SFA Engineering Corporation — AGM Information 2021

Mar 11, 2021

주주총회소집공고 2.9 (주)에스에프에이 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021년 3월 11일
&cr
회 사 명 :	주식회사 에스에프에이
대 표 이 사 :	김 영 민
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 동탄순환대로 29길 25
	(전 화) 031-379-1793
	(홈페이지) https://www.sfa.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무	(성 명) 원 구 일
	(전 화) 031-379-1761

&cr

주주총회 소집공고(제23기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr회사 정관 제19조에 의하여 제23기(2020년) 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다.&cr - 아 래 -&cr&cr1. 일 시 : 2021년 3월 29일(월) 오전 10시 30분&cr&cr2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄순환대로 29길 25 (주)에스에프에이&cr (문의처 : 031-379-1793)&cr&cr3. 회의목적사항&cr&cr 가. 보고사항&cr ① 감사 보고&cr ② 영업 보고&cr ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr&cr 나. 부의안건&cr 제1호 의안 : 제23기(20/01/01~20/12/31) 재무제표(연결,별도,배당) 승인의 건&cr ※ 현금배당 예정 내용(보통주 1주당 배당금): 950원&cr&cr 제2호 의안 : 이사 5인 선임의 건&cr 2-1호 사내이사 김영민 선임의 건&cr 2-2호 사내이사 정찬선 선임의 건&cr 2-3호 사외이사 조인회 선임의 건&cr 2-4호 사외이사 정 송 선임의 건&cr 2-5호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장순남 선임의 건&cr &cr 제3호 의안 : 감사위원회 위원 2인 선임의 건&cr 3-1호 감사위원회 위원 조인회 선임의 건&cr 3-2호 감사위원회 위원 정 송 선임의 건&cr &cr 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른「전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 제22기 주주총회부터 활용하고자 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 대리인에 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 권유 시스템 인터넷 및 모바일 주소 &cr 「https://vote.samsungpop.com」&cr 나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간&cr 2021년 3월 19일 오전 9시 ~ 2021년 3월 28일 오후 5시&cr 다. 본인 인증 방법은 공동인증(범용/증권용), 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 &cr 경우 전자투표는 기권으로 처리&cr

qr코드.jpg QR코드

&cr5. 주주총회 참석시 준비물&cr - 직접행사 : 신분증&cr - 대리행사 : 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 주주 자필서명 또는 인감날인),&cr 주주 신분증 사본(자필서명시) 또는 인감증명서(인감날인시), 대리인의 신분증&cr&cr6. 주주총회 소집통지, 공고사항 비치&cr상법 제542조의4 및 당사 정관 제4조에 의거하여 경영참고 사항을 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원의 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.&cr&cr7. 기타사항&cr - 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주총 &cr 개최 1주전까지 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.&cr - 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제19조(소집 및 통지)에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지는 본 공시로써 갈음합니다.&cr - 코로나19 감염 우려 최소화를 위해 가급적 전자투표 및 전자위임장권유 제도를 &cr 적극 활용하여 주시기 바랍니다.&cr - 주주총회 장소 입장시 마스크를 미착용한 참석자와 발열이 감지되는 참석자는 &cr 출입이 제한될 수 있습니다.&cr - 코로나19 감염 확산 등으로 주주총회 장소가 폐쇄되는 경우 전자공시 및 &cr 홈페이지 공고를 통해 지체없이 재안내 드리도록 하겠습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의 안 내 용	가결&cr여부	장순남&cr(출석률:100%)	조인회&cr(출석률:89%)	정송&cr(출석률:100%)
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
1	2020-02-12	[보고] 1. 2019년 경영실적&cr 2. 2019년 내부회계관리제도 평가 결과&cr[의안] 1. 제22기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건&cr 2. 제22기 현금배당 승인의 건&cr 3. 주요주주와의 거래 승인의 건&cr 4. 자기주식 처분 승인의 건&cr 5. 주주총회 전자투표 도입 결의의 건	-&cr-&cr가결&cr가결&cr가결&cr가결&cr가결	-&cr-&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr 찬성	-&cr-&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr 찬성	선임전
2	2020-03-11	[의안] 1. 2020년 집행임원 조정의 건&cr 2. 이사 후보 확정의 건 3. 감사위원회 위원 후보 확정의 건 4. 이사 보수한도 설정의 건 5. 정관 변경의 건 6. 제22기 정기주주총회 소집의 건	가결&cr가결&cr가결&cr가결&cr가결&cr가결	찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성	찬성 &cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성
3	2020-03-27	[의안] 1. 대표이사 선임의 건&cr 2. 내부회계관리제도 규정 개정 승인의 건	가결&cr가결	찬성&cr찬성	불참	찬성&cr찬성
4	2020-05-14	[보고] 1. 2020년 1분기 경영실적	-	-	-	-
5	2020-08-11	[보고] 1. 2020년 상반기 경영실적&cr[의안] 1. 자사주 신탁계약 연장의 건&cr 2. 파생상품 거래 약정의 건	-&cr가결&cr가결	-&cr찬성&cr찬성	-&cr찬성&cr찬성	-&cr찬성&cr찬성
6	2020-09-25	[의안] 1. 자기주식 처분 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성
7	2020-11-13	[보고] 1. 2020년 3분기 경영실적	-	-	-	-
8	2021-02-09	[보고] 1. 2020년 경영실적&cr 2. 2020년 내부회계관리제도 평가 결과&cr[의안] 1. 제23기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건&cr 2. 제23기 현금배당 승인의 건&cr 3. 주요주주와의 거래 승인의 건&cr 4. 인도 서명권자 선임의 건 &cr 5. 자기주식 취득 신탁계약 일부 해지 및 자기주식 처분 결의의 건&cr 6. 2021년 안전보건 운영계획 승인의 건	-&cr-&cr가결&cr가결&cr가결&cr가결&cr가결&cr가결	-&cr-&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr 찬성&cr찬성	-&cr-&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr 찬성&cr찬성	-&cr-&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr 찬성&cr찬성
9	2021-03-11	[의안] 1. 이사 후보 확정의 건 2. 감사위원회 위원 후보 확정의 건 3. 이사 보수한도 설정의 건 4. 제23기 정기주주총회 소집의 건&cr 5. 외화보증약정 증액의 건	가결&cr가결&cr가결&cr가결&cr가결	찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성	찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성	찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 사외이사인 감사위원의 감사위원회 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결&cr여부	장순남&cr(출석률:100%)	조인회&cr(출석률:83%)	정송&cr(출석률:100%)
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
1	2020-02-12	[보고] 2019년 내부회계관리제도 평가 결과 보고&cr[심의] 제22기 재무제표 및 영업보고서 심의&cr[의결] 외부감사인 선정	-&cr-&cr가결	-&cr-&cr찬성	-&cr-&cr찬성	선임전
2	2020-03-27	[의결] 감사위원장 선임의 건&cr 내부회계관리제도 규정 개정 승인의 건	가결&cr가결	찬성&cr찬성	불참	찬성&cr찬성
3	2020-05-14	[심의] 2020년 1분기 재무제표 심의&cr[보고] 내부회계관리제도 운영실태(2020년) 평가 계획&cr[의결] 내부회계관리제도 운영실태 평가 관련 독립성 확보 방안	-&cr-&cr가결	-&cr-&cr찬성	-&cr-&cr찬성	-&cr-&cr찬성
4	2020-08-11	[심의] 2020년 반기 재무제표 심의&cr[보고] 내부회계관리제도 중간평가(2020년) 결과보고	-&cr-	-&cr-	-&cr-	-&cr-
5	2020-11-13	[심의] 2020년 3분기 재무제표 심의	-	-	-	-
6	2021-02-09	[보고] 2020년 내부회계관리제도 평가 결과 보고&cr[심의] 제23기 재무제표 및 영업보고서 심의&cr[의결] 내부통제파트 성과 평가(2020년)	-&cr-&cr가결	-&cr-&cr찬성	-&cr-&cr찬성	-&cr-&cr찬성

