Shengyi Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Mar 9, 2015

证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2015-006

广东生益科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 （2014 年度）

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】208号”《关于核准广东生益科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》的核准，广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”） 向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）137,606,016股，每股面值1元，每股发行价格9.24 元，募集资金总额为人民币1,271,479,587.84元。扣除发行费用人民币33,929,587.84元后， 实际募集资金净额为人民币1,237,550,000.00元。该募集资金已于2011年5月5日全部到账， 业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具“广会所验字【2011】第10005350061 号”《验资报告》。

根据公司2010 年第一次临时股东大会通过的非公开发行A股股票方案，公司非公开发行 募集资金将拟投资于“软性光电材料产研中心项目（松山湖第一工厂第四期）”、“高性能 刚性覆铜板和粘结片技术改造项目（松山湖第一工厂第五期）”和“LED用高导热覆铜板项目 (松山湖第一工厂第六期)”。若本次非公开发行股票实际募集资金总额扣除发行费用后超出 上述项目投资总额，将用于补充公司流动资金；若未达到项目所需金额，不足部分将由公司 自有资金或通过其他融资方式解决。

（二）募集资金使用金额及余额

截至2014年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

项 目 金 额 募集资金总额 1,271,479,587.84 减：承销费、保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等发 33,929,587.84 行费用

1

实际募集资金净额	1,237,550,000.00
减：募集资金支出	1,181,000,017.33
加：募集资金利息收入	25,501,772.60
减：永久性补充流动资金	82,051,755.27
尚未使用的募集资金余额	-

截止2014年12月31日，募集资金投资项目已经全部建设完毕，公司累计使用募集资金 1,181,000,017.33元（其中2014年度使用金额为83,295,189.75元，以前年度已使用金额为 1,097,704,827.58元），产生利息收入25,501,772.60元，节余募集资金为82,051,755.27元。 2014年8月26日，经董事会审议，公司将节余募集资金永久性补充流动资金，截止2014年12月 31日，公司募集资金账户已全部销户。

二、 募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求， 结合公司实际情况制定了《广东生益科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管 理制度》）。

公司于2011年为非公开发行股票募集资金开设了四个募集资金专用户，分别为：中国建 设银行股份有限公司东莞万江支行账号为44001776108053005353的专用账户、中国建设银行 股份有限公司东莞市分行账号为44014320400220527099的专用账户、中国银行股份有限公司 东莞分行账号为666557737296 的专用账户、交通银行股份有限公司东莞分行账号为 483007611018010069319的专用账户（以下简称“专户”）。公司与保荐机构东莞证券股份有 限公司及上述四家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）， 该协议与上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》提供的《募集资金 专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司募集资金集实行专户存储、专款专 用，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的相关规定履行了职责。

截止2014年12月31日，公司募集资金在银行专户使用完毕后已全部销户，具体情况如下：

开户银行 账户性质 银行账号 建设银行东莞万江支行 募集资金专用户 44001776108053005353	金 额 状态 - 已销户

2

建设银行东莞分行	募集资金专用户	44014320400220527099	-	已销户
中国银行东莞分行	募集资金专用户	666557737296	-	已销户
中国银行东莞分行	定期存款	725057764972	-	已销户
交通银行东莞分行	募集资金专用户	483007611018010069319	-	已销户
交通银行东莞分行	定期存款	483007611608510004366	-	已销户
合 计			-

三、 本年度募集资金的实际使用情况

• 1、 募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况详见募集资金使用情况对照表（见附表）。

2、 募投项目先期投入及置换情况

2011年5月18日，公司第六届第十五次董事会审议通过了《关于公司以募集资金置换预先 已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换截止至2011年5月17日预先投入 募集资金项目的自筹资金465,493,617.55元，独立董事、监事会及保荐人对该事项均发表了 明确同意意见。广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入前述募投项 目情况进行了专项审核并出具了“广会所专字【2011】第10005350083号”《关于广东生益科 技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》，保荐机构东莞证 券股份有限公司出具了《关于广东生益科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的专项核查意见》。

