SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Audit Report / Information 2020

Aug 9, 2020

关于协创数据技术股份有限公司 以募集资金置换自筹资金预先投入 募投项目和已支付发行费用的鉴证报告

广会专字[2020]G18032180280 号

目录

报告正文……………………………………………… 1-2
专项说明……………………………………………… 3-5

广东正中珠江会计师事务所 (特殊普通合伙) 地址: 广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼 电话: 020-83939698 传真: 020-83800977

关于协创数据技术股份有限公司 以募集资金置换自筹资金预先投入 募投项目和已支付发行费用的鉴证报告

广会专字[2020]G18032180280 号

协创数据技术股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的协创数据技术股份有限公司(以下简称"协创数据")管理层编制的 截至 2020年7月31日止《以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的专项 说明》进行专项鉴证。

协创数据管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等文件 的规定编制专项说明,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对协创数据管理层编制的《以募集资金置换自筹资金 预先投入募投项目和已支付发行费用的专项说明》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他 鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行鉴证工作, 以对上述专项说明是否 不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等 我们认为必要的鉴证程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为, 协创数据管理层编制的《以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行 费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》的相关规定,在所有重大方面 公允反映了协创数据截至 2020 年 7 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费 用的实际情况。

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本鉴证报告仅供协创数据用于以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和己支付发行费用 之目的使用,不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果,与执行本鉴证业务的注册会计师及 会计师事务所无关。

广州 中国

中国注册会计师: 姚

中国注册会计师: 徐继宏 圆即曲

二〇二〇年八月七日

一、编制基础

本专项说明系协创数据技术股份有限公司(以下简称"本公司")根据《上市公司监管指引第 2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引(2020年修订)》等有关规定编制的。

二、公开发行股票募集资金基本情况

根据本公司 2018年度股东大会决议、2020年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管 理委员会 2020年6月7日《关于核准协创数据技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证 监许可 [2020] 1089 号) 核准, 本公司向社会公开发行人民币普通股 (A股) 51,639,446 股, 每股 面值 1.00 元, 每股发行价格 9.30 元, 募集资金总额为人民币 480,246,847.80 元, 扣除发行费用人 民币 46,358,798.16 元(不含增值税), 实际募集资金净额为人民币 433,888,049.64 元, 其中新增股 本人民币 51,639,446.00 元, 股本溢价人民币 382,248,603.64 元。所有新增的出资均以人民币现金 形式投入。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2020年7月20日出具了"广会验字[2020]G18032180273号"验资报告。

三、募集资金投向的情况说明

根据《协创数据技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,本公司首 次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示:

单位: 人民币万元

序号	项目名称	募集资金投入额
	协创物联网智能终端生产基地建设项目	31,716.11
$\overline{2}$	协创物联网研发中心建设项目	2,447.52
3	补充流动资金	9,225.17
合计		43,388.80

在本次首次公开发行募集资金到位前,本公司根据上述项目进度情况,以自筹资金先行支付项 目款项; 在发行募集资金到位后, 按照相关法规规定以募集资金置换前期自筹资金投入。

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2020年7月31日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人 民币 55,937,575.83 元, 具体情况如下:

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

单位: 人民币元

序号	项目名称	已预先投入资金	拟置换金额
	协创物联网智能终端生产基地建设项目	55,937,575.83	55,937,575.83
◠	协创物联网研发中心建设项目
	补充流动资金
	合计	55,937,575.83	55,937,575.83

五、以自筹资金预先支付发行费用的置换安排

根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具的"广会验字 [2020]G18032180273 号"验资报告, 截至 2020 年 7 月 20 日止, 本公司已收到主承销商天风证券 股份有限公司划入募集资金款总计 450,432,036.93 元, 为本次承销总额人民币 480,246,847.80 元扣 除承销及保荐费含税金额(保荐费含税总额 30,814,810.87 元, 前期已支付含税金额 1,000,000.00 元)人民币 29,814,810.87 元后的款项, 律师费用、审计费用等发行费用及前期已支付保荐费合计 16,543,987.29 元尚未扣除, 其中人民币 317,161,141.21 元存入本公司中国光大银行深圳新城支行 39120180800280066 账户; 人民币 24,475,218.24 元存入本公司交通银行深圳罗湖支行 443066010013001801542 账户; 人民币 108,795,677.48 元存入本公司招商银行深圳分行福田支行 755903997910404 账户。为保证本公司上市工作的顺利进行, 本公司已使用自筹资金支付部分发行 费用, 截至 2020年7月 31日, 发行费用中 1,025,049.38 元已从本公司自有资金账户支付, 具体情 况如下:

关于本公司以自筹资金预先支付发行费用的置换安排

单位: 人民币元

序号	项目	自筹资金预先支付金额	拟置换金额
	发行费用	1,025,049.38	1,025,049.38
	合计	1,025,049.38	1,025,049.38

六、置换募投资金的实施

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和制度的规定,本公司以募 集资金置换预先已投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金, 须经本公司董事会审议通 过, 注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务 后方可实施。

协创数据技术股份有限公司

二〇二〇年八月七日

证书序号:0005125

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• 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 $1$ . 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 凭证。
• 1. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
• 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 租、出借、转让。
• 会计师事务所终止或执业许可注销的方应当向财 $4:$ 政部门交回《会计师事务所执业证书》。

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中华人民共和国财政部制

证书序号: 000385

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准 经财 广东正中铁洋会计师事务所(特殊普通合伙决)行证券、期货相关业务。

首席合伏大: 蒋洪峰