Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2014

Nov 20, 2014

证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2014-47

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2013 年公司债券发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]664 号文核准，上海金桥出口加 工区开发股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行总额不超过 12 亿元公司债券。根据《2013 年上海金桥出口加工区开发股份有限公司公司债 券发行公告》，本次债券发行规模为12 亿元，为8 年期品种，附第5 年末发行人 上调票面利率选择权及投资者回售选择权，采取网上面向社会公众投资者公开发 行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

本次公司债券发行工作已于2014 年11 月20 日结束，具体发行情况如下： 1、网上发行

本次债券网上预设的发行数量占初始发行总量的比例为1.67%，即人民币 2,000.00 万元。发行人和主承销商根据网上发行情况决定启动网上网下回拨机 制，最终网上一般社会公众投资者的认购数量为1,152.40 万元人民币，约占本 次债券发行总量的0.96%。

2、网下发行

本次债券网下预设的发行数量占初始发行总量的比例为98.33%，即人民币 118,000.00 万元。发行人和主承销商根据网上发行情况决定启动网上网下回拨 机制，最终网下实际发行数量为人民币118,847.60 万元，占本次债券发行总量

的99.04%。

特此公告。

发行人：上海金桥出口加工区开发股份有限公司 保荐机构、主承销商、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

2014 年11 月21 日

（本页无正文，为《上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2013 年公司债券发 行结果公告》盖章页）

发行人：上海金桥出口加工区开发股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2013 年公司债券发 行结果公告》盖章页）

保荐机构、主承销商、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

年 月 日