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당&cr평균 지급액	비 고
사외이사	3	9,000	100	33	'20년 1월 ~ '20년 12월 지급

주) 주총승인금액은 사내이사 4명 등을 포함한 등기이사 총 7명의 보수한도&cr 총액이며, 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 사외이사 3명에 대한 지급 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
㈜둔포기계&cr(국내 자회사)	자동화 설비 기계가공, 조립, &cr설치 및 시운전 등	'20.01.~'20.12	439	5.26
㈜에이디엠&cr(국내 자회사)	자동화 설비 기계가공, 조립, &cr설치 및 시운전 등	'20.01~'20.12	530	6.34
에스엔유프리시젼㈜&cr(연결 종속회사)	디스플레이 및 2차전지&cr장비 제조 등	'20.01~'20.12	569	6.81

주) 상기 비율은 2020년도 별도 재무제표 기준 매출총액 대비 비율임.&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사 및 연결종속회사는 스마트팩토리솔루션사업과 반도체패키징사업을 주된 사업으로 영위하고 있는 바, 각 사업부문별 업계의 현황은 다음과 같습니다.

(1) 스마트팩토리솔루션사업

글로벌 산업 환경은 증기기관 및 기계화로 대표되는 제 1차 산업혁명, 전기 동력에 의해 대량생산이 본격화된 제 2차 산업혁명, 컴퓨터 및 인터넷 기반의 지식정보혁신으로 요약되는 제 3차 산업혁명을 거치며 지속적으로 발전해 왔습니다. 현재는 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터, 모바일 등의 첨단 지능정보기술이 기존 산업과 서비스에 융합되어 모든 제품/서비스를 네트워크로 연결하고 사물을 지능화하는 제4차 산업혁명 시대에 접어들었습니다.&cr&cr <제4차 산업혁명>

그림1.jpg 출처: 미래창조과학부 블로그

이러한 제4차 산업혁명 시대의 도래에 따라 글로벌 산업 현장에서는 초연결/초지능화/무인화/무정지 등을 핵심가치로 하는 스마트팩토리 구현 목적의 설비투자를 통해경쟁력을 강화하기 위한 노력이 시작되었으며, 그 강도는 점차 심화될 것으로 전망됩니다. 이에 따라 당사가 주력하고 있는 국내외 디스플레이산업, 2차전지산업, 반도체산업, 유통/기타제조산업 등의 전방산업군에서도 스마트팩토리 구현을 위한 설비투자가 증가할 것으로 예상되고 있어 기존의 전통적 의미의 공정장비 및 생산시스템 등의 제조장비에 스마트 기술을 접목한 스마트팩토리 솔루션에 대한 수요가 급격하게 확대될 것으로 전망됩니다.

한편, 공정장비 및 생산시스템 등의 제조장비 시장은 장비(설비)기술과 전방산업군의생산기술이 불가분의 관계에 있어 경쟁상황이 양적으로는 비교적 제한적인 양상을 보이고 있습니다. 하지만 질적으로는 시스템 엔지니어링 능력, 설계 및 제작 능력 외에도 제 4차 산업혁명 시대에 대응할 수 있는 스마트팩토리 구현 역량 등을 포함하는수준 높은 기술력 기반의 우수한 품질과 최첨단 기술의 지속적인 발전 역량을 갖춘 장비업체가 경쟁우위를 확보할 수 있어 장기적으로 안정적인 시장 지위를 유지할 수 있는 특성이 있습니다.

아울러 경기변동 측면에서 제조장비시장은 기본적으로 계절적 요인에 의한 부침보다는 전방산업 내 고객사들의 설비투자 사이클에 따라 일부 부침이 수반되며, 각 전방산업별로 그 부침의 폭이 상이한 특성이 있습니다. 이에 따라 어느 특정된 전방산업에만 주력하기보다는 디스플레이, 2차전지, 반도체, 유통/기타제조산업 등 다양한 전방산업군 전반을 아우르는 폭 넓은 품목 포트폴리오를 구축하는 것이 중장기적 관점에서 안정성과 성장성을 겸비할 수 있습니다.

각 주력 산업군별 업계의 현황은 다음과 같습니다.

① 디스플레이산업

디스플레이산업은 멀티미디어 환경이 보편화되고 정보 인프라가 확대되는 바탕 위에IT기술의 발전에 따라 지속적으로 변화하고 있습니다. 과거 오랜 기간 동안 시장을 지배했던 CRT(브라운관)를 거쳐 2000년대 중반부터는 LCD패널이 시장을 지배해 왔습니다.

모바일용 중소형 패널부문에서는 2010년대 이후부터 스마트폰으로 대표되는 모바일시장이 급성장하면서 Flexible로 진화가 가능한 OLED패널이 시장의 대세로 자리잡은 상태로서, 폴더블폰/태블릿/노트북 시장 확대 전망에 따라 국내외 OLED패널 제조라인 설비투자가 지속적으로 확대될 것으로 예상되며, 스마트팩토리 기술 접목을 통해 생산효율의 극대화를 추구하는 스마트化된 공정장비 및 생산시스템에 대한 수요도 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.&cr &cr <글로벌 모바일 OLED패널 유형별 출하량 전망>

그림2.jpg 출처: UBI Research, 2020

&cr한편, TV용 대형 패널부문에서는 아직 LCD패널이 시장을 대표하고 있지만, 중장기적으로는 OLED패널 및 Micro LED, QNED 등의 차세대 패널이 LCD패널을 대체할 것으로 전망됩니다. 이에 따라 대형 부문에서도 차세대 디스플레이 패널 제조라인 구축을 위한 설비투자가 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 모바일부문과 마찬가지로 경쟁력 강화 차원에서 생산 효율의 극대화를 추구하는 스마트化된 공정장비 및 생산시스템에 대한 수요도 꾸준하게 증가할 것으로 예상됩니다.&cr&cr <주요 업체별 차세대 TV 기술 개발 전망>

그림3.jpg 출처: KTB증권, 2020

&cr② 2차전지산업

자동차 동력원의 전기화 및 재생에너지 확산 추세로 2차전지 글로벌 수요가 급격하게 증가하고 있어 2차전지산업의 글로벌 설비투자 수요도 급성장하고 있습니다. 특히 국내 2차전지 제조 3사의 생산규모가 2019년부터 2025년까지 약 3배 이상 확대될 것으로 예상되고 있으며, 이외에도 완성차업체 및 소재업체의 설비투자도 동반 증가할 것으로 예상되는 등 2차전지산업의 설비투자가 지속적으로 급격하게 확대될 것으로 전망됩니다

&cr <주요 배터리 제조업체 생산규모 증가 전망>

그림4.jpg 출처: 메리츠증권, 2020

&cr아울러 2차전지산업부문에서도 생산 효율 극대화를 통한 경쟁력 강화를 위해 스마트化된 공정장비 및 생산시스템에 대한 수요가 급격하게 증가할 것으로 예상되는 바,가장 가까이로는 인공지능 기술을 적용하여 배터리 내부의 발열/화재/폭발 위험요인을 정확하고 신속하게 검사하는 비파괴검사기와 제품 출하 검사 공정의 검출력을 획기적으로 향상시키기 위한 인공지능 기반의 외관검사기 등에 대한 수요 확대를 대표적인 예로 들 수 있습니다.&cr

