Shengyi Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2004

Oct 29, 2004

广东生益科技股份有限公司 2004 年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经审计。

1.3 公司董事长李锦先生、总经理刘述峰先生、总会计师何自强先生及会计机构负责人杨 丽美女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	生益科技	变更前简称（如有）	生益股份
股票代码	600183
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	温世龙		/
联系地址	东莞市万江区莞穗大道411号		/
电话	0769-2271828转8225		/
传真	0769-2174183		/
电子信箱	Syzjb@pub.dgnet.gd.cn		/

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期 末增减（％）
总资产(元)	2,529,167,758.89	2,085,958,424.29	21.25
股东权益（不含少数股东权益） (元)	1,264,853,632.95	1,131,930,106.72	11.74
每股净资产(元)	1.98	1.77	11.86
调整后的每股净资产(元)	1.97	1.76	11.93
	报告期 （7 － 9月）	年初至报告期期末 （1 － 9月）	本报告期比上年同期增 减（％）
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	6,968,279.65	-
每股收益(元)	0.158	0.328	216.00
净资产收益率（%）	7.951	16.562	增加了5.031个百分点
扣除非经常性损益后的净资产 收益率（%）	7.954	16.575	增加了5.037 个百分点
非经常性损益项目		金额
固定资产处置净损益		-87,973.54
其他营业外收入		181,387.62

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其他营业外支出	281,860.42
非经常性损益的所得税影响数	-24,023.55
合计	-164,422.79

2.2.2 利润表

利润表

2.2.2 利润表	2.2.2 利润表	利润表	利润表	利润表	利润表
		单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	编号	本期数(7-9)月		上年同期数(7-9)月
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	561,276,949.48	406,433,042.51	332,649,361.48	301,104,988.78
减：主营业务成本	4	411,951,084.19	300,190,282.16	275,067,130.76	248,124,947.30
主营业务税金及附加	5	45,075.53	-	33,145.23	-
二、主营业务利润(亏损以"-" 号添列)	10	149,280,789.76	106,242,760.35	57,549,085.49	52,980,041.48
加：其他业务利润(亏损以"-" 号添列)	11	4,651,042.39	4,777,257.67	1,632,580.52	1,537,796.12
营业费用	12	12,072,154.24	7,737,579.20	9,394,920.71	8,256,179.95
管理费用	13	22,853,511.63	15,096,077.04	12,319,769.69	10,616,175.15
财务费用	14	8,286,602.68	4,855,466.33	4,824,478.07	3,647,807.31
三、营业利润(亏损以"-"号添 列)	15	110,719,563.60	83,330,895.45	32,642,497.54	31,997,675.19
加：投资收益(亏损以"-"号添 列)	18	3,037,045.32	22,237,627.69	5,482,446.47	5,760,064.69
补贴收入	22	-	-	29,808.92	-
营业外收入	23	75,291.14	25,100.98	10,524.60	10,444.60
减：营业外支出	25	138,024.36	110,902.47	15,520.25	15,460.25
四、利润总额(亏损以"-"号添 列)	27	113,693,875.70	105,482,721.65	38,149,757.28	37,752,724.23
减：所得税	28	5,140,988.10	4,920,254.59	6,098,543.86	5,758,678.72
少数股东损益	29	7,990,420.54	-	57,167.91	-
五、净利润(亏损以"-"号添 列)	30	100,562,467.06	100,562,467.06	31,994,045.51	31,994,045.51

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

		利润表	利润表	单位:元 币种:人民币 未经审计	单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	编号	年初至报告期数(1-9)月		上年同期数(1-9)月
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	1,373,902,170.10	1,066,344,517.89	888,564,129.91	803,631,716.57
减：主营业务成本	4	1,033,802,219.06	809,650,237.95	715,472,533.38	644,364,273.11
主营业务税金及附加	5	112,505.77	-	101,365.67	-
二、主营业务利润(亏损 以"-"号添列)	10	339,987,445.27	256,694,279.94	172,990,230.86	159,267,443.46
加：其他业务利润(亏损 以"-"号添列)	11	11,604,591.85	11,136,833.22	5,161,438.63	4,783,957.20
营业费用	13	32,896,742.22	24,783,562.40	26,130,087.19	23,150,381.58
管理费用	14	59,832,808.11	39,513,743.81	37,066,598.25	32,222,765.36
财务费用	15	20,431,976.35	12,083,149.50	11,706,516.85	9,614,952.93
三、营业利润(亏损以"-"	18	238,430,510.44	191,450,657.45	103,248,467.20	99,063,300.79

