Shengyi Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Apr 1, 2019

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2019—015 转债简称：生益转债 转债代码：110040 转股简称：生益转股 转股代码：190040

广东生益科技股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 可转债转股情况：2018 年5 月30 日，公司可转换公司债券开始转股，截至2019 年 3 月31 日, 累计共有122,000 元“生益转债”转换成公司股票，累计转股数为10,493 股， 占可转债转股前公司已发行股份总额2,117,029,915 股的0.000496%。2019 年第一季度共有 26,000 元“生益转债”转换成公司股票，转股数为2,236 股。

● 未转股可转债情况：截至2019年3月31日，尚未转股的可转债金额为1,799,847,000 元，占可转债发行总量的99.991500%。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1682 号《关于核准广东生益科技股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司于2017 年11 月24 日公开发行了1,800 万张可转换公司债券，发行价格为每张100 元，募集资金总额为人民币180,000 万元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2017]438 号文同意，公司180,000 万元可转换公司 债券自2017 年12 月11 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“生益转债”，债券代码 “110040”。

公司本次公开发行的“生益转债”自2018 年5 月30 日起可转换为本公司股份,初始转 股价格为17.34 元/股，由于公司2013 年股票期权激励计划行权导致股本发生变动以及2018 年5 月28 日公司实施了2017 年年度利润分配及转增股本方案，目前转股价格调整为11.62 元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次公开发行的“生益转债”转股期为2018 年5 月30 日起至2023 年11 月23 日

止。

2019 年1 月1 日至2019 年3 月31 日期间，共有26,000 元 “生益转债”转换成公司 股票，转股数为2,236 股。截至2019 年3 月31 日，累计共有122,000 元“生益转债”转换 成公司股票，累计转股数为10,493 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000496%。

因《广东生益科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的回售条款生效， 公司实施了可转债回售，在2018 年7 月25 日至2018 年7 月31 日的回售申报期内，有效 申报数量为310 张，回售金额（不包含债券利息）为31,000 元，截至2019 年3 月31 日， 尚未转股的可转债金额为1,799,847,000 元，占可转债发行总量的99.991500%。

三、可转债转股导致公司股本变化情况

截至2019 年3 月31 日，可转债转股导致公司股本变化如下：

单位：股

			单位：股
类别	本次变动前（截至2018年12 月31 日）	变动数	本次变动后（截至2019年3 月31 日）
无限售条件股份	2,117,490,910	2,236	2,117,493,146
总计	2,117,490,910	2,236	2,117,493,146

公司无实际控制人，上述股本变化后未造成公司实际控制人发生变化。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2019 年4 月2 日