③ 반도체산업&cr

반도체산업은 5G, 자율주행, 사물인터넷, 인공지능 등의 발달에 따른 반도체 수요 확산으로 지속적인 성장 추세를 이어갈 것으로 예상되는 가운데, 국내 고객사의 비메모리 관련 중장기 대규모 투자계획과 중국의 메모리 관련 설비투자 증가 추이 및 최근의 코로나 상황에 기인한 언택트 트렌드 확산 등에 따라 중장기적 관점에서의 성장추세도 지속될 것으로 전망됩니다. 이에 따라 국내외 반도체 제조장비 시장 규모도 지속적으로 성장할 것으로 예상되고 있습니다.&cr&cr <국가별 반도체 장비 시장 규모>

그림5.jpg 출처: SEMI, 2019

&cr반도체산업부문에서도 생산 효율 극대화를 위한 스마트化된 공정장비 및 생산시스템에 대한 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 대표적으로는 제조공정 내 웨이퍼 반송 시스템인 OHT에 인공지능 기술을 적용하여 시스템 스스로 병목 구간을 우회하여 최적 경로를 선택하는 기능은 물론 예지보전(PdM) 기술을 적용하여 시스템 스스로 각 vehicle의 고장에 의한 라인 중단 위험을 최소화하는 기능 등을 통해 시스템 전반의 물류 효율이 10% 이상 향상된 스마트 OHT 설비의 수요 증가 가능성을 들 수 있습니다.&cr

④ 유통/기타제조산업&cr&cr제조산업 전반에 걸친 스마트化 진행으로 스마트제조산업의 장비 및 디바이스의 글로벌시장규모가 2019년에서부터 2025년까지 연평균 9.8% 수준의 고속성장을 유지할 것으로 전망되고 있습니다. &cr

<스마트제조산업 장비/디바이스 글로벌 시장 규모>

그림6.jpg 출처: Markets & Markets, 2019

&cr또한 식음료산업부문에서 가정식대체식품(HMR;Home Meal Replacement) 시장의 고성장 전망에 따른 관련 제조설비 및 유통설비 투자가 활성화될 것으로 예상되며, 유통서비스산업부문에서도 e-commerce 활성화에 따른 유통 패러다임의 변화로 Fulfillment센터 도입이 본격화 됨에 따른 설비투자 확대가 예상되고 있습니다.

유통/기타제조산업부문도 유통(생산) 효율 극대화를 위한 스마트化된 공정장비 및 생산시스템에 대한 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상되고 있는데, 대표적으로는 인공지능 기술 기반의 Deep Learning을 통해 피킹시스템 스스로 대상체를 구분 인식함은 물론 스스로 대상체의 피킹 포인트를 선정하여 완전 자동으로 대상체를 피킹하는 RPS(Robot Picking System)을 꼽을 수 있습니다. 또한 인공지능 기술을 적용하여 AGV(Automated Guided Vehicle) 스스로 취득한 주변 환경 정보를 기초로 스스로 최적 경로를 선택하고 이동 중에 만나는 장애물을 스스로 회피하여 대상체를 운반하는 자율주행 AGV에 대한 수요 확산 가능성도 포함됩니다.&cr

(2) 반도체패키징사업&cr&cr 반도체 생산업체는 제조공정에 따라 크게 종합반도체업체(IDM : Integrated Device Manufacturer), 설계전문업체(Fabless), 수탁제조업체(Foundry), IP 개발업체(Chipless) 등의 전공정(Front-end Process) 업체와 후공정(Back-end Process)의 패키징(Packaging) 및 테스트(Test) 전문업체로 구분됩니다.&cr

당사의 연결종속회사인 SFA반도체는 후공정의 패키징 및 테스트 공정에서 IDM업체, 팹리스 및 파운드리로부터 주문을 받아 반도체 칩에 전기적 특성을 전달할 수 있도록 연결하고, 외부의 충격에 견디도록 성형하여 물리적 기능과 형상을 갖도록 제품화하는 외주 가공 사업을 영위하고 있습니다.

이러한 후공정의 패키징 및 테스트 사업의 경쟁력을 결정짓는 주요 요소로는 각 패키징별 제조설비 및 공정 보유여부, 공정 및 설비기술 대응 능력, 주문에 따른 최단 납기 대응능력, 엄격한 품질관리 능력 및 원가 수준 등을 들 수 있습니다.

최근 AI, IoT, 클라우드컴퓨팅, 무인주행차량 등 여러 분야의 신기술이 결합되어 네트워크로 연결하고 사물을 지능화하는 제 4차 산업혁명시대의 도래로 더 빠른 처리 속도의 반도체 수요가 증가하는 등의 추세에 맞춰 반도체 패키징도 소형화 및 고집적화 추세로 기술 개발이 이루어지고 있습니다. 이에 따라 패키징 기술이 더욱 중요해지고 있고 반도체산업 확대 및 수요 역시 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다.

&cr

나. 회사의 현황

(1) 스마트팩토리솔루션사업&cr&cr 당사는 2020년 10월 20일에 '글로벌 스마트팩토리 솔루션 리더'를 새로운 비전으로 발표하였습니다. 이는 제4차 산업혁명 시대가 요구하는 스마트팩토리 솔루션을 선제적으로 준비함과 동시에 사업활동 반경을 全 지구촌으로 확대함을 통해 장차 세계 최고의 미래지향적 스마트팩토리 솔루션 전문업체로 진화하겠다는 포부와 의지를 표방한 것입니다.&cr&cr중장기 성장 기반을 확고히 다지기 위해 당사는 2017년부터 스마트팩토리 요소기술 개발 전담조직을 구성하는 등 전사 차원에서 적극적인 연구개발활동을 집중하여 인공지능, Big Data 분석, 지능형 통합관리시스템, 시뮬레이션 등의 지능화솔루션과 예지보전(PdM), PC-PLC, Edge Computing, IoT센서 등의 Data 최적화 솔루션을 개발하였으며, 높은 완성도로 개발 완료된 일부 기술은 이미 사업화에 착수하여 가시적인 성과를 도출하고 있습니다.&cr&cr당사는 오랜 기간에 걸쳐 디스플레이산업/2차전지산업/반도체산업/유통및기타제조산업 등 국내외 다양한 산업분야에 공정장비 및 생산시스템 등의 제조장비를 공급하면서 턴키 솔루션 수행 역량, 통합 제어 기술 역량, 물동/장비 해석 역량, 장비 Domain knowledge 역량 등 세계 최고 수준의 자동화 역량을 축적해 왔습니다. 이러한 기반 위에 스마트팩토리 요소기술 개발을 통해 확보한 지능화솔루션 및 Data 최적화솔루션을 탑재하여 제 4차 산업혁명 시대가 요구하는 스마트팩토리의 궁극적인 목표인 무중단시스템, 고지능화시스템 및 무인화라인을 구현하는 초일류 스마트팩토리 솔루션 공급 전문업체로 진화하고 있습니다.&cr

그림7.jpg 스마트팩토리

&cr 디스플레이, 2차전지, 반도체 및 유통/기타제조 등의 다양한 산업분야에 제조장비를 공급하며 종합장비회사로 성장한 당사는 장비에 대한 세계 최고 수준의 장비 및 기술 domain knowledge를 보유하고 있어 장비와 생산라인의 스마트化에 차별적인 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 또한 다양한 산업분야의 생산라인 자동화를 턴키로 구축한 기술력과 풍부한 납품실적을 보유하고 있어 개별 공정장비에 대한 스마트化만이 아닌 생산시스템 전체에 대한 스마트化를 완벽하게 구현할 수 있다는 점에서도 차별적인 경쟁력을 이미 확보하고 있습니다. &cr&cr한편, 비전 발표와 동시에 다음과 같이 당사 고유의 스마트팩토리 브랜드인 'NEO'를공식적으로 론칭하였는데, 글로벌 스마트팩토리 솔루션 시장을 대표하는 브랜드로 성장시켜 나갈 계획입니다.&cr&cr

그림8.jpg 스마트팩토리 브랜드 'NEO'

&cr 당사는 스마트 기술 기반의 Application들을 공격적으로 확대함과 동시에 디스플레이산업, 2차전지산업, 반도체산업 및 유통/기타제조산업 등 국내외의 주력 산업부문으로 스마트 Application 적용을 적극적으로 확대하여 궁극적으로는 全제조장비에스마트 기술을 접목함으로써 확보되는 스마트팩토리솔루션사업의 기술경쟁력을 바탕으로 지속적인 성장을 거듭하여 명실상부한 글로벌 스마트팩토리 솔루션 리더로부상할 것입니다.

