Shengyi Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2004

Aug 25, 2004

广东生益科技股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

1 § 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司董事长李锦先生、总经理刘述峰先生、总会计师何自强先生声明：保证半年度 报告中财务报告的真实、完整。

2 § 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1基本情况简介
股票简称	生益科技
股票代码	600183
上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	温世龙
联系地址	广东省东莞市万江区莞穗大道411 号
电话	（0769）2271828 转8225
传真	（0769）2174183
电子信箱	syzjb@pub.dgnet.gd.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	币种:人民币	币种:人民币	币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 （％）
流动资产(元)	1,213,399,386.57	1,027,171,838.95	18.13
流动负债(元)	936,136,026.51	757,527,423.97	23.58
总资产(元)	2,303,358,222.17	2,085,958,424.29	10.42
股东权益（不含少数股东 权益）(元)	1,164,291,165.89	1,131,930,106.72	2.86
每股净资产(元)	1.82	1.77	2.82
调整后的每股净资产(元)	1.81	1.76	2.84
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
净利润(元)	108,922,934.17	67,268,993.60	61.92
扣除非经常性损益后的净 利润(元)	109,042,250.91	62,665,222.02	74.01
每股收益(元)	0.171	0.105	62.86
净资产收益率（%）	9.355	6.323	47.95
经营活动产生的现金流量 净额(元)	-16,213,598.60	13,335,912.97	-221.58

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

2.2.2非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用	2.2.2非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币 未经审计
非经常性损益项目	金额
固定资产处置净损益	-70,396.67
其他营业外收入	120,751.59
其他营业外支出	176,068.00
所得税影响数	-6,396.34
合计	-119,316.74

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

单位：股

		单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数		60294 户
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	报告期内 增减	期末持股数量		比例(%)	股份类别 (已流通或 未流通)	质押或冻 结的股份 数量	股东性质(国 有股东或外 资股东)
东莞市电子工业总公司		166,211,297		26.50	未流通	质押 53000000	国有股东
香港伟华电子有限公司		165,305,053		25.91	未流通	无	外资股东
广东省外贸开发公司		68,263,407		10.70	未流通	质押 34131703	国有股东
广东省外贸开发公司开发工会 委员会		19,096,593		2.99	未流通	无	国有股东
中国银行-同盛证券投资基金	4,017,412	8,848,892		1.38	已流通	无	流通股东
中国工商银行-天元证券投资基 金	2,096,704	6,005,399		0.94	已流通	无	流通股东
东莞市生益电子有限公司工会 委员会		5,750,673		0.90	未流通	无	法人股东
中国工商银行-南方稳健成长证 券投资基金	717,001	3,265,977		0.51	已流通	无	流通股东
通乾证券投资基金	819,124	2,800,000		0.44	已流通	无	流通股东
中国民族证券有限责任公司	1,983,096	1,983,096		0.31	已流通	无	流通股东
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）			期末持有流通股的数量			种类（A、B、H 股或其它)
中国银行-同盛证券投资基金			8,848,892			A 股
中国工商银行-天元证券投资基金			6,005,399			A 股
中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金			3,265,977			A 股
通乾证券投资基金			2,800,000			A 股
中国民族证券有限责任公司			1,983,096			A 股

交通银行-湘财合丰价值优化型成长类行业基金	1,804,506	A 股
中国农业银行--银河稳健证券投资基金	1,472,604	A 股
汉博证券投资基金	1,453,048	A 股
全国社保基金-零五组合	1,322,100	A 股
中原证券股份有限公司	1,300,000	A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省外贸开发公司工会委员会是发起人股 东广东省外贸开发公司的工会，东莞生益电子有 限公司工会委员会是发起人股东香港伟华电子有 限公司持股70%的东莞生益电子有限公司的工会。 公司其它非流通股股东不存在关联关系或属于 《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人。未知流通股股东是否存在关联关 系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。 未知流通股股东存在关联关系或属于《上市公司 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4 § 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 管理层讨论与分析

1 、经营中的问题与困难

2004 年上半年承接 2003 年第四季度之势，美国、日本等国的市场景气全面复苏， 拉动了电子工业的全面景气，同时国内通讯以及手机市场也出现了一个需求高潮，使印 制线路板市场一洗 2001 年以来的颓势，订单火爆。但面对市场的需求，不利因素逐一显 现，呈以下表征：首先是在年初，广东燃油出现短缺，由于这是公司不可储备的物资， 所以市场供应的变动直接威胁公司的经营。随后，三大原材料中的玻纤布供应直线减少， 各种原材料开始大幅升价。进入二季度后，广东缺电的问题开始严重，每周一次的避峰 使公司的经营带来极大的困难。随着国际油价市场的不断波动和大幅升价，各种化工原 材料的成本上升从而拉动了几乎所有化工材料上升，且有些供应商开始出现限量供应的 趋势。随着宏观调控的影响显现，银行收紧信贷的同时，供应商要求现金付款甚至于预 付货款才能获得供应，使资金成本上升。由于 2003 年已是满负荷生产，供不应求的矛盾 一直没有缓解等等。整个上半年各种不利因素虽是预料中，但先后交织出现，使经营难 度加大。

