Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2014

May 14, 2014

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字〔 2007 〕 500 号）的规定，上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下 简称“本公司”）将截止 2013 年 12 月 31 日（以下简称“截止日”）的前次募集资 金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户中的存放情况

经上海市证券管理办公室证司 [1997]038 号文批准及中国证券监督管理委员会 证监上字 [1997]42 号文复审通过，公司由主承销商华夏证券有限公司釆用每 10 股 配售 3 股（ A 股社会公众股股东可从发起法人股东可配股份中按 10 股配 1.2 股的 比例转让配售）的方式，配售发行人民币普通股（ A 股）股票 10,350 万股（其中 国有股 7,200 万股，社会公众股 2,250 万股，法人股转配给社会公众股 900 万股） , 配售发行价格为每股人民币 4.50 元；境内上市外资股（ B 股）股票 4,290 万股 , 配 售发行价格为每股美元 0.5427 元（按汇率 8.2913 折算）。截止 1997 年 8 月 28 日 止，公司实际已配售发行人民币普通股（ A 股）股票 10,350 万股；境内上市外资 股（ B 股）股票 4,290 万股，募集资金总额人民币 465,750,000.00 元；美元 23,281,830.00 元（按汇率 8.2913 折合人民币 193,050,000.00 元），总计人民币 658,800,000.00 元，扣除承销佣金、手续费等 11,479,928.74 元后的实际净募集资 金为人民币 647,320,071.26 元 , 由主承销商华夏证券有限公司分别汇入公司以下账 户：农业银行金桥支行（账号 033432-18015000341 ）、农业银行东昌支行（账号 033377-0080192786 ）、上海浦东发展银行第一营业部（账号 6402-135001557 ）、 上海浦东发展银行金桥办事处（账号 076305-4292001861 ）以及上海浦东发展银 行外币存款户（账号 30161441350001942 ）。上述资金到位情况业经上海会计师事 务所出具上会师报字（ 97 ）第 1057 号验资报告审验。

由于前次配股募集时间较早，公司未建立募集资金专户存储制度，公司亦未对 募集资金进行专户存储。

二、前次募集资金实际使用情况

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（一）前次募集资金使用情况对照

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司前次募集资金，均按照配股说明中募集资金使用投向的规定使用，不存

在前次募集资金投资项目发生变更的情况。

（三）前次募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异情况

本公司前次募集资金的实际投资总额与配股说明中规定的投资总额不存在差

异。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

投资高科技产业项目业于 2003 年 3 月按评估价转让给非关联方，并经上海技 术产权交易所办理产权交割手续，转让款项已悉数存入公司银行账户，转为运营资 金使用。

（五）闲置募集资金情况说明

本公司无临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2 。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在用前次募集资金认购股份的资产运行情况。

五、其他差异说明

本公司募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露 的有关内容一致。

附件：

• 1 ．前次募集资金使用情况对照表

• 2 ．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

二〇一四年五月十五日

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附件 1 ：

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司 单位：人民币元

募集资金总额：647,320,071.26	募集资金总额：647,320,071.26	募集资金总额：647,320,071.26				已累计使用募集资金总额：647,320,071.26	已累计使用募集资金总额：647,320,071.26	已累计使用募集资金总额：647,320,071.26	已累计使用募集资金总额：647,320,071.26	已累计使用募集资金总额：647,320,071.26
变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00%						各年度使用募集资金总额：647,320,071.26
						1997年：173,970,000.00
						1998年：196,600,000.00
						1999年：101,000,000.00
						2000年：175,750,071.26
	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	实际投资金额 与募集后承诺 ~~投资金额的差~~
1(注)	碧云别墅住宅及 其配套项目	碧云别墅住宅及其 配套项目	502,380,000.00	504,170,071.26	504,170,071.26	502,380,000.00	504,170,071.26	504,170,071.26	0.00	1998-2006
2	新型标准厂房	新型标准厂房	140,000,000.00	140,530,000.00	140,530,000.00	140,000,000.00	140,530,000.00	140,530,000.00	0.00	1999-2000
3	投资高科技产业	投资高科技产业	2,620,000.00	2,620,000.00	2,620,000.00	2,620,000.00	2,620,000.00	2,620,000.00	0.00	1998
	合计		645,000,000.00	647,320,071.26	647,320,071.26	645,000,000.00	647,320,071.26	647,320,071.26	0.00