각 주력 산업군별 품목 포트폴리오는 다음과 같습니다.

① 디스플레이솔루션&cr전통적으로 당사가 상당한 수준의 시장 지위를 확보하고 있는 산업으로서, 전공정장비와 모듈공정장비 및 클린물류(진공물류)시스템 등의 폭 넓은 품목 커버리지를 보유하고 있습니다. 대형 턴키 PJT 공급실적 및 Flexible 패널 제조장비 기술력을 기반으로 국내외 모바일용 OLED 패널 제조라인 설비투자에 적극 대응함은 물론, TV용 차세대 대형 디스플레이 패널에 대응하는 제조장비 시장 선점함과 동시에, 스마트 기술을 적극적으로 접목한 신개념 제조장비 확대를 통해 확보되는 차별적인 경쟁력을 기반으로 지속적인 성장을 이어갈 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.&cr

<디스플레이솔루션 품목 포트폴리오>

구 분		주 요 품 목
시스템 솔루션		Stocker, Lifter, Glass Loader, OHT(S), EMS, Index, AGV/LGV 등의 클린물류(진공물류 포함)설비
장비 솔루션	전공정 장비	Evaporator, Encapsulation, Sputter, 진공 Laser Ablation, R2R Type Printer,Offset Printer, Ink Jet Printer, Imprinter, Slit Coater 등
모듈공정 장비	Auto Polarizer, Laminator, Scriber, Edge Grinder, Bonder, 세정기, &cr검사장비 등 ※Flexible 전용장비: LLO, Glass Removing Machine, Film Cutter, Film Vacuum Laminator 등
Glass 솔루션		원판 Glass 성형/가공 설비, 초고정밀 면취기, 검사시스템 등

&cr ② 2차전지솔루션&cr

당사는 2차전지 제조장비 시장에서 물류시스템은 물론 공정장비에 대한 지속적인 품목 포트폴리오 확충 노력과 거래선 다변화 노력을 기울여 왔습니다. 이러한 결과, 2차전지솔루션은 글로벌 설비투자 동력이 급격하게 활성화되고 있는 시장 환경 속에서 당사의 성장을 견인할 수 있는 또 하나의 성장동력으로 부상하고 있습니다.

즉, 디스플레이산업 및 유통/기타제조산업 부문에서의 국내외 대규모 제조라인 턴키PJT 수행 역량과 지속적인 연구개발을 통해 각종 공정장비를 품목 포트폴리오에 편입시키면서 물류시스템 및 각종의 공정장비를 아우르는 폭 넓은 품목 포트폴리오를 확보하여 대규모 턴키 PJT 수주 확보 기반을 다졌습니다. 향후에도 지속적인 품목 확충 노력을 통해 2차전지 제조공정 커버리지를 더욱 적극적으로 확장해 나갈 계획입니다.

아울러 인공지능 기술을 적용하여 배터리 내부의 발열/화재/폭발 위험요인을 정확하고 신속하게 검사하는 3D CT 비파괴검사기 및 제품 출하 검사 공정의 검출력을 획기적으로 향상시킨 AI외관검사기를 출시하여 새로운 시장을 창출하면서 가시적인 수주 성과를 거두는 등 스마트팩토리 기술 접목을 통해 확보되는 차별화된 기술경쟁력을 기반으로 국내 및 해외를 포함한 2차전지제조업체는 물론 완성차업체 및 소재업체 등으로 거래선을 적극적으로 확장하고 있습니다.&cr&cr <2차전지솔루션 품목 포트폴리오>

그림9.jpg 2차전지솔루션 품목

주) 고객사의 기밀유지 요청을 받은 일부 품목은 기재 생략함.&cr

③ 반도체솔루션

디스플레이 제조장비 시장 대비 시장규모가 크고 설비투자 사이클의 기복이 적은 반도체 제조장비 시장에서도 당사는 지속적인 품목 포트폴리오 확충과 거래선 다변화를 통한 사업 확대 노력을 기울여 왔습니다. 그 결과로 OHT, Lifter, Stocker, Application Tester 등을 성공적으로 품목 포트폴리오에 편입시킴과 동시에 국내의 기존 고객사는 물론 국내외 신규 고객사로부터의 수주 실적을 점차 확대해 나가고 있습니다.

<반도체솔루션 품목 포트폴리오>

구 분	주 요 품 목
시스템솔루션	Stocker, Lifter, OHT, EMS, AGV/LGV 등의 클린물류설비, AS/AR 등
장비솔루션	Application Tester, System Level Tester 등

특히 반도체 제조공정 내 웨이퍼 반송 시스템인 OHT의 경우, 이미 Main Fab 연계라인 사업화를 성공적으로 진행하였음은 물론, 인공지능 기술을 적용하여 시스템 스스로 병목 구간을 우회하는 등의 최적의 경로 설정 기능 및 최적의 vehicle 배정/운용하는 기능과 함께 예지보전(PdM) 기술을 적용하여 시스템 스스로 각 vehicle의 고장에 의한 라인 중단 위험을 최소화하는 기능 등을 통해 시스템 전반의 물류 운용 효율을 10% 이상 향상시킴으로써 확보한 차별화된 경쟁력을 기반으로 궁극적으로는 국내외 고객사의 Main Fab으로까지 진출할 수 있는 기반을 확보하였습니다.

당사는 향후에도 적극적인 스마트팩토리 기술 접목을 통해 차별화된 경쟁력을 지닌 품목 포트폴리오를 구축함과 동시에 국내외로 다변화된 거래선으로 영업활동 반경을더욱 공격적으로 확장할 계획입니다. 이로써 반도체솔루션은 2차전지솔루션과 함께당사의 중장기 고도성장을 책임질 중요한 핵심 사업품목으로 그 위상이 급격하게 격상될 것으로 기대하고 있습니다.

④ 유통/기타제조솔루션

유통물류산업과 식품/유제품/타이어/석유화학/제약/의류/화장품/자동차 등 다양한 제조산업 내의 고객사들이 필요로 하는 물류시스템 및 생산자동화시스템을 공급하고있습니다. 당사는 자동화 시스템과 관련하여 오랜 기간 동안에 걸친 수 많은 자동화 PJT 수행 경험과 축적된 노하우, 풍부한 기술인력과 탁월한 엔지니어링 능력 등을 바탕으로 자동화 니즈가 있는 업체는 산업군을 막론하고 모두 당사의 고객사가 될 수있기에 거래선이 매우 다변화되어 있습니다.

