Shengyi Technology Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2012

May 8, 2012

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：临2012—012

广东生益科技股份有限公司

关于非公开发行限售股份上市流通的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

• 本次有限售条件的流通股上市流通数量为120,290,000 股；

• 本次有限售条件的流通股上市流通日为2012 年5 月14 日；

• 本次上市后限售流通股剩余数量为：17,316,016 股。

一、 公司非公开发行股票及限售流通股的相关情况

公司2010 年9 月13 日召开的2010 年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的 议案，并于2011 年1 月11 日，经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）发行审核委员会 审核通过。2011 年2 月15 日，公司取得中国证监会《关于核准广东生益科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2011]208 号），核准公司非公开发行不超过17,000 万新股。

2011 年5 月13 日，公司完成了向8 名特定投资者非公开发行137,606,016 股新股，均为有限 售条件流通股。其中，东莞市电子工业总公司和伟华电子有限公司所认购的股份合计17,316,016 股， 限售期为36 个月；其余6 名投资者所认购的股份合计129,290,000 股，限售期为12 个月。已在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行的股权登记相关事宜。公司本次非 公开发行前总股本为957,023,438 股，发行后总股本为1,094,629,454 股。本次非公开发行《非公 开发行股票发行结果暨股本变动公告》（临2011-012）已于2011 年5 月17 日在中国证券报、证券 时报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露。

二、 非公开发行完成至今公司股份结构变动情况

此次非公开发行前，公司有限售条件流通股为146,250 股，总股本为957,023,438 股；发行后， 公司有限售条件流通股为137,752,266 股，总股本为1,094,629,454 股。

根据2006 年1 月19 日召开的公司股权分置改革相关股东会议通过的《股权分置改革方案》，公 司向上海证券交易所提出限售条件流通股的上市流通申请，经上海证券交易所批准后，于2011 年6 月8 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登了《股

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改限售流通股上市公告》（临2011-016），公司有限售条件流通股146,250 股于2011 年6 月13 日获 得流通。

2011 年6 月13 日，股改限售流通股146,250 股上市后，公司有限售条件流通股为137,606,016 股，总股本仍为1,094,629,454 股。

三、 限售承诺及其履行情况

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次 向东莞市电子工业总公司、伟华电子有限公司等2 名定向投资者非公开发行的股份自发行结束之日 起36 个月不得转让；向江苏汇鸿国际集团有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、中原信托有限公司、 国元证券股份有限公司、中国长城资产管理公司、济南北安投资有限公司等6 名定向投资者非公开 发行的股份自发行结束之日起12 个月不得转让。以上参与本次非公开发行的8 名股东均严格遵守了 限售承诺。

四、 非公开发行限售股份本次上次流通情况

（一） 本次可上市流通数量为120,290,000 股，占公司总股本的10.99%；

（二） 本次限售股份的解禁时间为2012 年5 月13 日，上市流通时间为2012 年5 月14 日；

（三） 本次申请解除股份限售的股东共6 家机构，限售股持有人本次限售股份流通具体情况如下：

序号	发行对象	持有有限售 条件股份数 量（股）	持有有限售条件的 流通股股份占公司 总股本比例（%）	本次上市股份 数量（股）	剩余有限售条 件的流通股股 份数量（股）
1	江苏汇鸿国际集团有限公司	22,290,000	2.04	22,290,000	0
2	雅戈尔集团股份有限公司	21,000,000	1.92	21,000,000	0
3	中原信托有限公司	20,000,000	1.83	20,000,000	0
4	国元证券股份有限公司	19,000,000	1.74	19,000,000	0
5	中国长城资产管理公司	19,000,000	1.74	19,000,000	0
6	济南北安投资有限公司	19,000,000	1.74	19,000,000	0
合计		120,290,000	10.99	120,290,000	0

五、 股本变动结构表

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件	1、国家持有股份	0	0	0

2

的流通股份	2、国有法人持有股份	49,948,008	-41,290,000	8,658,008
	3、其他境内法人持有股份	79,000,000	-79,000,000	0
	4、境内自然人持有股份	0	0	0
	5、境外法人、自然人持有股份	8,658,008	0	8,658,008
	有限售条件的流通股份合计	137,606,016	-120,290,000	17,316,016
无限售条件 的流通股份	A 股	957,023,438	120,290,000	1,077,313,438
	无限售条件的流通股份合计	957,023,438	120,290,000	1,077,313,438
	股份总数	1,094,629,454	0	1,094,629,454