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号添列)
加：投资收益(亏损以"-" 号添列)	19	10,635,828.71	42,536,952.99	11,789,717.62	14,214,931.83
补贴收入	22	-	-	424,473.70	-
营业外收入	23	262,077.47	205,587.31	321,133.40	320,553.40
减：营业外支出	25	450,523.81	333,579.00	132,787.69	103,619.63
四、利润总额(亏损以"-" 号添列)	27	248,877,892.81	233,859,618.75	115,651,004.23	113,495,166.39
减：所得税	28	25,061,934.87	24,374,217.52	15,260,059.06	14,232,127.28
少数股东损益	29	14,330,556.71	-	1,127,906.06	-
五、净利润(亏损以"-"号 添列)	30	209,485,401.23	209,485,401.23	99,263,039.11	99,263,039.11

2.3 前十名流通股股东持股表

2.3 前十名流通股股东持股表	2.3 前十名流通股股东持股表	2.3 前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户）	51,013户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它)
中国银行－招商先锋证券投资基金	5,981,185	A
招商银行股份有限公司－招商股票投资基金	5,248,017	A
中国银行－同盛证券投资基金	5,003,529	A
交通银行－海富通精选证券投资基金	3,430,468	A
通乾证券投资基金	2,800,000	A
中国农业银行－银河稳健证券投资基金	2,696,047	A
交通银行－汉兴证券投资基金	2,431,643	A
汉博证券投资基金	2,260,000	A
全国社保基金一零二组合	1,999,970	A
中国民族证券有限责任公司	1,983,096	A

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司主营业务表现较好，生产各类板材461.00 万平方米，比上年同期增长 50.77 %；生产半固化片466.26 万米，比上年同期增长19.84%；生产各种规格硅微粉产品 2,326.16 吨，比上年同期增长48.72%；销售各类板材465.66 万平方米，比上年同期增长 30.10%；销售半固化片517.17 万米，比上年同期增长33.43%；销售各种规格硅微粉产品 2,025.99 吨，比上年同期增长32.66%；销售收入56,127.69 万元，比上年同期增长68.73%， 净利润10,056.25 万元，比上年同期增长214.32％。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用	3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用	3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用	3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币 未经审计
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
覆铜板和半固化片	55,601.28	40,873.28	26.49
其中：关联交易	2,767.65	1,985.29	28.27

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3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□ 适用 √ 不适用

• 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴 收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说 明）

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	本报告期(7-9)	本报告期(7-9)	前一报告期(1-6)	前一报告期(1-6)	增减比例（%）
	金额	占利润总 额%	金额	占利润 总额%
主营业务利润	149,280,789.76	131.30	190,706,655.51	141.07	-6.93
其它业务利润	4,651,042.39	4.09	6,953,549.46	5.14	-20.43
期间费用	43,212,268.55	38.01	69,949,258.13	51.74	-26.54
投资收益	3,037,045.32	2.67	7,598,783.39	5.62	-52.49
补贴收入	-	-	-	-	-
营业外收支净额	-62,733.22	-	-125,713.12	-	-
利润总额	113,693,875.70	-	135,184,017.11	-	-
说明：本期其它业务利润、期间费用在利润总额中所占比例比前一报告期发生重大变 动的主要原因是本期营业额增加及主营业务毛利率提升引起利润总额大幅增加所致； 本期投资收益占利润总额比例比前一报告期下降的主要原因是公司占30%的参股公司 东莞美维电路有限公司本期摊销开办费导致亏损而按比例摊薄本公司投资收益引起。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□ 适用 √ 不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √ 适用 □ 不适用

说明：2004 年三季度，公司实现主营业务利润14,928.08 万元，毛利率26.60%，比 前一报告期增加13.34%，主要因为印制线路板行业延续2004 年上半年之势头，市场持续 景气，需求增加,公司产销量亦随之增加，整体市场价格继续上升，公司盈利能力增强。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用

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• 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

