Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Audit Report / Information 2017

Mar 30, 2017

关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司

募集资金存放和实际使用情况专项审核报告

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Deloitte.

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德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国上海市延安东路222号 外滩中心30楼 邮政编码: 200002

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Making another century of impact
德勤百年庆 开创新纪元

关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司 墓集资金存放和实际使用情况专项审核报告

德师报(核)字(17)第 E00087号

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会:

我们审核了后附的上海金桥出口加工区开发股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至 2016 年 12 月 31 日止的募集资金存放和实际使用情况专项审核报告(以下简称 "专项审核报告")。

一、贵公司董事会对募集资金存放和实际使用情况专项审核报告的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及上海证券交易所《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定编制专项审核报告,并保证专项 审核报告的内容真实、准确、完整, 且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵 公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对专项报告发表意见。我们按照《中国注 册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》 的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施审核工作以 对专项审核报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中, 我们实施了我们认为必要的审核程序, 以获取有关专项审核报告 金额和披露的证据。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

经审核,我们认为,上述报告与贵公司截至 2016年 12月 31日止投资项目的实际 支出情况在所有重大方面相符。

关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司 募集资金存放和实际使用情况专项审核报告(续)

德师报(核)字(17)第 E00087号

四、本报告的使用范围

本报告仅供贵公司用于以募集资金存放和实际使用情况之目的使用, 不得用作任 何其他目的。

ccountar 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国、工海

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中国注册会计师

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2017年03月31日

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 关于募集资金存放和实际使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)的规定,本公司将截至2016年12月 31日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海金桥出口加工区开发股份有限公司非 公开发行股票的批复》(证监许可[2015]844号)核准, 公司非公开发行人民币普通股股 票(A股)193,587,853 股(以下简称"本次发行"), 每股发行价格为人民币 14.05 元, 募 集资金总额为人民币 2,719,909,334.65 元, 其中公司控股股东上海金桥(集团)有限公 司以其所持有的上海金桥出口加工区联合发展有限公司股权认购; 其余股份由特定投 资者以现金认购。公司收到特定投资者以现金认购的募集资金人民币 653,569,989.85 元, 扣除发行费用人民币 14,440,000.00 元, 净额为人民币 639,129,989.85 元。上述现 金募集资金已于 2015年8月10日到账,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审 验出具了德师报(验)字(15)第1304号验资报告。

截至 2016年 12 月 31 日止, 本公司累计使用募集资金人民币 50,061.70 万元。尚 未使用的募集资金余额计人民币 13,968.54 万元(其中包含募集资金产生的利息收入人 民币 117.24 万元)。

二、 募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金管理, 保护投资者权益, 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法(2013年修订)》等有关法律法规的规定,本公司、本公司子公司上海 金桥出口加工区房地产发展有限公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、平安银

行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。内容与上海证 券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

本公司子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司为募集资金在平安银行股 份有限公司上海分行开设募集资金专项账户,专户账号为 11014812846007。本公司及 子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司按照相关规定和监管协议存储、管理 和使用募集资金,不存在违反违反相关规定和监管协议的情形。

2、募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日,本公司募集资金专户存储情况如下:

人民币万元

账户经称。	银行名称	账号	春储方式	$2016$ 4 12月31日
上海金桥出口加工 区房地产发展有限 公司	平安银行 浦南支行	11014812846007	活期存款	3,968.54
合计				3,968.54

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募集资金使用情况对照表

											单位:人民币万元
導集资金总额(注						65.357.00		本年度投入募集资金总额			21,318.97
德 XI) 섂 Ķ. 用途的雾集 μų $\tilde{\mathbb{R}}$ Đ, 靈 扣
颔 аģ 섊 Ķg. 的筹集 用途 厭 įз/ 志						١		己累计投入募集资金总额			50,061.70
额比例 Юģ 섂 巡 集 幧 纪 型 旺 區 i⊱ k Ŧ
是变目部是更大的 更(如有 $\frac{1}{\alpha}$ m 资项 承诺投	承诺投资 섂 农 徾 嘉集: Œ	续 Щ Œ 调整) 投资、	2016 止承 섂 叹 诺投入 额(1) $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{31}$ 阠 44 犔	本年度投 入金額	截至 2016年 止累计投入 12月31日 金额(2)	投入金额与承诺 投入金额的差额 截至 2016年12 月31日止累计 $(3)=(2)-(1)$	截至 2016年 12月31日 止投资进度 $(4)=(2)/(1)$ $\mathcal{S}$	使用状态日期 项目达到预定可	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性是否 发生重大变化
Œ 承诺投资项
Кα Ш 宸 駗 擜 $\frac{1}{2}$ 顯 纯 1福浦1	63.913.00	63.913.00	ЩĘ 不适	21,318.97	50,061.70	不适用	不适用	2016年10月	不适用	不适用	Кα
志如	913.00 63,	63,913.00	旺 不适.	97 .318. $\frac{1}{2}$	50,061.70	不适用	不适用	ľ	l	I
具体雾投项 医分词 匭 划进展 三国 支援	Ш		ポ
重大变化的情况说明 行性发生 h. OU. 餍			卡
目先期投入及置换情况 導集资金投资项			本年度募集资金投资项目	先		期投入置换金额为人民币 0.00 万元。
集资金暂时补充流动资金情况 $\frac{1}{2}$ 医尿 Œ			鋼 以闲 懓 빠 暮	È 濧 쨰 宓 集 嚇	补充流动资金 10,000.00 万元。
投资相 夢集資金进行现金管理 Ģ. E æ	品情况 扎 状		不存在 度 바 长	资 藻集 驷叫 医用	金进行现金管理,	投资相关产品情况。
用超零资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			在 不存 度 未年	长 金金 鹇 騪 Æ		久补充流动资金或归还银行贷款情况。
Œ. 集资金结余的金额及形成原 igt. Ge			. ₩ 不存 本年度	出现 痼 採 ШI 凛	募集资金结余的情况。
集资金其他使用情况 舔			Īħ

注:本公司募集资金总额为人民币 65,357.00 万元, 扣除承销费、证券登记费等共计人民币 1,444.00 万元后, 本公司实际募集资金净额
为人民币 63,913.00 万元。

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司严格按照募集资金管理制度的有关规定和要求使用募集资金,并及 时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

2017年3月31日