合《上 市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（［ 2012 ］ 44 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司对募集资金进行 了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，募 集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途及其 它损害股东利益的违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于深 南电路股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 唐 超 谢良宁

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日

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8

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于深 南电路股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 杨 滔 阳 静

中航证券有限公司

年 月 日

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