당사는 e-commerce 발달에 따른 유통 패러다임의 변화로 Fulfillment 센터 도입이 본격화되고 있는 유통산업과 가정식대체식품(HMR) 시장의 성장에 따라 설비투자가 활성화되고 있는 식음료산업에 적극적으로 대응하여 지속적인 성장을 도모하고 있습니다. 아울러 제 4차 산업혁명 시대 진입에 따라 다양한 산업 현장에서 증가하는 있는 운영효율 극대화, 생산성 향상, 가격경쟁력 강화를 위한 스마트팩토리 구현 목적의 물류 및 생산자동화 시스템 설비투자 확대에 적극 대응하여 과거와 현격하게 다른수준의 고성장을 이루어 나가고 있습니다.

이와 같은 지속적인 고성장을 위해 스마트팩토리 요소기술 접목 등 공격적인 연구개발을 통해 확보한 신기술을 보다 더 적극적으로 사업화하여 새로운 시장을 창출하며 성장 동력 확보 활동을 추진하고 있는데, 대표적인 사례를 들면 다음과 같습니다.

<신기술 사업화 현황>

구 분	주 요 내 용	현 황
High Performance Stacker Crane	B2C 온라인창고 물류시스템 대응 다단형 AS/RS	사업 확대 중
Cross Belt Sorter	고성능 Sorter 국산화	사업 확대 중
Pocket Sorter	B2C 온/오프라인 창고/매장 자동화	사업 확대 중
자율주행 AGV	머신러닝 기반 주행최적화 적용	사업 확대 중
Robot Picking System	딥러닝/Robot 기반 Picking 자동화	사업 확대 중
Mixed Robot Palletizing System	인공지능/Robot 기반 다양한 형태의 대상체 혼합 적재 자동화	사업 확대 중

&cr(2) 반도체패키징사업

당사의 연결종속회사인 SFA반도체는 최고의 기술력을 바탕으로 국내는 물론 해외 유수의 고객사들에게 최첨단 반도체 패키징 솔루션을 제공하고 있는 바, 고객사의 Fab라인 증대, 반도체 기술 및 제품의 진화 가속화, IDM의 생산 외주화 증가 등에 따라 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 가운데, 우수한 품질과 기술 경쟁력 기반 위에 탁월한 원가경쟁력을 확보한 필리핀법인을 통해 안정적으로 고객사를 확보함으로써 지속적이고도 안정적으로 성장하는 사업성과를 도출하고 있습니다.

특히 최근에는 고객사의 지속적인 Fab 라인 증대에 따른 패키징 수요 증가에 대응하기 위해 필리핀법인의 제 2공장을 준공하여 도약의 기반을 마련하였음은 물론, 거래선 다변화 및 반도체 시장의 80%를 차지하고 있는 S-LSI분야로의 성공적 진입 등을통해 성장성 잠재력을 극대화 하고 있습니다.

한편, 반도체 패키지가 고집적화ㆍ경박단소화됨에 따라 플립칩(Flip Chip)을 기반으로 하는 패키징 시장이 지속적으로 성장하면서 플립칩 기술의 핵심기술인 범핑 프로세스에 대한 시장의 니즈가 확대되고 있습니다. 이에 따라 SFA반도체는 2014년 4월29일 범핑사업장을 준공한 이래 지속적인 설비투자를 통해 확대되는 생산능력을 바탕으로 시장의 니즈를 충족하고 있어 범핑사업이 새로운 주력사업으로 성장하고 있습니다.

※ 범핑 : 범핑은 칩을 PCB에 플립칩 방식으로 연결하거나 BGA(Ball Grid Array), CSP(Chip Scale Package) 등으로 PCB에 직접 접속하기 위한 전도성 돌기(Bump)를형성하여 전기적 신호를 전달하는 반도체 후공정의 일부임.

&cr(4) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

&cr 제1호 의안 : 제23기 재무제표(연결,별도,배당) 승인의 건&cr ※ 현금배당 예정 내용(보통주 1주당 배당금): 950원&cr &cr 가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 : III. 경영참고사항 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 연결/별도 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(별도)&cr※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주총 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.sfa.co.kr)에 게재 예정인 사업보고서와 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

(1) 연결재무제표&cr

연 결 재 무 상 태 표

제 23 (당) 기말 : 2020년 12월 31일 현재
제 22 (전) 기말 : 2019년 12월 31일 현재
주식회사 에스에프에이와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 23(당 ) 기말		제 22(전 ) 기말
자산
I. 유동자산		1,084,226,536,719		1,098,458,551,861
1. 현금및현금성자산	422,533,933,457		208,984,395,095
2. 기타유동금융자산	74,715,770,427		84,240,456,677
3. 당기손익-공정가치측정 금융자산(유동)	9,722,804,364		29,731,864,938
4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(유동)	81,799,300,907		57,427,095,824
5. 매출채권	203,322,832,660		209,987,986,154
6. 계약자산(유동)	152,773,799,793		313,607,707,812
7. 기타채권	11,289,042,808		11,487,349,137
8. 기타유동자산	24,691,011,162		58,598,461,206
9. 재고자산	103,378,041,141		124,393,235,018
II.비유동자산		715,169,089,572		707,448,621,371
1. 유형자산	477,472,112,042		490,779,968,301
2. 무형자산	66,338,691,198		77,432,263,033
3. 당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)	20,774,263,701		756,251,649
4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(비유동)	78,791,441,200		54,717,460,959
5. 기타비유동금융자산	670,849,648		2,124,400,876
6. 이연법인세자산	42,512,965,726		46,378,353,641
7. 계약자산(비유동)	24,716,628,645		29,435,630,545
8. 기타비유동채권	3,735,670,341		4,532,934,891
9. 기타비유동자산	156,467,071		1,291,357,476
자산총계		1,799,395,626,291		1,805,907,173,232
부채
I.유동부채		355,179,509,071		665,329,115,328
1. 매입채무 및 기타채무	150,664,226,615		211,427,082,458
2. 계약부채	137,350,998,281		139,246,229,147
3. 기타유동부채	3,236,028,066		3,393,255,251
4. 차입금(유동)	32,614,258,784		241,322,626,148
5. 리스부채(유동)	2,309,871,416		963,597,568
6. 충당부채(유동)	2,281,833,989		121,725,162
7. 지급보증채무(유동)	-		35,860,784,249
8. 당기법인세부채	26,722,291,920		32,993,815,345
II.비유동부채		164,710,367,995		28,512,699,514
1. 차입금(비유동)	128,200,000,000		4,970,845,428
2. 리스부채(비유동)	24,294,906,481		6,876,860,140
3. 순확정급여부채	12,030,206,530		11,933,286,408
4. 기타비유동채무	6,105,867		36,497,585
5. 이연법인세부채	179,149,117		4,695,209,953
부채총계		519,889,877,066		693,841,814,842
자본
지배기업의소유지분
I. 자본금		17,954,380,000		17,954,380,000
II. 자본잉여금		40,783,644,725		35,295,759,651
III. 자본조정		-		(85,866,997,961)
IV. 기타포괄손익누계액		(6,346,529,552)		(3,006,504,653)
V. 이익잉여금		983,131,021,340		911,062,580,002
비지배주주지분		243,983,232,712		236,626,141,351
자본총계		1,279,505,749,225		1,112,065,358,390
자본과 부채총계		1,799,395,626,291		1,805,907,173,232

