Shengyi Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jul 18, 2018

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2018—054 转债简称：生益转债 转债代码：110040 转股简称：生益转股 转股代码：190040

广东生益科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”“生益科技”）募投项目实施主体陕 西生益科技有限公司（以下简称“陕西生益”）拟使用 1 亿元闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东生益科技股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2017]1682 号）核准，公司于2017 年11 月24 日公开发行了1,800 万张可转换公司债券，发行价格为每张100 元，募集资金总额为人民币1,800,000,000.00 元，扣除尚未支付的承销与保荐费用人民币24,200,000.00 元（保荐费用和承销费用人民币 22,830,188.68 元，税款人民币1,369,811.32 元）后，实际收到可转换公司债券认购资金 人民币1,775,800,000.00 元，上述资金已由保荐机构东莞证券股份有限公司于2017 年11 月30 日汇入公司募集资金专用账户。

上述到位资金扣除公司于2017 年6 月23 日预付保荐费人民币1,000,000.00 元（保荐 费人民币943,396.23 元，税款人民币56,603.77 元），再扣除债券登记费、律师、会计师、 资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计3,489,000.00 元（其他发行费用人 民币3,291,509.43 元，税款人民币197,490.57 元）后，实际募集资金净额为人民币 1,772,934,905.66 元。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了广 会验字[2017] G16041320195 号《验资报告》。2017 年12 月11 日，本次发行的可转换公司 债券正式上市流通。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。 募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内。公司及全资子公

司陕西生益已分别与存放募集资金的开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监 管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据公司 2016 年年度股东大会决议，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金用于 以下项目：

单位：万元

			单位：万元
项目	项目实施主体	项目投资总额	拟募集资金投入
高导热与高密度印制线路板用覆铜 板产业化项目（二期）	陕西生益	101,199.00	70,000.00
年产1,700万平方米覆铜板及2,200 万米商品粘结片建设项目	生益科技	100,000.00	90,000.00
研发办公大楼建设项目	生益科技	29,826.30	20,000.00
合计	-	231,025.30	180,000.00

经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议、生益转债2018 年第一次 债券持有人会议和公司2018 年第一次临时股东大会审议，通过了《关于变更可转换公司债 券部分募投项目的议案》，同意将生益转债“年产1,700 万平方米覆铜板及2,200 万米商品 粘结片建设项目”变更为“年产3,000 万平方米覆铜板项目”，实施主体由“广东生益科技 股份有限公司”变更为“江西生益科技有限公司”（以下简称“江西生益”），新项目拟投入 募集资金90,000.00 万元。（项目变更情况详见《生益科技关于变更可转换公司债券部分募 投项目的公告》（公告编号：2018—032））

截至2018 年7 月17 日，本次募集资金的使用情况如下：

单位：元

	单位：元
项目	金额
募集资金净额	1,772,934,905.66
加：利息收入	9,195,745.72
减：补充流动资金金额	1,150,000,000.00
募投项目投入	111,746,115.75
其他费用	2,521.41
募集资金专户余额	520,382,014.22

截至 2018 年 7 月 17 日，募集资金专户余额为520,382,014.22 元。结合公司募投项目

的推进计划，近期公司的募集资金在短期内存在一定的闲置情况。

三、前次使用闲置募集资金补充流动资金情况

单位：万元

				单位：万元
审批时间	补流主体	补流金额	归还金额	归还截止日期
2017 年12 月27 日	生益科技	30,000	0	2018 年12 月26 日
2017 年12 月27 日	陕西生益	25,000	0	2018 年12 月26 日
2018 年3 月1 日	生益科技	40,000	0	2019 年2 月28 日
2018 年4 月18 日	陕西生益	20,000	0	2019 年4 月17 日

四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保证募集资金投资 项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东 的利益，经公司第九届董事会第六次会议审议批准，陕西生益拟将闲置募集资金 1 亿元暂时 用于补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月；上述资金到期前将 以自有资金归还至陕西生益募集资金专项账户。此次借用部分闲置募集资金将不会改变募集 资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常运行，仅限于与主营业务相关的生产经营使 用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等 的交易。

五、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监 管要求

2018 年 7 月 18 日，公司召开第九届董事会第六次会议及第九届监事会第四次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会及监事会同意募 投项目实施主体陕西生益使用 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事对本事 项发表了同意意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）亦发表 了核查意见，认为本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，履行了必要的审议程序， 符合相关监管要求，东莞证券对此无异议。

六、专项意见说明

1、独立董事意见：

（1）在确保不影响募集资金项目建设和使用计划的前提下，陕西生益使用部分闲置募 集资金人民币 1 亿元暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费 用，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法》等相关规定；

（2）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会改变或变相改变募集资金用 途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，主要用于与主营业务相关的生产经营，不会通 过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等 的交易；

（3）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过十二个月， 陕西生益 保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并由公司在资金 全部归还后二个交易日内公告；

（4）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的决策程序符合法律法规及公 司《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。

同意募投项目实施主体陕西生益使用部分闲置募集资金人民币 1 亿元暂时补充流动资 金。

2、监事会意见：

募投项目实施主体陕西生益本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要 的程序；本次暂时补充流动资金主要用于与主营业务相关的生产经营，不存在变相改变募集 资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况，有利于降低公司财务费用支出，提高资 金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指 引第2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定。因此，我们同意募投项目实施主体陕西生益 使用部分闲置募集资金1 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会会议审议通过之日起不 超过12 个月。

3、保荐机构意见：

（1）生益科技拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，没有与募投项目的实施计 划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的行为； （2）上述事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了明确同意的独立意

见，履行了必要的审批程序；

• （3）上述事项在不影响募集资金使用的前提下，提高了募集资金使用的效率，降低了

• 财务费用，增加了存储收益，保护了投资者的权益。

综上，东莞证券认为，生益科技拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，符合《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及有关法律法规中关于上市公司募集资金使用的 相关规定，东莞证券对此无异议。

七、备查文件

• 1、《广东生益科技股份有限公司第九届董事会第六次会议决议》

• 2、《广东生益科技股份有限公司第九届监事会第四次会议决议》

• 3、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第六次会议事项的独立意

见》

4、《东莞证券股份有限公司关于广东生益科技股份有限公司拟使用闲置募集资金暂时补 充流动资金的核查意见》

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2018 年7 月19 日