说明：截至本报告期末，公司主营业务盈利能力较去年有一定程度的增长以及各子公 司本年度盈利能力良好，预计公司2004 年度累计净利润与去年同期相比将有大幅度上升。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用

广东生益科技股份有限公司 董事长： 李锦 二00 四年十月三十日

§4 附录：

资产负债表

单位:元 币种:人民币 未经审计

		资产负债表	资产负债表	单位:元 币种:人民币 未经审计	单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	编号	期末数		期初数
		合并	母公司	合并	母公司
资 产
流动资产：
货币资金		231,140,383.83	188,683,666.59	144,313,192.52	68,316,902.38
短期投资		-	-	-	-
应收票据		23,842,192.77	15,636,513.51	38,955,705.52	33,736,861.77
应收股利		43,523,702.17	43,523,702.17	23,083,976.56	23,083,976.56
应收帐款		773,709,108.70	598,425,927.04	541,648,277.14	466,577,139.67
其他应收款		3,943,405.32	6,577,168.22	3,703,469.86	7,534,577.66
预付帐款		8,994,557.95	6,079,319.34	4,453,961.61	3,162,247.61
应收补贴款		-	-	-	-
存货		361,469,301.81	247,034,815.90	270,308,358.57	207,959,938.51
待摊费用		401,464.40	170,100.96	704,897.17	634,553.17
一年内到期的长期 债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		1,447,024,116.95	1,106,131,213.73	1,027,171,838.95	811,006,197.33
长期投资：
长期股权投资		248,910,599.12	491,961,374.68	258,714,496.02	469,864,147.30
长期债权投资		-	-	-	-
长期投资合计		248,910,599.12	491,961,374.68	258,714,496.02	469,864,147.30
固定资产：

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固定资产原价		1,032,644,720.91	604,240,003.30	786,575,816.78	601,529,893.43
减：累计折旧		282,986,281.82	230,417,868.34	231,164,978.35	197,870,979.86
固定资产净值		749,658,439.09	373,822,134.96	555,410,838.43	403,658,913.57
减：固定资产减值准 备		-	-	-	-
固定资产净额		749,658,439.09	373,822,134.96	555,410,838.43	403,658,913.57
工程物资		-	-	-	-
在建工程		25,594,158.62	21,739,435.47	181,952,808.37	1,351,887.50
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		775,252,597.71	395,561,570.43	737,363,646.80	405,010,801.07
无形资产及其他资 产：
无形资产		53,679,346.83	27,157,960.61	54,874,642.95	27,627,903.61
长期待摊费用		4,301,098.28	685,559.17	7,833,799.57	1,088,661.52
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资 产合计		57,980,445.11	27,843,519.78	62,708,442.52	28,716,565.13
递延税项
递延税款借项		-	-	-	-
资产总计		2,529,167,758.89	2,021,497,678.62	2,085,958,424.29	1,714,597,710.83
负债和股东权益
流动负债：
短期借款		527,550,419.91	367,187,962.88	239,696,002.22	124,556,002.22
应付票据		20,000,000.00	-	-	-
应付帐款		277,287,734.88	188,898,217.42	298,828,775.53	242,878,005.94
预收帐款		666,275.97	-	47,224.45	-
应付工资		23,977,393.81	18,447,845.31	11,716,763.91	11,510,393.91
应付福利费		17,999,471.35	17,684,009.22	19,781,262.49	18,957,713.39
应付股利		20,117,840.11	20,117,840.11	254,641.25	254,641.25
应交税金		33,652,408.42	37,441,445.29	31,537,046.53	30,891,639.38
其他未交款		20,437.46	-	14,865.19	-
其他应付款		31,605,431.50	4,811,682.86	5,375,069.70	1,564,165.44
预提费用		325,262.22	-	275,772.70	-
预计负债		-	-	-	-
一年内到期的长期 负债		-	-	150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		953,202,675.63	654,589,003.09	757,527,423.97	580,612,561.53
长期负债：
长期借款		200,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		-	-	-	-
专项应付款		-	-	-	-
其他长期负债		280,000.00	-	-	-
长期负债合计		200,280,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-
递延税项：
递延税款贷项		2,055,042.58	2,055,042.58	2,055,042.58	2,055,042.58
负债合计		1,155,537,718.21	756,644,045.67	859,582,466.55	582,667,604.11

