Shengyi Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Nov 26, 2017

证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2017-056

广东生益科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券

网上中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

广东生益科技股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

特别提示

本次广东生益科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“生益科技”）公 开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“生益转债”）向发行人在股 权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国 结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东可优先配售的可转债上限总额（1,799,028 手）与发行数量 （1,800,000 手）的差额972 手及原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易 所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申 购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海 证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（上证发〔2017〕54 号）。

本次可转债发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面有重大 变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《广东生益科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2017 年11 月28 日（T+2 日）日终有足额的可转债认购资金，投资者款项划付 需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视 为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国

结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1 手。网上投资者放弃认 购的部分由主承销商包销。

2、当原股东优先配售和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发 行数量的70%时；或当原股东优先配售和网上投资者缴款认购的可转债数量合计 不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次可转债发行，并就中止发 行的原因和后续安排进行信息披露。

本次发行认购金额不足18 亿元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上 资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发 行总额的30%，即最大包销金额为5.4 亿元。

3、网上投资者连续12 个月内累计出现3 次中签后未足额缴款的情形时， 自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6 个月（按180 个自然日计算， 含次日）不得参与新股、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资 者实际放弃认购新股、可转债与可交换债的次数合并计算。

生益科技本次公开发行18 亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购 已于2017 年11 月24 日（T 日）结束。发行人和保荐机构（主承销商）东莞证 券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据2017 年11 月22 日 （T-2 日）公布的《广东生益科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公 告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊登出即视为向所有参加申购的投 资者送达获配信息。现将本次生益转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

生益转债本次发行18 亿元，发行价格为100 元/张，共计1,800 万张（180 万手），发行日期为2017 年11 月24 日（T 日）。

二、原股东优先配售结果

1、原股东优先配售结果

发行人现有总股本1,455,524,644 股，均为无限售流通股。根据上交所提供 的网上优先配售数据，最终向原无限售条件股东优先配售的生益转债总计为

1,458,128 手，即1,458,128,000 元，占本次发行总量的81.007%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的生益转债总计为 341,872 手，即341,872,000 元，占本次发行总量的18.993%，网上中签率为 0.00565852%。 根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为 6,229,424 户，有效申购数量为6,041,723,544 手，配号总数为6,041,723,544 个，起讫号码为：100,000,000,000-106,041,723,543。

发行人和保荐机构（主承销商）将在2017 年11 月27 日（T+1 日）组织摇 号抽签仪式，摇号中签结果将于2017 年11 月28 日（T+2 日）在《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上公告。

本次发行配售结果汇总如下：

类别	申购户数 （户）	有效申购数量（手）	实际获配数量 （手）	实际获配金额 （元）
原无限售条件 股东	-	1,458,128	1,458,128	1,458,128,000
网上一般社会 公众投资者	6,229,424	6,041,723,544	341,872	341,872,000
合计	-	6,043,181,672	1,800,000	1,800,000,000

四、上市时间

本次发行的生益转债上市时间将另行公告。

五、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2017 年11 月22 日（T-2 日）在 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《募集说明书摘要》和 《发行公告》，投资者亦可到上交所网站（www.sse.com.cn）查询募集说明书全 文及有关本次发行的相关资料。

六、发行人和保荐机构（主承销商）

发 行 人： 广东生益科技股份有限公司

住 所： 东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路5 号 法定代表人： 刘述峰 联 系 人： 温世龙 联系电话： 0769-22271828-8225 传真号码： 0769-22780280 保荐机构（主承销商）： 东莞证券股份有限公司 住 所： 广东省东莞市莞城区可园南路一号 法定代表人： 陈照星 联 系 人： 资本市场部 联系电话： 0769-22118641 传真号码： 0769-22119285

发行人：广东生益科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司 2017 年11 月27 日