六、 备查文件

1、保荐机构核查意见。

特此公告

广东生益科技股份有限公司董事会

2012 年5 月8 日

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东莞证券有限责任公司

关于广东生益科技股份有限公司2010 年度非公开发行股票 限售股份上市流通的核查意见

东莞证券有限责任公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为广东 生益科技股份有限公司（以下简称“生益科技”或“公司”）2010 年度非公开 发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关 规定，对生益科技2010 年度非公开发行限售股份上市流通事项进行了核查，具 体情况如下：

一、非公开发行的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东生益科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2011]208 号文）核准，生益科技于2011 年5 月向8 名特定对象发行人民币普通股（A 股）137,606,016 股，发行价格9.24 元/股。 本次发行新增股份于2011 年5 月13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司办理完毕股权登记手续。

本次非公开发行各发行对象认购的数量及限售期如下：

序号	投资者全称	获配股数（股）	限售期（月）
1	江苏汇鸿国际集团有限公司	22,290,000	12
2	雅戈尔集团股份有限公司	21,000,000	12
3	中原信托有限公司	20,000,000	12
4	国元证券股份有限公司	19,000,000	12
5	济南北安投资有限公司	19,000,000	12
6	中国长城资产管理公司	19,000,000	12
7	东莞市电子工业总公司	8,658,008	36
8	伟华电子有限公司	8,658,008	36
合 计		137,606,016	-

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二、关于限售股份上市流通的有关规定

生益科技2010 年度非公开发行新增股份已于2011 年5 月13 日在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。根据《上市公司证券 发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定以及非公开发行 方案，生益科技除向东莞市电子工业总公司、伟华电子有限公司发行的股票限售 期为36 个月外，向其他6 名特定对象发行的股票限售期为12 个月，预计上市流 通日为2012 年5 月13 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交 易日。由于2012 年5 月13 日为休息日，因此，生益科技向其他6 名特定对象发 行的股票预计上市流通日为2012 年5 月14 日。

三、非公开发行后至今股本变动情况

本次非公开发行完成后至今公司股本没有发生变化。

四、非公开发行限售股份本次上市流通情况

1、本次非公开发行限售股上市流通数为120,290,000 股，约占公司总股本 的10.99%。

2、本次非公开发行限售股上市流通日为2012 年5 月14 日。

• 3、本次非公开发行限售股上市流通明细清单：

单位：股

					单位：股
序 号	股东名称	持有限售条件 股份数量	持股 比例	本次上市数量	剩余有限售条 件股份数量
1	江苏汇鸿国际集团有限公司	22,290,000	2.04%	22,290,000	0
2	雅戈尔集团股份有限公司	21,000,000	1.92%	21,000,000	0
3	中原信托有限公司	20,000,000	1.83%	20,000,000	0
4	国元证券股份有限公司	19,000,000	1.74%	19,000,000	0
5	济南北安投资有限公司	19,000,000	1.74%	19,000,000	0
6	中国长城资产管理公司	19,000,000	1.74%	19,000,000	0
合 计		120,290,000	10.99%	120,290,000	0

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五、股本变动情况

股份类型	本次上市前（股）	变动数（股）	本次上市后（股）
有限售条件股份合计	137,606,016	-120,290,000	17,316,016
无限售条件股份合计	957,023,438	120,290,000	1,077,313,438
股份总数	1,094,629,454	0	1,094,629,454

六、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：截至本核查意见出具日，持有生益科技2010 年度 非公开发行有限售条件流通股份的股东履行了相应的股份锁定承诺；本次限售股 份解除限售的数量和上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；生益科技对上述内 容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对生益科技本次限售股份上市流通 无异议。

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（本页无正文，为《东莞证券有限责任公司关于广东生益科技股份有限公司2010 年度非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

姚根发 吕晓曙

东莞证券有限责任公司

年 月 日

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