Shengyi Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

May 17, 2011

股票代码：600183 股票简称：生益科技 编号：临2011-012

广东生益科技股份有限公司

非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示

◆证券发行种类：人民币普通股（A 股）

◆证券发行数量：137,606,016 股

◆证券发行价格：9.24 元/股

◆发行对象、认购数量和限售期：

序号	发行对象	发行数量（股）	限售期（月）
1	东莞市电子工业总公司	8,658,008	36
2	伟华电子有限公司	8,658,008	36
3	中国长城资产管理公司	19,000,000	12
4	济南北安投资有限公司	19,000,000	12
5	雅戈尔集团股份有限公司	21,000,000	12
6	中原信托有限公司	20,000,000	12
7	国元证券股份有限公司	19,000,000	12
8	江苏汇鸿国际集团有限公司	22,290,000	12
合计		137,606,016	-

◆预计上市流通时间： 公司向东莞市电子工业总公司、伟华电子有限公司发行的 股票限售期为36 个月，限售期自2011 年5 月13 日开始计算，预计于2014 年5 月13 日上市流通，公司向其他6 名特定对象发行的股票限售期为12 个月，预计 于2012 年5 月13 日上市流通。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一 个交易日；

◆资产过户情况： 本次发行对象均以现金方式认购，不涉及资产过户情况。

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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定，现将本次非公开发行有关事 宜公告如下：

一、本次发行概况

（一）本次非公开发行股票履行的相关程序

1．本次发行的内部决策过程

公司第六届董事会第八次会议于2010年7月27日在公司董事会会议室召开， 会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，逐项审议并通过了《关于公司符合 申请非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2010年度非公开发行股票的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事 宜》、《关于前次募集资金使用情况的说明》、《公司2010年度非公开发行股票 预案》、《关于公司2010年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、 《关于批准公司与东莞市电子工业总公司签订<非公开发行股票认股协议>的议 案》、《关于批准公司与伟华电子有限公司签订<非公开发行股票认股协议>的议 案》等议案。

公司2010年第一次临时股东大会于2010年9月13日在公司营业楼会议室召 开，逐项审议并通过了《关于公司2010年非公开发行股票方案的议案》等上述议 案。

2．本次发行监管部门审核过程

2010 年9 月20 日，中国证监会正式受理了公司2010 年度非公开发行股票 的申请（中国证监会行政许可申请受理通知书101599 号）。

2011 年1 月11 日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司本次非公开发 行申请获得无条件通过。

2011 年2 月15 日，公司取得了中国证监会《关于核准广东生益科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]208 号）。

（二）本次发行情况

1．发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1 元。 2．发行数量

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根据投资者认购情况，最终确定本次非公开发行股票的数量为137,606,016 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

3．发行价格

根据2010 年7 月27 日召开第六届董事会第八次会议和2010 年9 月13 日召 开2010 年第一次临时股东大会决议，发行价格不低于定价基准日前20 个交易日 公司股票交易均价的90%。本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会 第八次会议决议的公告日（2010 年7 月30 日），发行底价为7.48 元/股。

发行人于定价基准日后实施了2010 年度利润分配方案，每10 股派发现金红 利3 元（含税）。根据2010 年度第一次临时股东大会决议中关于发行底价调整 的原则，本次发行底价调整为7.18 元/股。

根据询价结果，本次非公开发行的发行价格确定为9.24 元/股，为调整后 发行底价7.18 元/股的128.69%，为发行日（2011 年4 月27 日）前20 个交易日 均价11.46 元/股的80.63%。

4．限售期安排

本次发行新增股份已于2011 年5 月13 日在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完毕登记托管手续。东莞市电子工业总公司、伟华电子有限公 司承诺所认购的股份三十六个月内不转让，其他发行对象所认购的股份十二个 月内不得转让。限售期自2011 年5 月13 日开始计算，预计东莞市电子工业总公 司、伟华电子有限公司所认购股份于2014 年5 月13 日可上市流通，其他发行对 象所认购股份于2012 年5 月13 日可上市流通。

5．募集资金和发行费用

本次发行的募集资金总额为1,271,479,587.84 元，扣除发行费用 33,929,587.84 元后，实际募集资金净额为1,237,550,000.00 元。 本次非公开发行股票募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户， 公司将根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理规定》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对本次募集资金实施 专户管理，专款专用。

