Shengyi Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

May 29, 2019

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2019—035 转债简称：生益转债 转债代码：110040 转股简称：生益转股 转股代码：190040

广东生益科技股份有限公司

关于“生益转债”转股价格调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

修正前转股价格：11.62 元/股 修正后转股价格：11.27 元/股 生益转债本次转股价格调整实施日期：2019 年6 月6 日 生益转股复牌日期：2019 年6 月6 日

一、转股价格调整依据

（一）广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年11 月24 日向社会 公开发行了180,000 万元可转换公司债券（债券简称：生益转债，转债代码：110040），根 据《广东生益科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证 监会关于可转换公司债券发行的有关规定，生益转债在本次发行之后，若公司发生派送股票 股利、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公 司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，则转股价格相应调整。具体的转股价格 调整公式如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国 证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格 调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债 券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的 转股价格执行。

（二）2019 年4 月18 日，公司2018 年年度股东大会审议通过了《2018 年度利润分配 预案》，以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东每10 股派现金红利3.50 元（含税）。根据前述审议结果及2018 年年度权益分派安排，公司于 2019 年5 月30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站刊 登了《生益科技2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-034），确定2019 年6 月5 日为股权登记日，2019 年6 月6 日为除权除息日、红利发放日。

二、转股价格调整公式

根据上述规定，按照上述转股价格调整公式计算：P1= P0-D =11.62-0.35=11.27（元/股）， 生益转债的转股价格将于 2019 年 6 月 6 日起由原来的 11.62 元/股调整为 11.27 元/股，调整 后的转股价格自 2019 年 6 月 6 日起生效。

生益转股（转股代码：190040）自 2019 年 5 月 29 日起停牌，2019 年 6 月 6 日起恢复 转股。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司 董事会

2019 年5 月30 日