연 결 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 22(전) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 에스에프에이와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
I. 매출액	1,551,170,933,650	1,577,746,350,496
II. 매출원가	(1,277,142,626,350)	(1,260,370,289,599)
III. 매출총이익	274,028,307,300	317,376,060,897
IV. 판매비와관리비	(102,263,769,461)	(96,903,101,413)
V. 대손상각비	(4,431,212,654)	(6,267,637,767)
VI. 영업이익	167,333,325,185	214,205,321,717
1. 기타수익	87,466,098,104	53,299,538,422
2. 기타비용	(91,419,989,135)	(71,712,851,192)
3. 이자수익	5,924,710,664	8,253,155,357
4. 기타금융수익	2,448,938,583	4,377,519,782
5. 금융원가	(14,383,184,289)	(11,475,406,035)
VII. 법인세비용차감전순이익	157,369,899,112	196,947,278,051
VIII. 법인세비용	(38,725,007,998)	(49,978,777,830)
IX. 연결당기순이익	118,644,891,114	146,968,500,221
1. 지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익	108,255,781,072	131,987,397,724
2. 비지배지분에 귀속될 당기순이익	10,389,110,042	14,981,102,497
X. 지배기업 지분에 대한 주당순이익
1. 기본주당순이익 및 희석주당순이익	3,176	3,939

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 22(전) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 에스에프에이와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
I. 연결당기순이익	118,644,891,114	146,968,500,221
II. 연결기타포괄손익	(7,867,956,796)	3,428,603,012
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
1. 기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익	(173,759,635)	81,134,089
2. 해외사업환산손익	(6,567,983,043)	5,115,358,064
3. 재분류될 수 있는 항목과 관련된 법인세	42,417,035	(20,843,639)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1. 순확정급여부채의 재측정요소	(736,426,655)	(1,997,642,137)
2. 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	(772,297,856)	(270,025,100)
3. 재분류될 수 없는 항목과 관련된 법인세	340,093,358	520,621,735
III. 연결당기총포괄이익	110,776,934,318	150,397,103,233
1. 지배주주지분	104,114,316,439	131,897,795,287
2. 비지배지분	6,662,617,879	18,499,307,946

연 결 자 본 변 동 표

제 23(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 22(전) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 에스에프에이와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	지배기업 소유주 귀속분						비지배지분	총자본
자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익&cr누계액	이익&cr잉여금	합 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2019.01.01(전기초)	17,954,380,000	34,956,237,251	(86,978,135,750)	(4,715,022,131)	823,657,773,399	784,875,232,769	218,112,223,269	1,002,987,456,038
연결총포괄손익
당기순손익	-	-	-	-	131,987,397,724	131,987,397,724	14,981,102,497	146,968,500,221
순확정급여부채의 재측정손익	-	-	-	-	(1,798,119,915)	(1,798,119,915)	255,753,439	(1,542,366,476)
기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익	-	-	-	87,166,374	-	87,166,374	(26,875,924)	60,290,450
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	-	-	-	(204,679,026)	-	(204,679,026)	-	(204,679,026)
해외사업환산손익	-	-	-	1,826,030,130	-	1,826,030,130	3,289,327,934	5,115,358,064
소유주와의 거래
배당금	-	-	-	-	(42,784,471,206)	(42,784,471,206)	-	(42,784,471,206)
주식매입선택권의 부여	-	-	-	-	-	-	43,962,819	43,962,819
주식매입선택권의 소멸	-	10,931,590	-	-	-	10,931,590	(29,352,683)	(18,421,093)
자기주식의 처분	-	328,590,810	1,711,768,089	-	-	2,040,358,899	-	2,040,358,899
자기주식의 취득	-	-	(600,630,300)	-	-	(600,630,300)	-	(600,630,300)
2019.12.31(전기말)	17,954,380,000	35,295,759,651	(85,866,997,961)	(3,006,504,653)	911,062,580,002	875,439,217,039	236,626,141,351	1,112,065,358,390
2020.01.01(당기초)	17,954,380,000	35,295,759,651	(85,866,997,961)	(3,006,504,653)	911,062,580,002	875,439,217,039	236,626,141,351	1,112,065,358,390
연결총포괄손익
당기순손익	-	-	-	-	108,255,781,072	108,255,781,072	10,389,110,042	118,644,891,114
순확정급여부채의 재측정손익	-	-	-	-	(801,439,734)	(801,439,734)	218,210,356	(583,229,378)
기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익	-	-	-	(139,504,189)	-	(139,504,189)	8,161,589	(131,342,600)
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	-	-	-	(585,401,775)		(585,401,775)		(585,401,775)
해외사업환산손익	-	-	-	(2,615,118,935)	-	(2,615,118,935)	(3,952,864,108)	(6,567,983,043)
소유주와의 거래
배당금	-	-	-	-	(35,385,900,000)	(35,385,900,000)	-	(35,385,900,000)
주식매입선택권의 부여	-	-	-	-	-	-	20,160,102	20,160,102
주식매입선택권의 소멸	-	36,982,601	-	-	-	36,982,601	(36,982,601)	-
주식매입선택권의 행사	-	-	-	-	-	-	711,295,981	711,295,981
자기주식의 처분	-	5,450,902,473	99,206,605,911	-	-	104,657,508,384	-	104,657,508,384
자기주식의 취득	-	-	(13,339,607,950)	-	-	(13,339,607,950)	-	(13,339,607,950)
2020.12.31(당기말)	17,954,380,000	40,783,644,725	-	(6,346,529,552)	983,131,021,340	1,035,522,516,513	243,983,232,712	1,279,505,749,225

연 결 현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 22(전) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 에스에프에이와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제23(당) 기		제 22(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		335,073,925,202		7,695,483,814
1. 영업에서 창출된 현금	382,758,558,803		50,379,797,659
2. 이자의 수취	4,399,309,833		9,584,279,036
3. 이자의 지급	(6,426,859,740)		(8,830,400,017)
4. 배당금의 수취	50,074,184		229,334,000
5. 법인세의 납부	(45,707,157,878)		(43,667,526,864)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(48,788,866,732)		(77,951,033,220)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	969,596,285,739		328,190,026,361
가. 유형자산의 처분	2,428,596,243		230,574,921
나. 무형자산의 처분	1,803,200,000		100,000,000
다. 파생금융상품의 감소	58,595,919,103		54,633,129,083
라. 기타금융자산의 처분	192,429,642,699		8,150,996,270
마. 기타채권의 감소	1,884,990,180		2,061,807,879
바. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	510,599,070,004		55,664,347,180
사. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	201,854,867,510		207,349,171,028
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(1,018,385,152,471)		(406,141,059,581)
가. 유형자산의 취득	29,483,038,910		41,937,594,532
나. 무형자산의 취득	2,667,377,866		5,412,036,900
다. 파생금융상품의 증가	75,002,897,744		72,590,303,985
라. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	474,724,335,100		45,983,403,529
마. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	248,723,326,782		208,156,706,311
바. 기타금융자산의 취득	187,276,667,108		30,705,216,899
사. 기타채권의 증가	47,979,051		1,355,797,425
아. 종속기업 지분율 변동에 따른 순현금유출	459,529,910
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(67,773,530,922)		(50,026,229,725)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	233,823,870,123		19,716,880,905
가. 자기주식의 처분	107,195,870,123		2,145,265,200
나. 차입금의 증가	126,628,000,000		17,571,615,705
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(301,597,401,045)		(69,743,110,630)
가. 배당금의 지급	35,385,900,000		42,784,471,206
나. 차입금의 상환	214,669,119,968		22,614,777,939
다. 전환사채의 상환	-		1,608,353,879
라. 지급보증채무의 상환	36,315,296,826		-
마. 리스부채의 상환	1,758,311,919		2,134,877,306
바. 자기주식의 취득	13,339,607,950		600,630,300
사. 주식매수선택권의 행사	129,164,382		-
IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(4,961,989,186)		(47,538,605)
V. 현금의 감소(I+II+III+IV)		213,549,538,362		(120,329,317,736)
VI. 기초의 현금		208,984,395,095		329,313,712,831
VII. 기말의 현금		422,533,933,457		208,984,395,095