面对不利局面，我们按预案从多方面及时动态地调整经营策略。我们争取到东莞市 政府的支持，将我们的错峰时间调整到影响最小的周末，我们启动原有的应急发电机， 并关闭所有非生产用电，使避峰成功，既响应了政府的号召，又使正常生产得以继续。 凭借与燃油公司十数年的良好合作关系，以适宜价格租下油库，购得生产所需燃油渡过 艰难时期。同时，我们又将部分耗能大的产品转至陕西生益华电公司生产，充分利用西 部的天燃气和电力资源，使资源得到了充分利用。面对原材料不足，我们多管齐下，一 方面是调整产品结构，选择耗料少的品种进行生产，虽然流失了部分订单，但仍保证了 主流客户的需求，又有效利用资源。充分利用咸阳生益华电的优势，大量生产复合基材 料，以减少对玻纤布的耗用，引导了一部分用户成功转换了品种，大量使用我公司的复 合基材料，达到物尽其用，令各工厂均达致满产，将原材料供应短缺的冲击和影响降至 最低。

苏州生益三月份投产后，四月份即开始批量生产。并在原工作基础上，于五月份获 得了 ISO9000 体系认证，产品质量稳定，很快便获得华东地区众多用户的认证通过，产 品迅速进入市场。同时，我们利用资源调配系统的优势，全面高效安排苏州生益的生产 经营计划，使其迅速走上正轨，并充分发挥了产能优势，缓解了整个供应局面。

我们凭借优良的信用，得到了银行的大力支持。在宏观调控的大环境下，公司仍获 得数家银行充足的信贷支持、公司凭借良好的支付能力，在极困难的情况下，获得了部 分供应商的支持，适度缓解了原材料的紧缺。面对成本上升，公司首先是立足节能、减 耗，立足于内部资源的有效整合，充分调动和利用西部和华东二个区域的优势，使成本 得到有效的降低，吸收消化了部分因燃料、动力及原材料涨价的影响，而这些企业整体 经营状况的改善又为公司的利润做出了贡献。同时，公司也适时地提高了部分品种的价 格。在得到用户理解和响应下，加上市场整体气氛转好，整体市场价格的上升得到实现， 部分抵消了原材料上涨带来的影响。 2 、下半年的经营设想

下半年原材料和燃料动力的供应仍将紧缺，虽然价格不会像上半年般大幅上升，但 仍将维持上涨趋势，部分化工品的供应仍要视国际油价走势而定。基本可以讲，上半年 出现的种种不利因素依然存在，而且在第三季度甚至第四季度内都不会见到根本逆转， 因此，经营困难和问题依故存在。而市场则在总体看好的情况下，也增添了一些不明朗 因素。面对这样的经营环境，我们会继续上半年的正确做法，并会继续充分调动三地（华 南、华东和西部）优势互补，令集团的能量得到有效释放。同时，公司正在与部分原材 料供应商进行更深入的战略合作，以期建立新形势下的供应链关系，以确保经营所需原 材料的供应。同时，继续做好各类品种调整，加大出口份额，避免受到国内宏观调控的 余波冲击，利用好二个市场的优势，将经营不利因素对公司的影响降至最低。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

5.1主营业务分行业、产品情况表	5.1主营业务分行业、产品情况表	5.1主营业务分行业、产品情况表	5.1主营业务分行业、产品情况表	5.1主营业务分行业、产品情况表	5.1主营业务分行业、产品情况表	5.1主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币 未经审计
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务 收入比上 年同期增 减（％）	主营业务 成本比上 年同期增 减（％）	毛利率比 上年同期 增减（％）
覆铜板和粘结片	804,085,365.73	616,675,154.04	23.31	46.57	41.13	14.55
硅微粉	8,539,854.89	5,175,980.83	39.39	16.85	49.88	-25.33
其中：关联交易	58,446,538.50	45,394,067.73	22.33	18.90	24.12	-12.77
关联交易的定价原 则	公司向关联企业销售货物均按市场价格结算

5.2 主营业务分地区情况

√ 适用 □ 不适用

5.2主营业务分地区情况 √ 适用 □ 不适用
	单位:元 币种:人民币 未经审计
地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（％）
内销	264,966,839.96	43.21
外销	547,658,380.66	47.66

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□ 适用 √ 不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10 ％以上的情况）

