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SHANGHAI LUOMAN TECHNOLOGIES INC. Audit Report / Information 2021
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Audit Report / Information
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上海罗曼照明科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告
上会师报字(2021)第10398号
上会会计师事务所(特殊普通合伙)
中国 上海
防 伪 编 码: 31000008202161385H
被审计单位名称: 上海罗曼照明科技股份有限公司
- 报告文号: 上会师报字 (2021) 第10398号
- 签字注册会计师: 耿磊
- 注 师 编 号: 310000080366
- 签字注册会计师: 张扬
- 注 师 编 号: 310000082199
- 事务所名称: 上会会计师事务所(特殊普通合伙)
- 事务所电话: 021-52920000
- 事务所地址: 上海市静安区威海路755号25层
业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出 具,业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。 报告防伪信息查询网址: https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch
关于上海罗曼照明科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
上会师报字(2021)第 10398 号
上海罗曼照明科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托, 对后附的上海罗曼照明科技股份有限公司(以下简称"罗曼股份") 管理层编制的《上海罗曼照明科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目的专项说明》进行了鉴证。
一、管理层的责任
罗曼股份管理层的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年 修订)》等相关规定的要求编制《上海罗曼照明科技股份有限公司以自筹资金预先投 入募集资金投资项目的专项说明》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材 料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,并保证其内容直实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对罗曼股份编制的《上海罗曼照明科技 股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》发表鉴证意见。我 们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。以对《上海罗曼照明科技股份有限公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。 我们根据《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定, 对罗曼
Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)
股份管理层编制的《上海罗曼照明科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的专项说明》的相关内容进行审慎调查,实施了包括检查有关资料与文件、 核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序,在此基础上依据所取得的资料做出职业 判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴定结论
我们认为,罗曼股份管理层编制的《上海罗曼照明科技股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订)》等相关规定, 在所有重大方面如实反映了罗曼股份以自筹资金预先投 入募集资金投资项目的实际情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供罗曼股份为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。
附件:
《上海罗曼照明科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专 项说明》
上海罗曼照明科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,上海罗曼照明科技股 份有限公司(以下简称"罗曼股份"或"公司")以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情 况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海罗曼照明科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可〔2021〕282号)核准, 罗曼股份向社会投资者首次公开发行 2.167.00 万股人民币普通股 (A 股)股票, 发行价格为每股 27.27 元。本次发行募集资金总额为人民币 590,940,900.00 元, 扣除 承销保荐费用 50,880,000.00 元, 实际已收到承销商海通证券股份有限公司转入募集资金为 540,060,900.00 元, 扣除其他发行相关费用 15,255,670.00 元, 发行费用的进项税合计 3.743.528.50 元 经公司认证抵扣后缴还于募集资金户,本次募集资金净额为 528.548.758.50 元。上述募集资金已 于 2021年 4月 20日全部到位, 上会会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行 审验并出具了《验资报告》(上会师报字(2021)第4487号)。 公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》及《关于部分募投项目新增实施地点的公告》 披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
$241$
| 早似: 人民巾力元 | |||
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | 实际募集资金净额 |
| 补充照明工程业务营运资金 | 44,900.00 | 39,354.88 | 39,354.88 |
| 研发及设计展示中心项目 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 城市照明运营维护平台及数据分析中心项目 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 营销服务及网络建设项目 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 偿还银行贷款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 合计 | 58,400.00 | 52.854.88 | 52,854.88 |
募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入, 并在募集资金到位后予以置换。
上海罗曼照明科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据《首次公开发行股票并上市招股说明书》,本次发行募集资金到位前,公司可根据募集资金 投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。
截止 2021年9月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 616.06 万 元, 公司拟使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金, 具体情况如下:
单位: 人民币万元
| 项目名称 | 扣除发行费用后拟 投入募集资金净额 |
自筹资金预先投入金额 | 拟置换募集资金 |
|---|---|---|---|
| 补充照明工程业务营运资金 | 39,354.88 | ||
| 研发及设计展示中心项目 | 4,500.00 | 616.06 | 616.06 |
| 城市照明运营维护平台及数据分析中心项目 | 3,500.00 | ||
| 营销服务及网络建设项目 | 2,500.00 | ||
| 偿还银行贷款 | 3,000.00 | Ξ | |
| 合计 | 52,854.88 | 616.06 | 616.06 |
四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的实施
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市募集资金管理和使用的监管要求》及《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,公司以募集资金置换预先投 入募集资金投资项目的自筹资金,尚需经公司董事会通过,注册会计师出具鉴证报告及独立董事、 监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
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