(2) 별도재무제표&cr

제 23 기 : 2020년 12월 31일 현재
제 22 기 : 2019년 12월 31일 현재
주식회사 에스에프에이	(단위: 원)

과목	제 23(당 ) 기말		제 22(전 ) 기말
자산
Ⅰ.유동자산		763,376,037,120		702,088,244,881
1. 현금및현금성자산	284,128,037,355		72,632,104,135
2. 기타유동금융자산	62,712,175,427		53,919,659,977
3. 당기손익-공정가치측정 금융자산(유동)	9,722,804,364		7,958,982,870
4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(유동)	77,421,741,561		51,540,995,819
5. 매출채권	139,389,310,396		136,480,537,004
6. 계약자산(유동)	95,096,311,914		252,353,650,140
7. 기타유동채권	8,188,154,250		1,483,667,978
8. 기타유동자산	27,662,645,272		51,544,497,369
9. 재고자산	59,054,856,581		74,174,149,589
Ⅱ.비유동자산		548,801,458,032		489,124,740,516
1. 유형자산	87,707,385,404		90,379,318,804
2. 무형자산	9,440,525,327		9,994,409,261
3. 종속기업및관계기업투자	329,760,233,454		242,854,384,104
4. 이연법인세자산	7,853,057,053		-
5. 당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)	15,305,926,092		68,519,556,092
6. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(비유동)	72,799,784,700		50,727,350,959
7. 기타비유동금융자산	670,849,493		660,625,721
8. 계약자산(비유동)	19,720,807,069		19,941,890,165
9. 기타비유동채권	4,146,127,524		5,699,571,987
10. 순확정급여자산	1,396,761,916		347,633,423
자산총계		1,312,177,495,152		1,191,212,985,397
부채
Ⅰ.유동부채		264,271,545,863		307,459,743,264
1. 매입채무 및 기타채무	108,828,881,948		150,867,659,447
2. 계약부채	124,986,732,486		125,428,647,244
3. 기타유동부채	890,552,024		730,330,190
4. 당기법인세부채	26,956,289,804		29,642,540,834
5. 충당부채(유동)	2,196,763,609		-
6. 리스부채(유동)	294,530,281		435,770,134
7. 금융보증부채	117,795,711		354,795,415
Ⅱ.비유동부채		8,164,192,443		12,782,366,956
1. 기타비유동금융부채	1,046,062,500		1,286,250,000
2. 리스부채(비유동)	7,118,129,943		7,365,034,714
3. 이연법인세부채	-		4,131,082,242
부채총계		272,435,738,306		320,242,110,220
자본
Ⅰ. 자본금		17,954,380,000		17,954,380,000
Ⅱ. 자본잉여금		39,722,453,149		34,271,550,676
Ⅲ. 자본조정		-		(85,866,997,961)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액		(1,437,154,115)		(707,390,733)
Ⅴ. 이익잉여금		983,502,077,812		905,319,333,195
자본총계		1,039,741,756,846		870,970,875,177
자본과 부채총계		1,312,177,495,152		1,191,212,985,397

손 익 계 산 서

제 23 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 22 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 에스에프에이	(단위: 원)

과목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
I. 매출액	835,408,571,336	860,849,402,778
II. 매출원가	(651,573,235,982)	(627,216,404,112)
III. 매출총이익	183,835,335,354	233,632,998,666
IV. 판매비와관리비	(78,103,445,480)	(77,704,068,203)
1. 판매비	(49,907,718,073)	(48,924,053,523)
2. 관리비	(23,164,492,370)	(22,454,841,126)
3. 대손상각비	(5,031,235,037)	(6,325,173,554)
V. 영업이익	105,731,889,874	155,928,930,463
VI. 영업외손익	30,781,680,395	57,335,925,209
1. 이자수익	3,960,998,574	6,721,247,871
2. 기타금융수익	1,482,650,161	15,193,805,541
3. 금융원가	(2,476,861,743)	(379,414,447)
4. 기타수익	96,278,451,307	81,117,790,713
5. 기타비용	(68,463,557,904)	(45,317,504,469)
VII. 법인세비용차감전순이익	136,513,570,269	213,264,855,672
VIII. 법인세비용	(22,967,839,512)	(50,871,415,469)
IX . 당기순이익	113,545,730,757	162,393,440,203
X . 주당순이익 :
기본 및 희석주당순이익	3,331	4,847

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 22 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 에스에프에이	(단위: 원)

과목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
I. 당기순이익	113,545,730,757	162,393,440,203
II. 기타포괄손익	(706,849,522)	(1,273,337,449)
당기손익으로 재분류되는 항목 :
1. 기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익	(190,450,669)	207,342,292
2. 재분류될 수 있는 항목과 관련된 법인세	46,089,062	(32,935,542)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
1. 순확정급여부채의 재측정요소	30,229,367	(1,639,956,403)
2. 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	(772,297,856)	(270,025,100)
3. 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	179,580,574	462,237,304
III. 총포괄이익	112,838,881,235	161,120,102,754

자 본 변 동 표

제 23 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 22 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 에스에프에이	(단위: 원)

과목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합 계
2019.01.01(전기초)	17,954,380,000	33,942,959,866	(86,978,135,750)	(677,118,457)	786,953,429,371	751,195,515,030
당기총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	-	162,393,440,203	162,393,440,203
기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	-	-	-	174,406,750	-	174,406,750
기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	-	-	-	(204,679,026)	-	(204,679,026)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(1,243,065,173)	(1,243,065,173)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:
현금배당	-	-	-	-	(42,784,471,206)	(42,784,471,206)
자기주식의 취득	-	-	(600,630,300)	-	-	(600,630,300)
자기주식의 처분	-	328,590,810	1,711,768,089	-	-	2,040,358,899
2019.12.31(전기말)	17,954,380,000	34,271,550,676	(85,866,997,961)	(707,390,733)	905,319,333,195	870,970,875,177
2020.01.01(당기초)	17,954,380,000	34,271,550,676	(85,866,997,961)	(707,390,733)	905,319,333,195	870,970,875,177
당기총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	-	113,545,730,757	113,545,730,757
기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	-	-	-	(144,361,607)	-	(144,361,607)
기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	-	-	-	(585,401,775)	-	(585,401,775)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	22,913,860	22,913,860
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:
현금배당	-	-	-	-	(35,385,900,000)	(35,385,900,000)
자기주식의 취득	-	-	(13,339,607,950)	-	-	(13,339,607,950)
자기주식의 처분	-	5,450,902,473	99,206,605,911	-	-	104,657,508,384
2020.12.31(당기말)	17,954,380,000	39,722,453,149	-	(1,437,154,115)	983,502,077,812	1,039,741,756,846

현 금 흐 름 표

제 23 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 22 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 에스에프에이	(단위: 원)

