Shengyi Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Aug 27, 2014

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：临2014—021

广东生益科技股份有限公司 关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会 “ 证监许可【2011】208号 ” 《关于核准广东生益 科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，广东生益科技股份有限公司 （以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）137,606,016 股，每股面值1元，每股发行价格9.24元，募集资金总额为人民币

1,271,479,587.84元。扣除发行费用人民币33,929,587.84元后，实际募集资金 净额为人民币1,237,550,000.00元。该募集资金已于2011年5月5日全部到账，业 经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具 “ 广会所验字【2011】第 10005350061号 ” 《验资报告》。

根据公司2010年第一次临时股东大会通过的非公开发行A股股票方案，公司 非公开发行募集资金将拟投资于“软性光电材料产研中心项目（松山湖第一工厂 第四期）”、“高性能刚性覆铜板和粘结片技术改造项目（松山湖第一工厂第五 期）”和“LED用高导热覆铜板项目(松山湖第一工厂第六期)”。若本次非公开 发行股票实际募集资金总额扣除发行费用后超出上述项目投资总额，将用于补充 公司流动资金；若未达到项目所需金额，不足部分将由公司自有资金或通过其他 融资方式解决。

二、非公开发行股票方案中披露的募集资金投资项目

根据公司2010年度非公开发行股票预案，募集资金计划用于以下项目的投资 建设，情况如下：

建设，情况如下：
项目名称	项目总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）
软性光电材料产研中心项目（松	27,965.00	27,965.00

1

山湖第一工厂第四期）
高性能刚性覆铜板和粘结片技术 改造项目（松山湖第一工厂第五 期）	70,790.00	70,790.00
LED用高导热覆铜板项目（松山湖 第一工厂第六期）	25,000.00	25,000.00

三、募集资金存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及中国证监会相 关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况制定了《广东生益科技股份有限公 司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

公司于2010年为非公开发行股票募集资金开设了四个募集资金专用户，分别 为：中国建设银行股份有限公司东莞万江支行账号为44001776108053005353的专 用账户、中国建设银行股份有限公司东莞市分行账号为44014320400220527099 的专用账户、中国银行股份有限公司东莞分行账号为666557737296的专用账户、 交通银行股份有限公司东莞分行账号为483007611018010069319的专用账户（以 下简称“专户”）。公司与保荐机构东莞证券有限责任公司及上述四家银行分别 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”），该协议与上 海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》提供的《募集资金 专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司募集资金集实行专户存 储、专款专用，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的相关规定 履行了职责。

截至2014年6月30日，公司募集资金在银行专户的存储余额为82,051,755.27 元，不存在任何质押担保，具体情况如下：

开户银行	账户性质	银行账号	金 额
建设银行东莞万江 支行	募集资金专用 户	44001776108053005353	3,051,236.84
建设银行东莞分行	募集资金专用 户	44014320400220527099	-
中国银行东莞分行	募集资金专用 户	666557737296	3,110,175.13

2

交通银行东莞分行 募集资金专用 户 483007611018010069319 交通银行东莞分行 定期存款 483007611608510004366 合 计	5,890,343.30 70,000,000.00 82,051,755.27

上述账户中建设银行东莞分行(账号：44014320400220527099)于2011年12 月15日资金使用完毕后销户。

五、募集资金节余的主要原因

（1）各项目尚有约3,471.55万元的工程尾款未支付；若扣除未付工程尾款， 则募集资金结余金额为4,733.63万元，占募集资金总额（含利息收入）的3.83% （2）公司经过严格控制工程成本，各项目工程结算均有节余。

六、节余募集资金永久性补充流动资金的说明

公司2010年度非公开发行募集资金净额为1,237,550,000.00元，截至2014 年06月30日，募集资金投资项目已经全部建设完毕，累计使用募集资金

1,181,000,017.33元，节余募集资金82,051,755.27元(包含已入账利息净收入)。

鉴于公司生产经营规模的进一步扩大，对经营流动资金的需求日益增加，公 司在募集资金投资项目已经建设完成的情况下，为进一步提高募集资金的使用效 率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经营业绩，公司将节余 募集资金82,051,755.27元（包含已入账利息净收入）用于永久性补充流动资金， 待节余募集资金转出专户后注销相关募集资金专项账户。

七、相关审议程序及专项意见

（一）2014年8月26日，第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于将 节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。全体董事同意将节余募集资金永久 补充流动资金。

（二）2014年8月26日，第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于将节 余募集资金永久性补充流动资金的议案》。全体监事认为，公司将节余募集资金 永久补充流动资金,符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管 理制度》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，同意 公司将节余募集资金（含利息收入）人民币82,051,755.27元用于永久性补充流 动资金。

（三）公司独立董事一致认为：公司在募集资金投资项目已经建设完成的情

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况下，将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率， 节省公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。全体独立董事一致同意公司将 节余募集资金（含利息收入）82,051,755.27元永久性补充公司流动资金。

（四）经核查，保荐机构认为：1、公司拟将上述节余募集资金永久性补充 流动资金，该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同 意意见，履行了必要的决策程序；2、公司将节余募集资金永久性补充流动资金， 符合其实际运营的需要，有利于公司提高资金使用效率，降低财务费用，提升公 司经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，本保荐机构 对此事项无异议。

六、备查文件

• （一）第七届董事会第二十六次会议决议；

• （二）第七届监事会第十三次会议决议；

（三）独立董事关于将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见；

（四）东莞证券有限责任公司出具的专项核查意见.

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董 事 会

2014年8月28日

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