Shenglan Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Sep 2, 2025

证券代码：300843

证券简称：胜蓝股份

公告编号：2025-061

胜蓝科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

发行结果公告

保荐人（主承销商）：东莞证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

胜蓝科技股份有限公司（以下简称“胜蓝股份”“发行人”或“公司”） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕1548 号文同意注 册。东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐人（主承销 商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“胜蓝 转 02”，债券代码为“123258”。

本次发行的可转债规模为 45,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 450.00 万张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登 记日（2025 年 8 月 27 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原 股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所 交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 45,000.00 万元的部分由保 荐人（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025 年 8 月 28 日（T 日）结 束。本次发行向原股东优先配售共计 3,798,519 张，即 379,851,900 元，占本次 可转债发行总量的 84.41%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网 上认购缴款工作已于 2025 年 9 月 1 日（T+2 日）结束。根据深圳证券交易所和 中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）对本次可转 债网上发行的最终认购情况做出如下统计：

• 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：691,510

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：69,151,000.00

• 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：9,970

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：997,000.00

三、保荐人（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的 可转债由保荐人（主承销商）包销。此外，《胜蓝科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申 购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 1 张由保荐人 （主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包销可转债的数量共计 9,971 张，包销金额为 997,100.00 元，包销比例为 0.22%。

2025 年 9 月 3 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与可转债认 购资金扣除承销保荐费后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交 债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、保荐人（主承销商）联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销 商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：东莞证券股份有限公司

地址：东莞市莞城区可园南路一号

电话：0769-22110359、0769-23320291

联系人：资本市场部

发行人：胜蓝科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：东莞证券股份有限公司 2025 年 9 月 3 日

本页无正文，为《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发 行结果公告》之盖章页）

发行人：胜蓝科技股份有限公司 年 月 日

（本页无正文，为《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：东莞证券股份有限公司 年 月 日