Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Apr 14, 2025

证券代码： 688372 证券简称：伟测科技 公告编号： 2025-023

上海伟测半导体科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。

重要内容提示：

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理 委员会证监许可〔2025〕158 号文同意注册。平安证券股份有限公司（以下简称“平 安证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主 承销商）。本次发行的可转债简称为“伟测转债”，债券代码为“118055”。

类别	认购数量（手）	放弃认购数量（手）
原股东	788,463	0
网上社会公众投资者	377,835	8,702
主承销商包销数量（放弃认购总数量）	8,702
发行数量合计	1,175,000

本次发行 117,500.00 万元伟测转债，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 117.50 万手（1,175.00 万张），按面值发行。本次发行的可转换公司债券向发行人 在股权登记日（2025 年 4 月 8 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原 股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资 者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售的方式进行。认购金 额不足 117,500.00 万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。

一、原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025 年 4 月 9 日（T 日）结束，配售 结果如下：

类别	配售数量（手）		配售金额（元）
原股东		788,463	788,463,000

二、社会公众投资者网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认 购缴款工作已于 2025 年 4 月 11 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据上交 所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行 了如下统计：

缴款认购数量（手）	缴款认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
377,835	377,835,000	8,702	8,702,000

三、保荐人（主承销商）包销情况

本次投资者放弃认购部分全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为 8,702 手，包销金额 8,702,000.00 元，包销比例为 0.74%。

2025 年 4 月 15 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款 认购的资金扣除承销保荐费用后一起划转给发行人，由发行人向中国结算上海分 公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账 户。

四、发行人和保荐人（主承销商）联系方式

（一）发行人：上海伟测半导体科技股份有限公司

地址：上海市浦东新区东胜路 38 号 A 区 2 栋 2F

联系电话：021-58958216

联系人：刘丹

（二）保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层

电话：0755-88677733、0755-22626653

联系人：股权资本市场团队

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

平安证券股份有限公司

2025 年 4 月 15 日

（此页无正文，为《上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券发行结果公告》之盖章页）

发行人：上海伟测半导体科技股份有限公司 年 月 日

（此页无正文，为《上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券发行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司 年 月 日