6．保荐机构：东莞证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“东莞证 券”）

（三）募集资金验资和股份登记情况

1．验资情况

经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（广会所验字 【2011】第10005350061 号）验证：截至 2011 年5 月5 日止，贵公司募集资金 总额为人民币1,271,479,587.84 元，扣除发行费用人民币33,929,587.84 元， 实际募集资金净额为人民币1,237,550,000.00 元，其中新增注册资本人民币 137,606,016.00 元，资本溢价人民币1,099,943,984.00 元。新增注册资本 137,606,016.00 元由各认购非公开发行股份的特定对象以货币方式出资。

2．股份登记情况

2011 年5 月13 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 了本次非公开发行的股权登记相关事宜。

（四）保荐机构和公司律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的 结论意见

1．保荐机构东莞证券关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论性 意见

东莞证券认为：生益科技本次非公开发行股票的全部过程遵循了公平、公 正的原则，符合目前证券市场的监管要求。通过询价方式最终确定的发行价 格，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和《认购邀请书》等 申购文件的有关规定。所确定的发行对象符合生益科技2010 年第一次临时股东 大会规定的条件。发行对象的选择有利于保护上市公司及其全体股东的利益， 发行对象的确定符合中国证监会的相关要求。本次非公开发行股票符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定。

2．公司律师广东中信协诚律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象 合规性的结论性意见

公司律师广东中信协诚律师事务所认为：发行人本次非公开发行已经取得发 行人股东大会的批准和中国证监会的核准；发行人本次非公开发行股票的发行 对象以及发行数量、发行价格、发行过程均符合《公司法》、《证券法》、《发 行与承销管理办法》、《实施细则》、《发行与承销管理办法》及中国证监会“证 监许可[2011]208 号文”的规定；发行人本次非公开发行过程中的《认购邀请

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书》、《申购报价单》、《缴款通知书》和《认购协议》等法律文书不存在违反 法律、法规及其他规范性文件的情形，文件合法有效；本次非公开发行结果公 平、公正。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

公司以非公开发行股票的方式向东莞市电子工业总公司、伟华电子有限公司 等8 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）137,606,016 股，发行价格 为每股9.24 元，募集资金总额为1,271,479,587.84 元，扣除发行费用 33,929,587.84 元后，实际募集资金净额为1,237,550,000.00 元。

最终确定的发行对象及配售情况如下表所示：

序号	发行对象	认购数量 **（万股） **	限售期	上市流通日
1	东莞市电子工业总公司	8,658,008	36	2014 年5 月13 日
2	伟华电子有限公司	8,658,008	36	2014 年5 月13 日
3	中国长城资产管理公司	19,000,000	12	2012 年5 月13 日
4	济南北安投资有限公司	19,000,000	12	2012 年5 月13 日
5	雅戈尔集团股份有限公司	21,000,000	12	2012 年5 月13 日
6	中原信托有限公司	20,000,000	12	2012 年5 月13 日
7	国元证券股份有限公司	19,000,000	12	2012 年5 月13 日
8	江苏汇鸿国际集团有限公司	22,290,000	12	2012 年5 月13 日
	合 计	137,606,016	-	-

（二）发行对象简介

1．东莞市电子工业总公司

经济性质：全民所有制

注册地址：东莞市城区八达路124 号16 栋电子大厦

注册资本：人民币2,000 万元

法定代表人：李锦

经营范围：主营办理外引内联企业开办业务，工业投资。兼营销售电子产

品。

2．伟华电子有限公司

注册地址：香港新界大埔大埔工业邨大顺街4 号

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法定股本：200 万港元

授权代表：唐英敏 主营业务：投资、贸易。

3．中国长城资产管理公司

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：北京市西城区月坛北街2 号

注册资本：人民币一百亿元整

法定代表人：赵东平

主要经营范围：许可经营项目：收购并经营中国农业银行剥离的不良资 产；债务追偿，资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；债权转股权及 阶段性持股，资产证券化；资产管理范围内的上市推荐及债券、股票承销；直 接投资；发行债券，商业借款；向金融机构借款和向中国人民银行申请再贷 款；投资、财务及法律咨询和顾问；资产及项目评估；企业审计与破产清算； 经金融监管理部门批准的其他业务；除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、 医疗器械和BBS 以外的因特网信息服务业务。

