Shengyi Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Aug 28, 2012

证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：临2012-019 广东生益科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可【2011】208号）文《关于核准广东生益科技股份 有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行普通股（A股）137,606,016股，发 行价格每股9.24元，募集资金总额为人民币1,271,479,587.84元。扣除发行费用人民币 33,929,587.84元后，公司募集资金净额为人民币1,237,550,000.00元。该募集资金已于2011 年5月5日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具“广会所验字【2011】 第10005350061号”《验资报告》。

截止2012年6月30日，本次募集资金已累计使用86,259.52万元（包括募集资金置换自筹 资金预先投入金额46,549.36万元），产生利息收入941,96万元，公司募集资金专户账户余额 为38,437.44万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依据《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求， 结合公司实际情况制定了《广东生益科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管 理制度》）。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在中国建设银行股份有限 公司东莞市分行、中国建设银行股份有限公司东莞万江支行、交通银行股份有限公司东莞分 行、中国银行股份有限公司东莞分行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”）。公司 与保荐机构东莞证券有限责任公司及上述四家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管 协议》（以下简称“协议”），该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存 在重大差异。公司将本次非公开发行股票的募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专 款专用，截至2012年7月31日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的相关规 定履行职责。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况 募集资金使用情况对照表详见附表。

2、募投项目先期投入及置换情况

2011年5月18日召开的公司第六届第十五次董事会及第六届第十一次监事会审议通过了 《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 465,493,617.55元置换公司截止至2011年5月17日已预先投入募投项目的自筹资金。

广东正中珠江会计师事务所有限公司对本公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进 行了专项审核并出具了广会所专字【2011】第10005350083号《关于广东生益科技股份有限公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。保荐机构东莞证券有限责任公 司出具了《关于广东生益科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专 项核查意见》。

• 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截止本报告公布之日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止本报告公布之日，公司未发生募投项目变更事项。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用情况，不存 在募集资金管理违规情形。

附：募集资金使用情况对照表

广东生益科技股份有限公司

董事会

2012 年8 月28 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	123,755.00 万元	123,755.00 万元	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	20,095.74 万元	20,095.74 万元
变更用途的募集资金总额				0.00 万元		已累计投入募集资金总额					86,259.52 万元
变更用途的募集资金总额比例				0.00%
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
软性光电材料产研中心项 目（松山湖第一工厂第四 期）	无	27,965.00	27,965.00	27,965.00	4,505.85	21,868.82	-6,096.18	78.20%	已试产，但 未达产	-318.45 万	否	否
高性能刚性覆铜板和粘结 片技术改造项目（松山湖第 一工厂第五期）	无	70,790.00	70,790.00	70,790.00	15,589.89	61,884.47	-8,905.53	87.42%	已试产，但 未达产	3,018.87 万	否	否
LED 用高导热覆铜板项目 （松山湖第一工厂第六期）	无	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,506.23	-22,493.77	10.02%	2013 年12 月投入试生 产	尚未产生 效益	不适 用	否
合计	—	123,755.00	123,755.00	123,755.00	20,095.74	86,259.52	-37,495.48	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					LED 用高导热覆铜板项目（松山湖第一工厂第六期）进度延迟的原因：虽然近两年LED 产业发展迅猛，但 暴露出行业无序竞争、相关标准未定、终端厂家为了降低成本对高导热覆铜板等辅助材料使用混乱，同时 市场接受认证的过程慢于公司预期，公司也在根据市场需要研发更具竞争力的高导热系列化产品。本着对 投资者负责的态度，降低募集资金的投资风险，力求募集资金效益最大化。公司根据高导热覆铜板产品市 场的变化，主动控制项目设备投资进度，因此该项目实施进度将慢于原来预期进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					募集资金到位后，公司对软性光电材料产研中心项目（松山湖第一工厂第四期）和高性能刚性覆铜板和粘 结片技术改造项目（松山湖第一工厂第五期）的预先投入资金46,549.36 万元进行了置换，广东正中珠江 会计师事务所有限公司出具了广会所专字【2011】第10005350083 号鉴证报告予以确认、保荐机构发表了 同意意见，经公司董事会审议通过并在上海证券交易所网站公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
募集资金结余的金额及形成原因					尚未使用募集资金余额38,437.44 万元(其中利息收入941.96 万)，系3 个募投项目按进度尚有未投入资 金及利息所致。
募集资金其他使用情况					无