Shengyi Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Nov 29, 2017

证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2017-059

广东生益科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

广东生益科技股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

广东生益科技股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债 券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1682 号文核准。本次发行的可转债简称为“生益转债”，债券代码为“110040”。

本次发行的可转债规模为18 亿元，向发行人在股权登记日收市后中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在 册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东可优先配售的可转 债上限总额（1,799,028 手）与发行数量（1,800,000 手）的差额972 手及原股 东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网 上向社会公众投资者发行。

一、本次可转债原股东优先配售结果

发行人现有总股本1,455,524,644 股，均为无限售条件流通股，本次发行原 股东优先配售的缴款工作已于2017 年11 月24 日（T 日）结束，配售结果如下：

类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原无限售条件股东	1,458,128	1,458,128,000

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东可优先配售的可转债上限总 额（1,799,028 手）与发行数量（1,800,000 手）的差额972 手及原股东放弃优 先配售部分）的网上认购缴款工作已于2017 年11 月28 日（T+2 日）结束。主

承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的 最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别	认购数量（手）	认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
网上社会公众投资者	337,664	337,664,000	4,208	4,208,000

三、主承销商包销情况

根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销， 主承销商包销数量为4,208 手，包销金额为4,208,000 元，包销比例为0.234%。 2017 年11 月30 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资 金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券 登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、本次可转债发行结果汇总

类别	认购数量（手）	认购数量（手）	认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
原无限售条件股东	1,458,128		1,458,128,000	-	-
网上社会公众投资者	337,664		337,664,000	4,208	4,208,000
主承销商包销	4,208		4,208,000	-	-
合计	1,800,000		1,800,000,000	4,208	4,208,000

五、主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商东莞 证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：

联系电话：0769-22118641

联系人：资本市场部

发行人：广东生益科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司 2017 年11 月30 日