Shengyi Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

May 20, 2018

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2018—037

广东生益科技股份有限公司

关于利润分配及转增股本调整生益转债转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 修正前转股价格：17.30元/股

• 修正后转股价格：11.62元/股

• 生益转债本次转股价格调整实施日期：2018年5月28日

一、转股价格调整依据

1.广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2017年11月24日公开发行了180,000 万元可转换公司债券（债券简称：生益转债；债券代码：110040），根据《广东生益科技股 份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司 债券发行的有关规定，生益转债在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增 发新股或配股以及派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的 股本）使公司股份发生变化时，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1= P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国 证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格

调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债 券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的 转股价格执行。

1. 2018 年 4 月 18 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《2017 年度利润分配及资 本公积转增股本方案》，以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向 全体股东每 10 股派现金红利 4.50 元（含税），同时，拟以资本公积转增股本，以股权登记 日登记在册的全体股东股数为基数，每 10 股转增 4.5 股。根据前述审议结果及 2017 年年度 权益分派安排，公司于 2018 年 5 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上 海证券交易所网站刊登了《生益科技 2017 年年度权益分派实施公告》，确定 2018 年 5 月 25 日为股权登记日，2018 年 5 月 28 日为除权除息日、红利发放日, 2018 年 5 月 29 日为新增 股份上市日。

二、转股价格调整公式

根据公司 2017 年年度利润分配及资本公积转增股本安排，按照上述转股价格调整公式 计算：（17.30-0.45）/（1+0.45）=11.62（元/股），生益转债的转股价格将于 2018 年 5 月 28 日起由原来的 17.30 元/股调整为 11.62 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 5 月 28 日生效。 由于生益转债尚未开始转股，本次调整无需进行交易或转股停牌。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司 董事会

2018 年5 月21 日