Shengyi Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Dec 27, 2017

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2017—069

广东生益科技股份有限公司

关于对全资子公司陕西生益科技有限公司进行增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 增资标的名称：陕西生益科技有限公司

• 增资金额：人民币 70,000 万元

• 资金来源：公司公开发行可转换公司债券募集资金

一、将募集资金划转至募投项目实施主体、对子公司增资情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东生益科技股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2017]1682 号）核准，广东生益科技股份有限公司（简称“公司” “生益科技”）于 2017 年 11 月 24 日公开发行了 1,800 万张可转换公司债券，发行价格为每 张 100 元，募集资金总额为人民币 1,800,000,000.00 元，扣除尚未支付的承销与保荐费用人 民币 24,200,000.00 元（保荐费用和承销费用人民币 22,830,188.68 元，税款人民币 1,369,811.32 元）后，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 1,775,800,000.00 元，上述资金已由保荐 机构东莞证券股份有限公司于 2017 年 11 月 30 日汇入公司募集资金专用账户。

上述到位资金扣除公司于 2017 年 6 月 23 日预付保荐费人民币 1,000,000.00 元（保荐费 人民币 943,396.23 元，税款人民币 56,603.77 元），再扣除债券登记费、律师、会计师、资信 评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计 3,489,000.00 元（其他发行费用人民币 3,291,509.43 元，税款人民币 197,490.57 元）后，实际募集资金净额为人民币 1,772,934,905.66 元。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了广会验字[2017] G16041320195 号《验资报告》。

本次公开发行可转换公司债券募集资金用于以下项目：

			单位：万元
项目	项目实施主体	项目投资总额	拟募集资金投入
高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目（二期）	陕西生益	101,199.00	70,000.00

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年产1,700万平方米覆铜板及2,200万米商品粘结片建设项目	生益科技	100,000.00	90,000.00
研发办公大楼建设项目	生益科技	29,826.30	20,000.00
合计	-	231,025.30	180,000.00

2017 年 12 月 27 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过《关于对陕西 生益科技有限公司进行增资的议案》，为保证全资子公司陕西生益科技有限公司（简称“陕 西生益”）有充足资金顺利实施可转换公司债券募投项目“高导热与高密度印制线路板用覆 铜板产业化项目（二期）”，保障募投项目能按计划进度完成，尽快产生经济效益，同意公司 向陕西生益增资 7 亿元人民币，将募集资金划转至项目实施主体陕西生益，董事会将根据该 募投项目的实施进度实施增资计划。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资无须提交 公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1、基本信息

公司名称：陕西生益科技有限公司

住所：陕西省咸阳市秦都区金华路一号

法定代表人：曾旭棠

注册资本：65,488.35 万元

成立日期：2000 年 12 月 28 日

经营范围：覆铜板、绝缘板、粘结片及系列化工、电子、电工材料、覆铜板专用设备开 发、研制、销售、技术咨询及服务。

2、最近一年及最近一期财务状况

截止2016 年12 月31 日，陕西生益已审计的资产总额为1,651,460,209.05 元，净资产 为1,065,909,454.32 元，营业收入为1,395,316,919.22 元，净利润为75,513,002.13 元。

截止2017 年9 月30 日，陕西生益未经审计的资产总额为1,800,383,760.78 元，净资 产为1,148,151,349.92 元，营业收入为1,231,144,431.21 元，净利润为82,241,895.60 元。

三、本次增资对上市公司的影响

公司本次对陕西生益增资后，陕西生益仍为公司的全资子公司，本次增资不影响公司对 陕西生益的控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响。

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公司本次增资，可以保证全资子公司陕西生益有充足资金顺利实施可转换公司债券募投 项目“高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目（二期）”，保障募投项目能按计划进 度完成，尽快产生经济效益。

四、本次投资的风险分析

陕西生益是公司的全资子公司，建立了严格的内部控制制度和规范的法人治理结构，本 次增资风险可控；本次增资主要目的是为了保证顺利实施可转换公司债券募投项目“高导热 与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目（二期）”，能否达到预期目标会受行业情况和市场 竞争状况等因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《广东生益科技股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议》

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2017 年12 月28 日

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