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少数股东权益		108,776,407.73	-	94,445,851.02	-
股东权益：
股本		638,015,625.00	638,015,625.00	638,015,625.00	638,015,625.00
资本公积		218,506,774.98	218,506,774.98	218,506,774.98	218,506,774.98
盈余公积		134,724,167.97	134,724,167.97	134,724,167.97	134,724,167.97
其中：公益金		44,908,056.01	44,908,056.01	44,908,056.01	44,908,056.01
拟分配现金股利		-	-	76,561,875.00	76,561,875.00
未分配利润		273,607,065.00	273,607,065.00	64,121,663.77	64,121,663.77
股东权益合计		1,264,853,632.95	1,264,853,632.95	1,131,930,106.72	1,131,930,106.72
负债和股东权益总 计		2,529,167,758.89	2,021,497,678.62	2,085,958,424.29	1,714,597,710.83

现金流量表

		单位:元 币种:人民币 未经审计	单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	编号	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,249,019,285.77	1,016,751,546.31
收到的税费返还		14,166,834.10	10,063,862.32
收到的其他与经营活动有关的现金		4,019,521.02	2,999,392.13
现金流入小计		1,267,205,640.89	1,029,814,800.76
购买商品、接受劳务支付的现金		1,096,083,293.35	879,422,022.23
支付给职工以及为职工支付的现金		63,798,634.45	48,353,556.19
支付的各项税费		54,412,294.86	41,917,520.88
支付的其他与经营活动有关的现金		45,943,138.58	30,499,798.53
现金流出小计		1,260,237,361.24	1,000,192,897.83
经营活动产生的现金流量净额		6,968,279.65	29,621,902.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金		-	-
取得投资收益所收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 而收回的现金净额		223,000.00	223,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		-	4,388,115.73
现金流入小计		223,000.00	4,611,115.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金		94,779,741.17	35,899,809.38
投资所支付的现金		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		2,580,260.72	2,761,870.63
现金流出小计		97,360,001.89	38,661,680.01
投资活动产生的现金流量净额		-97,137,001.89	-34,050,564.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金		-	-
借款所收到的现金		668,566,936.24	518,219,484.18
收到的其他与筹资活动有关的现金		280,000.00	-
现金流入小计		668,846,936.24	518,219,484.18
偿还债务所支付的现金		415,727,523.52	325,587,523.52
分配股利或偿付利息所支付的现金		75,718,093.52	67,459,907.65
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		491,445,617.04	393,047,431.17

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筹资活动产生的现金流量净额		177,401,319.20	125,172,053.01
四、汇率变动对现金的影响		-405,405.65	-376,627.45
五、现金及现金等价物净增加额		86,827,191.31	120,366,764.21
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润		209,485,401.23	209,485,401.23
加：少数股东损益		14,330,556.71	-
计提资产减值准备		1,168,526.07	1,170,368.97
固定资产折旧		51,872,032.75	32,748,490.84
无形资产摊销		1,185,195.18	469,943.00
长期待摊费用的减少		5,362,535.31	403,102.35
待摊费用减少（减：增加）		303,432.77	464,452.21
预提费用增加（减：减少）		49,489.52	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（减:收益）		155,565.75	-2,738.98
固定资产报废损失		-	-
财务费用		19,019,417.38	10,761,231.51
投资损失（减:收益）		-10,635,828.71	-42,536,952.99
递延税款贷项（减:借项）		-	-
存货的减少（减:增加）		-91,160,943.24	-39,074,877.39
经营性应收项目的减少（减:增加）		-203,114,996.62	-114,181,451.51
经营性应付项目的增加（减:减少）		7,319,353.03	-30,945,691.12
其他		1,628,542.52	860,624.81
经营活动产生的现金流量净额		6,968,279.65	29,621,902.93
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本		-	-
一年内到期的可转换公司债券		-	-
融资租入固定资产		-	-
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额		231,140,383.83	188,683,666.59
减：现金的期初余额		144,313,192.52	68,316,902.38
现金等价物的期末余额		-	-
减：现金等价物的期初余额		-	-
现金及现金等价物净增加额		86,827,191.31	120,366,764.21

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