2011年5月19日，公司从募集资金专户中转出465,493,617.55元至自有资金账户以置换预 先投入募投项目的自筹资金。

3、 用闲置募集资金补充流动资金情

截至2014年12月31日止，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

• 4、节余募集资金永久性补充流动资金情况

2014年8月26日，第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久性 补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金82,051,755.27元永久性补充流动资金。截止2014 年12月31日，公司募集资金账户已全部销户。

3

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金未发生变更使用的情形。

五、 募集资金使用及披露情况

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金 管理违规情形。

六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结 论性意见

经核查，生益科技2014年度的募集资金存放和使用均符合《上海证券交易所股票上市规 则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所募集资金管理办法》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存 在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，生益科技募集资金存放与使用合法 合规。

附：募集资金使用情况对照表

广东生益科技股份有限公司

董事会

2015 年3 月10 日

4

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（ 2014 年度） 附表：

募集资金项目的资金使用情况对照表

	募集资金总额 变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 已变更 项目，含 部分变 更（如 有） 募集资金承 诺投资总额 软性光电材料产 研中心项目（松 山湖第一工厂第 四期） 无 27,965.00 高性能刚性覆铜 板和粘结片技术 改造项目（松山 湖第一工厂第五 期） 无 70,790.00 LED用高导热覆 铜板项目（松山 湖第一工厂第六 期） 无 25,000.00 合计 123,755.00	募集资金总额 变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 已变更 项目，含 部分变 更（如 有） 募集资金承 诺投资总额 软性光电材料产 研中心项目（松 山湖第一工厂第 四期） 无 27,965.00 高性能刚性覆铜 板和粘结片技术 改造项目（松山 湖第一工厂第五 期） 无 70,790.00 LED用高导热覆 铜板项目（松山 湖第一工厂第六 期） 无 25,000.00 合计 123,755.00	调整后投资 总额 27,965.00 70,790.00 25,000.00 123,755.00	123,755.00 - - 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投入 金额 27,965.00 119.78 70,790.00 0.05 25,000.00 8,209.69 123,755.00 8,329.52	本年度投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3) ＝ (2)-(1) 24,699.31 -3,265.69 69,578.17 -1,211.83 23,822.52 -1,177.48 118,100.00 -5,655.00	本年度投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3) ＝ (2)-(1) 24,699.31 -3,265.69 69,578.17 -1,211.83 23,822.52 -1,177.48 118,100.00 -5,655.00	截至期 末投入 进 度 （%）(4) ＝ (2)/(1) 88.32% 98.29% 95.29% 95.43%	项目达 到预定 可使用 状态日 期 2013 年 11月 2012 年 12月 2014 年 5月 —	单位：人民币万元 8,329.52 118,100.00 本年度实现 的效益 是 否 达 到 预 计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 188.18 否 否 10,649.28 否 否 3,296.64 否 否 — — —
					截至期末累 计投入金额 (2) 24,699.31 69,578.17 23,822.52 118,100.00
	承诺投资项目 软性光电材料产 研中心项目（松 山湖第一工厂第 四期） 高性能刚性覆铜 板和粘结片技术 改造项目（松山 湖第一工厂第五 期） LED用高导热覆 铜板项目（松山 湖第一工厂第六 期） 合计	已变更 项目，含 部分变 更（如 有） 无 无 无

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关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2014 年度） 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2011年5月18日，公司第六届第十五次董事会审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投 项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换截止至2011年5月17日预先投入募集资金项目的自 筹资金465,493,617.55元，独立董事、监事会及保荐人对该事项均发表了明确同意意见。广东正中珠江 会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了“广会所 专字【2011】第10005350083号”《关于广东生益科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目情况的鉴证报告》，保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《关于广东生益科技股份有限公司以募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 募集资金节余的金额及形成原因 2014年8月26日经公司董事会审议通过，将节余募集资金8,205.18万元全部永久性补充流动资金。公 司募集资金节余形成的原因系公司严格控制工程成本，使各项目工程成本低于预算所致。 募集资金其他使用情况 无

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