一般经营业务：无

4．济南北安投资有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：济南市槐荫区纬八路129 号

注册资本：陆仟万元整

法定代表人：张铁军

主要经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：以企业自有资产对外

投资（未取得专项许可的项目除外）。

5．雅戈尔集团股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市）

注册地址：浙江省宁波市鄞州区鄞县大道西段2 号 注册资本：2,226,611,695 元人民币

法定代表人：李如成

主要经营范围：一般经营项目：服装制造；技术咨询；房地产开发；项目

投资；仓储；针纺织品、金属材料、化工产品、建筑材料、机电、家电、电子

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器材的批发、零售；经营本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设 备、仪器仪表及零配件等商品及相关的进口业务、承办中外合资经营、合作生 产及开展“三来一补”业务。

6．中原信托有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：郑州市郑汴路96 号

注册资本：人民币拾贰亿零贰佰万元整

法定代表人：黄曰珉

主要经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他 财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业 务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受 托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业 务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运 用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中 国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

7．国元证券股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市）

注册地址：合肥市寿春路179 号

注册资本：壹拾玖亿陆仟肆佰壹拾万圆整

法定代表人：凤良志

主要经营范围：许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、 证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理； 融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。

8．江苏汇鸿国际集团有限公司

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：南京市白下路91 号 注册资本：30008 万元人民币

法定代表人：冯全兵

主要经营范围：许可经营项目：房地产开发；一般经营项目：自营和代理国

外商品和技术的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产业务，开展“三来一

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补”业务，国内贸易，国内外投资，仓储、室内外装饰，咨询服务。

（三）发行对象与本公司的关联关系

本次非公开发行对象东莞市电子工业总公司、伟华电子有限公司为公司第 一大及第二大股东。本次发行的其他发行对象除持有（或其管理的证券投资基金 持有）公司股票外，与公司不存在关联关系。

三、本次发行前后公司前10 名股东变化

（一）本次发行前公司前10 名股东情况

截至2011 年4 月19 日，公司前10 名股东及其持股数量和比例如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	股份性质	持有限售条件 **股份数量（股） **
1	东莞市电子工业总公司	168,100,000	17.56%	无限售条件流通股	-
2	伟华电子有限公司	164,436,909	17.18%	无限售条件流通股	-
3	广东省外贸开发公司	86,163,394	9.00%	无限售条件流通股	-
4	华夏成长证券投资基金	21,319,132	2.23%	无限售条件流通股	-
5	中国工商银行－诺安平衡证券投 资基金	7,311,316	0.76%	无限售条件流通股	-
6	中国人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红－005L－FH002 沪	4,000,051	0.42%	无限售条件流通股	-
7	华泰证券－招行－华泰紫金3 号 集合资产管理计划	3,620,000	0.38%	无限售条件流通股	-
8	银河证券－招行－银河金星1 号 集合资产管理计划	3,072,974	0.32%	无限售条件流通股	-
9	中国银行－嘉实沪深300 指数证 券投资基金	3,065,514	0.32%	无限售条件流通股	-
10	中国工商银行股份有限公司－华 夏沪深300 指数证券投资基金	2,138,000	0.22%	无限售条件流通股	-
	合 计	463,227,290	48.39%	-	-

（二）本次发行后公司前10 名股东情况

截至2011 年5 月13 日，本次发行新股完成股份登记后，公司前10 名股东 及其持股数量和比例如下：

序 号	股东名称	持股数量 （股）	持股比例	股份性质	持有限售条 件股份数量 （股）

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1	东莞市电子工业总公司	176,758,008	16.15%	无限售与限售 条件流通股	8,658,008
2	伟华电子有限公司	173,094,917	15.81%	无限售与限售 条件流通股	8,658,008
3	广东省外贸开发公司	86,163,394	7.87%	无限售条件流 通股	-
4	江苏汇鸿国际集团有限 公司	22,290,000	2.04%	有限售条件流 通股	22,290,000
5	雅戈尔集团股份有限公 司	21,000,000	1.92%	有限售条件流 通股	21,000,000
6	中原信托有限公司	20,000,000	1.83%	有限售条件流 通股	20,000,000
7	国元证券股份有限公司	19,000,000	1.74%	有限售条件流 通股	19,000,000
7	济南北安投资有限公司	19,000,000	1.74%	有限售条件流 通股	19,000,000
7	中国长城资产管理公司	19,000,000	1.74%	有限售条件流 通股	19,000,000
10	华夏成长证券投资基金	8,731,733	0.80%	无限售条件流 通股	-
合 计		565,038,052	51.62%	-	137,606,016

