Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 29, 2021

A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2021-007 港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“复旦微电”或“公司”） 拟使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 374,561,298.30 元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额 为人民币5,730,425.73 元，总计使用募集资金人民币380,291,724.03 元置换 预先投入的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后6 个月内进行置换的规定。

一、本次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021 年6 月1 日出具的《关于同意上海复 旦微电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 1874 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司本次向社会公开发行 人民币普通股12,000.00 万股，每股发行价格为人民币6.23 元，募集资金总额 为人民币74,760.00 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 68,028.28 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021 年7 月30 日对本 次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕6-70 号《验资报 告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集 资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，本公司 已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》对发 行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。

详细情况请查阅2021 年8 月3 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《复旦微电首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《上海复旦微电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的实际募集资金 在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：万元

			拟使用
序号	募集资金投资项目	项目投资总额
			募集资金额
1	可编程片上系统芯片研发及产业化项目	36,000.00	30,000.00
2	发展与科技储备资金	30,000.00	30,000.00
	合计	66,000.00	60,000.00

募集资金到位前，公司将根据项目需求适当以自筹资金进行建设，待募集 资金到位后予以置换。

三、预先投入募投项目的自筹资金情况

截至2021 年7 月31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实 际投资总金额为人民币37,456.13 万元。本次募集资金拟置换金额为人民币 37,456.13 万元。具体情况如下表所示：

单位：万元

		拟使用	截至2021 年7 月31
序
	募集资金投资项目	募集资金额	日止以自筹资金预先	本次置换金额
号
			投入总额
	可编程片上系统芯片研
1		30,000.00	30,000.00	30,000.00
	发及产业化项目
2	发展与科技储备资金	30,000.00	7,456.13	7,456.13
	合计	60,000.00	37,456.13	37,456.13

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项出具了《关于上海

复旦微电子集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专 项鉴证报告》（安永华明(2021)专字第60469429_B02 号）。

四、已预先支付发行费用的自筹资金情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币6,731.72 万元(不含增值税)，其中 承销费用人民币5,079.62 万元(不含增值税)已从募集资金总额中扣除，本次募

集的其他发行费用为人民币1,652.10 万元(不含增值税)，已使用自有资金支付 其他发行费用人民币约573.04 万元(不含增值税)。截至2021 年7 月31 日，上 述由本公司自有资金支付的发行费用人民币573.04 万元(不含增值税)，拟用募 集资金一并置换。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述事项出具了《关于上海 复旦微电子集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专 项鉴证报告》（安永华明(2021)专字第60469429_B02 号）。

五、本次募集资金置换履行的审议程序

2021 年8 月27 日，公司第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第九 次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意 公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民 币374,561,298.30 元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金 额合计人民币5,730,425.73 元，总计使用募集资金人民币380,291,724.03 元 置换预先投入的自筹资金。公司独立非执行董事对本事项发表了同意的意见。 六、专项意见说明

（一）独立非执行董事意见

独立非执行董事认为：针对募集资金置换预先已投入自筹资金事项已由安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海复旦微电子集团股份 有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华 明(2021)专字第60469429_B02 号），且符合募集资金到账后6 个月内进行置换 的规定。公司本次用募集资金置换预先投入的自筹资金，内容及审议程序符合 《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。 本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投 资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我 们同意公司使用募集资金人民币374,561,298.30 元置换以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的金额，使用募集资金人民币5,730,425.73 元置换以自筹资金 预先支付的发行费用。

（二）监事会意见

监事会认为：本次置换符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》等相关法规关于募集资金到账后6 个月内进行置 换的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资 项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意 公司使用募集资金人民币380,291,724.03 元置换预先投入的自筹资金。

（三）会计师事务所鉴证意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述预先投入募投项目的自 筹资金使用情况出具了《关于上海复旦微电子集团股份有限公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明(2021)专字第 60469429_B02 号），认为公司自筹资金投入募投项目报告在所有重大方面按照 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定编制，并在所有重大方面反 映了截至2021 年7 月31 日止公司的前期投入情况。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次使用募集资 金置换预先投入的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立非执 行董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指 引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及公司募 集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金 事项无异议。

七、上网公告附件

1、上海复旦微电子集团股份有限公司独立非执行董事关于第八届董事会第 二十五次会议相关事项的独立意见；

2、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）《关于上海复旦微电子集团股 份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永 华明(2021)专字第60469429_B02 号）；

3、中信建投证券股份有限公司《关于上海复旦微电子集团股份有限公司使 用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会 2021 年8 月30 日

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