SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Jul 19, 2020

协创数据技术股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

协创数据技术股份有限公司（以下简称“协创数据”或“发行人”）首次公 开发行不超过 51,639,446 股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称 “本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1089 号文核 准。本次发行的保荐机构（主承销商）为天风证券股份有限公司（以下简称“天 风证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“协创数据”， 股票代码为“300857”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承 销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金 需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 9.30 元/股，发行数量为 51,639,446 股。本次发行全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 30,983,946 股，占本次发行总量的 60%，网上初始发行数量为 20,655,500 股，占本次发行总量的 40%。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为 5,163,446 股，占本次发行总量的 10%； 网上最终发行数量为 46,476,000 股，占本次发行总量的 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 7 月 16 日（T+2 日）结 束。

一、新股认购情况统计

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计， 结果如下：

（一）网上发行新股认购情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：46,376,002

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：431,296,818.60

• 3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：99,998

• 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：929,981.40

（二）网下发行新股认购情况

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：5,161,196

• 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：47,999,122.80

• 3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：2,250

• 4、网下投资者放弃认购的金额（元）：20,925.00

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	初步配售股数（股）	应缴金额（元）	弃配数量（股）
1	四川璞信产融投资有限责任公司	四川璞信产融投资有限责任公司	375	3,487.50	375
2	王立红	王立红	375	3,487.50	375
3	马晓兰	马晓兰	375	3,487.50	375
4	邹今华	邹今华	375	3,487.50	375
5	高展河	高展河	375	3,487.50	375
6	彭旭文	彭旭文	375	3,487.50	375

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保 荐机构（主承销商）包销股份的数量为 102,248 股，包销金额为 950,906.40 元， 包销比例为 0.20%。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2020 年 7 月 20 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议 将余股包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费之后一起 划转给发行人。发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份 登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的 保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：021-68815299、021-68815319

传真：021-68815313

联系地址：上海市浦东新区兰花路 333 号世纪大厦 10 楼

==> picture [419 x 55] intentionally omitted <==

发行人：协创数据技术股份有限公司 保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

2020 年 7 月 20 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

（此页无正文，为《协创数据技术股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市发行结果公告》之盖章页）

发行人：协创数据技术股份有限公司

年 月 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

（此页无正文，为《协创数据技术股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

年 月 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==