公司不存在控股股东和实际控制人。本次非公开发行未导致公司第一大股 东发生变化。

本次非公开发行前，公司的第一大股东为东莞市电子工业总公司，直接持 有公司股份168,100,000 股，占公司总股本的17.56%。本次发行完成后，公司 的第一大股东仍为东莞市电子工业总公司。

综上，本次发行前后，公司均不存在控股股东和实际控制人，公司的第一 大股东未发生变化。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

股份类别	发行前	发行前	发行后	发行后
	持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例
有限售条件股份合计	146,250	0.02%	137,752,266	12.58%
无限售条件股份合计	956,877,188	99.98%	956,877,188	87.42%
股份总数	957,023,438	100.00%	1,094,629,454	100.00%

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五、管理层讨论与分析

（一）本次发行对资产结构的影响

按本次非公开发行募集资金净额1,237,550,000 元，以公司截至2010 年12 月31 日合并报表财务数据模拟测算，公司本次非公开发行对财务状况的影响情 况如下：

项 目	发行前	影响数	发行后
总资产（元）	5,564,068,189.92	1,237,550,000.00	6,801,618,189.92
净资产（元）	2,894,970,846.50	1,237,550,000.00	4,132,520,846.50
归属于母公司股东净资产（元）	2,644,710,378.04	1,237,550,000.00	3,882,260,378.04
负债（元）	2,669,097,343.42	-	-
总股本（股）	957,023,438.00	137,606,016.00	1,094,629,454.00
归属于母公司股东每股净资产 （元）	2.76	0.78	3.55
资产负债率(母公司)	39.86%	-9.49%	30.37%

本次非公开发行完成后，公司净资产和总资产均有较大幅度的提高，公司 资产质量得到提升，偿债能力得到改善，融资能力得以提高，资产结构更加合 理。

（二）对业务结构的影响

本次非公开发行完成后，公司的主营业务不会发生变更。

公司目前的主营业务产品主要包括覆铜板和粘结片，本次募投资金将用于 扩大主营业务，因此本次发行后公司主营业务不会发生变化。通过本次非公开 发行股票和募集资金投资项目的实施，将进一步提高公司的盈利能力和增强公 司的抗风险能力。

（三）对公司治理结构和高管人员结构的影响

本次非公开发行完成后，公司仍然具有较为完善的法人治理结构，公司仍 将保持其人员、资产、财务以及在采购、生产、销售等各个方面的完整性和独 立性。本次非公开发行不会对公司高管人员结构产生影响，公司的高管人员也 不会由此发生变动。

（四）关联交易和同业竞争的变动情况

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本次非公开发行前后，公司与公司主要股东及其关联人之间的业务关系、 管理关系不会发生重大变化，不会因募集资金投资项目的实施出现新增的关联 交易或同业竞争现象。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐人（主承销商）：东莞证券有限责任公司

法定代表人：张运勇

保荐代表人：张春辉、姚根发

项目协办人：朱则亮

其他项目组成员：徐永全、吕晓曙、赖昌源、杨娜、祁琪、郝为可 办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心

联系电话：（0769）22119285

联系传真：（0769）22119285

（二）律师事务所：广东中信协诚律师事务所

负责人：王学琛

经办律师：王学琛、林映玲

办公地址：广州市珠江新城华明路13 号华普广场东塔2604

联系电话：020-28865650 联系传真：020-28865500

（三）审计机构及验资机构：广东正中珠江会计师事务所有限公司

负责人：蒋洪峰

经办注册会计师：王韶华、洪文伟

办公地址：广东省广州市越秀区东风东路555 号粤海集团大厦1001-1008

室

联系电话：020-83859808 联系传真：020-83800977

七、备查文件

1．广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的《验资报告》；

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• 2．中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的新增股份登记托管情

• 况的书面证明；

• 3．经中国证监会审核的全部发行申报材料；

• 4．其他与本次发行有关的重要文件。

查阅地点：

• 1．公司信息披露指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》；

• 2．上海证券交易所网站，网址：http://www.sse.com.cn

• 3．备置地址：广东省东莞市万江区莞穗大道411 号

• 联系人：温世龙 电话： 0769-22271828（8183） 传真：0769－22174183

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

2011 年5 月17 日

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