Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 20, 2021

上海复旦微电子集团股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：长城证券股份有限公司

上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币 普通股（ A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请文件已于2021年3月 31日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，于2021年6月1日获中国证 券监督管理委员会注册同意（证监许可〔2021〕1874号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条 件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股 份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结 合的方式进行。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（联席 主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），长城证券股份有限公 司（以下简称“长城证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券及长城 证券合称“联席主承销商”）。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确 定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行新股12,000万股，占发行后发行人总股本的14.73%。本次发行 初始战略配售数量为3,600万股，占发行总规模的30.00%，最终战略配售数量与初 始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为6,720万股， 占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初始发行数量为1,680万股， 占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为 本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况 确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发

行联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

• 1、网上路演时间：2021年7月22日（T-1日，周四）14:00-17:00；

• 2、网上路演网址：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

• 3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

本次发行的《上海复旦微电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查 询。

敬请广大投资者关注。

发行人：上海复旦微电子集团股份有限公司 保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：长城证券股份有限公司 2021年7月21日

（此页无正文，为《上海复旦微电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市网上路演公告》盖章页）

发行人：上海复旦微电子集团股份有限公司 年 月 日

（此页无正文，为《上海复旦微电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市网上路演公告》盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司 年 月 日

（此页无正文，为《上海复旦微电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市网上路演公告》盖章页）

联席主承销商：长城证券股份有限公司

年 月 日