□ 适用 √ 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

• √ 适用 □ 不适用

2004 年上半年，公司实现主营业务利润 19071 万元，比去年同期增长 65.20%，净利 润 108,92 万元，比去年同期增长 61.92%，主要因为覆铜板行业延续 2003 年第四季度之 势全面复苏，市场整体气氛转好，需求增加,公司产销量亦随之增加，整体市场价格的上 升得到实现，公司盈利能力增强。

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用 □ 适用 √ 不适用

5.8.2 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用

• 5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

• 适用 √ 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

2004 年上半年，公司主营业务盈利能力较去年有一定程度的增长以及各子公司本年 度盈利能力良好，预计公司 2004 年 1-9 月累计净利润与上年同期相比将上升 50%以上。 5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况的说明 □ 适用 √ 不适用

6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产 □ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售或置出资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经 营成果与财务状况的影响。 □ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项 √ 适用 □ 不适用

营成果与财务状况的影响。 □ 适用 √ 不适用 6.2担保事项 √ 适用 □ 不适用	营成果与财务状况的影响。 □ 适用 √ 不适用 6.2担保事项 √ 适用 □ 不适用	营成果与财务状况的影响。 □ 适用 √ 不适用 6.2担保事项 √ 适用 □ 不适用
			单位:万元 币种:人民币 未经审计
担保对象名称	发生日期（协 议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联 方担保（是 或否）
陕西生益华电科技 有限公司	2004-03-25	414	信用担保	一年	否	否
陕西生益华电科技 有限公司	2004-03-02	1,500	信用担保	一年	否	否
陕西生益华电科技 有限公司	2004-05-25	600	信用担保	一年	否	否
陕西生益华电科技 有限公司	2003-11-07	1,000	信用担保	一年	否	否
陕西生益华电科技 有限公司	2003-06-23	1,000	信用担保	半年	否	否
陕西生益华电科技 有限公司	2003-06-24	1,000	信用担保	半年	否	否
苏州生益科技有限 公司	2004-04-13	2,800	信用担保	一年	否	否
担保发生额合计			0
担保余额合计			0
其中：关联担保余额合计			0
上市公司对控股子公司担保发生额合计			8,314
违规担保总额			0
担保总额占公司净资产的比例			7.14%

• 6.3 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

• 6.4 重大诉讼仲裁事项

• 适用 √ 不适用

• 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• 适用 √ 不适用

7 § 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 未经审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

	利润表	利润表	利润表	利润表
	单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	合并		母公司
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	812,625,220.62	555,914,768.43	659,911,475.38	502,526,727.79
减：主营业务成本	621,851,134.87	440,405,402.62	509,459,955.79	396,239,325.81
主营业务税金及附加	67,430.24	68,220.44
二、主营业务利润(亏损以"-"号添 列)	190,706,655.51	115,441,145.37	150,451,519.59	106,287,401.98
加：其他业务利润(亏损以"-"号添 列)	6,953,549.46	3,528,858.11	6,359,575.55	3,246,161.08
营业费用	20,824,587.98	16,735,166.48	17,045,983.20	14,894,201.63
管理费用	36,979,296.48	24,746,828.56	24,417,666.77	21,606,590.21
财务费用	12,145,373.67	6,882,038.78	7,227,683.17	5,967,145.62
三、营业利润(亏损以"-"号添列)	127,710,946.84	70,605,969.66	108,119,762.00	67,065,625.60
加：投资收益(亏损以"-"号添列)	7,598,783.39	6,307,271.15	20,299,325.30	8,454,867.14
补贴收入		394,664.78
营业外收入	186,786.33	310,608.80	180,486.33	310,108.80
减：营业外支出	312,499.45	117,267.44	222,676.53	88,159.38
四、利润总额(亏损以"-"号添列)	135,184,017.11	77,501,246.95	128,376,897.10	75,742,442.16
减：所得税	19,920,946.77	9,161,515.20	19,453,962.93	8,473,448.56
少数股东损益	6,340,136.17	1,070,738.15
五、净利润(亏损以"-"号添列)	108,922,934.17	67,268,993.60	108,922,934.17	67,268,993.60
加：年初未分配利润	64,121,663.77	25,604,535.76	64,121,663.77	25,604,535.76
其他转入
六、可供分配的利润	173,044,597.94	92,873,529.36	173,044,597.94	92,873,529.36
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润	173,044,597.94	92,873,529.36	173,044,597.94	92,873,529.36
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、年末未分配利润	173,044,597.94	92,873,529.36	173,044,597.94	92,873,529.36

补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所 得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利 润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利 润总额 5、债务重组损失 6、其他

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影 响数。

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

• 适用 √ 不适用

• 7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

• 适用 √ 不适用

广东生益科技股份有限公司 董事长 李锦 2004 年 8 月 26 日