Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2014

Nov 16, 2014

证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2014-46

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2013 年公司债券票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]664 号文核准，上海金桥出口加 工区开发股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过 人民币12 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）。

根据《2013 年上海金桥出口加工区开发股份有限公司公司债券发行公告》， 本次债券发行规模为12 亿元，为8 年期品种，附第5 年末发行人上调票面利率 选择权及投资者回售选择权。票面利率询价区间为4.50%-5.80%，票面利率根据 市场询价结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，在 上述利率询价区间内确定。

2014 年11 月14 日，发行人和主承销商国泰君安证券股份有限公司在网下 向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和 主承销商协商一致，最终确定本次债券的票面利率为5.00%。

发行人将按上述票面利率于2014 年11 月17 日面向社会公众投资者网上公 开发行，本次债券的网上发行代码为“751980”，简称为“13 金桥债”，于2014 年11 月17 日至2014 年11 月19 日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请 参见2014 年11 月13 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上的《上海金桥出口加工区开发股份有限公司公开

发行2013 年公司债券发行公告》。

特此公告。

发行人：上海金桥出口加工区开发股份有限公司 保荐机构、主承销商、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司 2014 年11 月17 日

（本页无正文，为《上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2014 年公司债券票 面利率公告》之盖章页）

发行人：上海金桥出口加工区开发股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2014 年公司债券票 面利率公告》之盖章页）

保荐机构、主承销商、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

年 月 日