注：配股说明书中名称为 21 世纪模范居住区中的金桥城市花园、新金桥花园以及该地块其他住宅，于项目正式立项时，根据“浦经贸项字 [1995]1513 号”对 S6 地块立项批文 和“浦综房 [97]433 号”对 S5 地块立项批文，改名称为“碧云别墅住宅及其配套项目”。

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附件 2 ：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司

	实际投资项目	承诺效益	最近三年实际效益 （年投资收益率）	最近三年实际效益 （年投资收益率）	最近三年实际效益 （年投资收益率）	截止日 累计效益率	是否达到预计效益
序号	项目名称		2011年	2012年	2013年
1	碧云别墅住宅及其配套项目	投资收益率:土地转让30.55%，住宅销 售34%	23.73%	23.01%	21.83%	255.24%	不适用
2	新型标准厂房项目	年平均投资收益率15%，投资回收期6.7 年	20.41%	16.41%	14.02%	245.41%	达到
3	投资高科技产业项目	未设定	-	-	-		不适用

• 注： 1 、投资高科技产业项目业于 2003 年 3 月按评估价转让给非关联方。

• 2 、关于上述计算的说明：

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2.1 碧云别墅住宅及其配套项目承诺效益的计算数据来源和方法

2.1.1 计算数据来源

计算数据来源于项目可行性研究报告所载数据，具体包括：土地转让预计投资成本为 17,180 万 元，预计土地转让收入 22,430 万元，毛利 5,250 万元；住宅销售预计投资成本 33,058 万元，预计销售 收入 44,240 万元，毛利 11,182 万元。

2.1.2 计算方法

土地转让投资收益率＝（预计土地转让收入－土地转让预计投资成本） / 土地转让预计投资成本×

100 ％

＝（ 22,430 － 17,180 ） /17,180 × 100 ％＝ 30.55 ％ 住宅销售投资收益率＝（预计销售收入－住宅销售预计投资成本） / 住宅销售预计投资成本× 100 ％ ＝（ 44,240 － 33,058 ） /33,058 ×× 100 ％＝ 34 ％

2.2 新型标准厂房项目承诺效益的计算依据和方法

2.2.1 计算数据来源

计算数据来源于项目可行性研究报告所载数据，具体包括：预计投资成本 14,000 万元，预计年 租赁收入 2,100 万元。

2.2.2 计算方法

年平均收益率＝预计年租赁收入 / 预计投资成本× 100 ％

＝ 2,100/14,000 × 100 ％＝ 15 ％ 投资回收期＝预计投资成本 / 预计年租赁收入

＝ 14,000/2,100=6.7 年

2.3 碧云别墅住宅及其配套项目实际效益指标计算

2.3.1 年投资收益率计算

碧云别墅住宅及其配套项目募集配股时计划项目完工后以出售形式实现效益。鉴于项目实际完成 时，公司实行租售并举，以租赁为主；开发区内房产以出租为主，开发区外以销售为主的的经营策略，碧 云别墅住宅及其配套项目整体改为以出租形式实现项目效益。故实际效益指标与承诺效益指标的计算口径 已不相一致，不宜直接进行比较。上表所列近三年实际年投资收益率系按照新型标准厂房项目年投资收益 率计算方法计算，即：

年投资收益率＝年租赁收入 / 投资成本× 100 ％

2.3.2 累计收益率计算

累计收益率＝累计实现收益 / 项目投资成本＝ 128,686.19/50,417=255.24% 累计实现收益系该项目 1999 年度至 2013 年度已收到租金收入的累计数。

2.4 新型标准厂房项目实际效益指标计算

2.4.1 年投资收益率系按“ 2.2 ”确定的取数依据和方法进行计算。

2.4.2 累计收益率计算

累计收益率＝累计实现收益 / 项目投资成本＝ 34,488.04/14,053=245.41% 累计实现收益系该项目 1999 年度至 2013 年度已收到租金收入的累计数。

2.5 投资高科技产业项目 投资高科技产业项目募集时未设定预计投资收益率，上表累计收益率计算为： 累计收益率＝累计实现收益 / 项目投资成本＝ 205/675=30.37%

投资高科技产业项目累计投资成本为 675 万元，其中募集资金投资 262 万元。项目于 2003 年 3 月按评估价转让给非关联方，转让收入为 880 万元，项目净收益为 205 万元。

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