과목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		215,298,264,285		(63,544,649,209)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	252,737,753,700		(45,830,911,332)
2. 이자의 수취	1,881,171,530		6,546,717,281
3. 이자의 지급	(217,913,189)		(36,669,018)
4. 배당금의 수취	50,074,184		14,229,334,000
5. 법인세의 납부	(39,152,821,940)		(38,453,120,140)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(58,844,662,583)		(31,659,312,259)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	778,654,665,373		261,975,347,134
가. 유형자산의 처분	19,345,909		157,772,728
나. 무형자산의 처분	320,000,000		100,000,000
다. 파생상품금융자산의 감소	58,001,210,270		54,487,927,207
라. 기타유동금융자산의 감소	28,909,055,999		327,519,793
마. 기타비유동금융자산의 감소	-		497,065,040
바. 기타비유동채권의 감소	-		1,013,552,082
사. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	489,494,070,004		2,827
아. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	200,329,635,817		205,391,507,457
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(837,884,327,956)		(293,634,659,393)
가. 유형자산의 취득	1,748,943,963		1,739,707,434
나. 무형자산의 취득	2,049,320,692		3,281,850,208
다. 종속기업투자주식의 취득	715,377,900		-
라. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	474,724,335,100		-
마. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	246,721,780,282		206,176,106,311
바. 기타유동금융자산의 증가	36,994,718,336		10,000,000,000
사. 기타비유동금융자산의 증가	301,948,772		534,958,235
아. 파생상품금융자산의 증가	74,600,000,000		71,000,000,000
자. 기타비유동채권의 증가	27,902,911		902,037,205
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		57,255,294,594		(42,712,837,788)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	106,397,770,123		2,145,265,200
가. 자기주식의 처분	106,397,770,123		2,145,265,200
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(49,142,475,529)		(44,858,102,988)
가. 자기주식의 취득	13,339,607,950		600,630,300
나. 배당금의 지급	35,385,900,000		42,784,471,206
다. 리스부채의 지급	416,967,579		1,473,001,482
IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(2,212,963,076)		(184,840,479)
V. 현금의 감소(I+II+III+IV)		211,495,933,220		(138,101,639,735)
VI. 기초의 현금		72,632,104,135		210,733,743,870
VII. 기말의 현금		284,128,037,355		72,632,104,135

이익잉여금처분계산서

제 23 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 22 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 에스에프에이	(단위: 원)

구분	당기		전기
I. 미처분이익잉여금		689,851,970,715		611,669,226,098
1. 전기이월이익잉여금	576,283,326,098		450,518,851,068
2. 순확정급여부채의 재측정요소	22,913,860		(1,243,065,173)
3. 당기순이익	113,545,730,757		162,393,440,203
II. 임의적립금등의 이입액		-		-
III. 이익잉여금 처분액		34,113,322,000		35,385,900,000
1. 이익준비금	-		-
2. 현금배당금&cr (주당배당금(액면배당률): 당기 950원(190%)&cr 전기 1,056원(211%)	34,113,322,000		35,385,900,000
IV. 차기이월 미처분이익잉여금		655,738,648,715		576,283,326,098

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 &cr 상기 (2)별도재무제표의 이익잉여금처분계산서 참조&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

&cr 제2호 의안 : 이사 5인 선임의 건&cr ㆍ2-1호 사내이사 김영민 선임의 건&cr ㆍ2-2호 사내이사 정찬선 선임의 건&cr ㆍ2-3호 사외이사 조인회 선임의 건&cr ㆍ2-4호 사외이사 정 송 선임의 건&cr ㆍ2-5호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장순남 선임의 건&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김영민	1967.01.25	사내이사	-	계열사의 임원	이사회
정찬선	1965.04.01	사내이사	-	계열사의 임원	이사회
조인회	1972.06.22	사외이사	-	계열사의 임원	이사회
정 송	1964.10.07	사외이사	-	계열사의 임원	이사회
장순남	1955.10.13	사외이사	분리선출	계열사의 임원	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김영민	現 ㈜에스에프에이 대표이사&cr現 ㈜SFA반도체 대표이사	09년~12년&cr12년~13년&cr13년~현재&cr15년~현재&cr17년~현재	㈜에스에프에이 전무이사&cr㈜에스에프에이 공동대표이사&cr㈜에스에프에이 대표이사&cr㈜SFA반도체 대표이사&cr㈜에스엔유프리시젼 기타비상무이사	없음
정찬선	現 ㈜에스에프에이 전무이사	04년~14년&cr14년~현 재	㈜에스에프에이 제어설계 팀장, 그룹장&cr㈜에스에프에이 제어담당 임원(現 전무이사)	없음
조인회	現 ㈜두올 대표이사	01년~16년&cr01년~15년&cr02년~15년&cr01년~현재&cr17년~현재	두올산업㈜ 대표이사&cr두올물산㈜ 대표이사&cr㈜IHC 대표이사&cr㈜두올 대표이사&cr㈜에스에프에이 사외이사/감사위원	없음
정 송	現 KAIST AI대학원 원장 겸 교수	96년~00년&cr00년~19년&cr13년~15년 19년~현재&cr20년~현재	서강대학교 전자공학과 교수&crKAIST 전기 및 전자공학부교수&crKAIST&LG전자 5G 이동통신 공동연구센터장&crKAIST AI대학원 원장 겸 교수&cr㈜에스에프에이 사외이사/감사위원	없음
장순남	現 ㈜법무법인 광장 세무사	05년~12년&cr13년~14년&cr14년~현재&cr18년~현재	서울지방국세청 사무관, 서기관&cr다산회계법인 세무사&cr법무법인 광장 세무사&cr㈜에스에프에이 사외이사/감사위원	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김영민	없음
정찬선	없음
조인회	없음
정 송	없음
장순남	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 조인회(재선임)

'17년부터 사외이사로 재직하면서 당사의 사업과 경영 환경에 대한 높은 이해도를 축적하였으며, 이를 바탕으로 독립적인 위치에서 이사회의 투명하고 합리적인 의사결정을 지원하고, 회사의 미래 성장전략 마련 및 주주 가치 제고를 위해 노력하겠음.&cr&cr- 정 송(재선임)&cr20여년 동안 전자공학 분야 교수로 재직하며 축적한 IT분야에서의 전문성과 경험을 바탕으로 기업경영에 기술전문성을 제시하고, 객관적이고 중립적인 입장에서 당사의 경영활동과 발전에 기여하도록 노력하겠음.&cr&cr- 장순남(재선임)&cr오랜 세무/회계 관련 실무 경력을 바탕으로 회사 성장 및 주주가치 제고를 위하여 당사의 합리적인 의사 결정을 지원하고자 하며, 회사와 독립적인 지위에서 선관주의 의무, 상호 업무집행 감시 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 엄수하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김영민(재선임)&cr'12년부터 현재까지 대표이사로 재직하면서 회사의 지속성장 기반 구축 및 실적 개선에 크게 기여해왔으며, 향후에도 당사의 중장기적 사업방향과 경영전략 수립에 중추적인 역할을 수행할 것으로 판단됨에 따라 사내이사로 추천함.&cr&cr- 정찬선(재선임)&cr회사 창립부터 현재까지 제어사업 부문에서 재직하면서 당사의 자동화 기술력 제고 및 사업화에 크게 기여해왔으며, 관련 기술 및 산업에 대한 높은 전문성과 이해도를 기반으로 기업경쟁력 제고 및 각종 현안에 효과적인 의사결정을 수행할 수 있는 적임자로 판단됨에따라 사내이사로 추천함.&cr&cr - 조인회(재선임)&cr지난 3년간 사외이사 및 감사위원의 직무를 성실히 수행하면서 습득한 당사에 대한 높은 이해도와 다년간 의 제조업체 대표이사직을 역임하며 축적한 기업/시장에 대한 전문 역량을 바탕으로 효과적인 의사결정을 지원/감독할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사로 추천함.&cr &cr- 정 송(재선임)&cr전자, 전기, 통신 및 AI 분야에 정통한 전문 교육인으로서 스마트팩토리 관련 기술에 대한높은 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 사업 전반을 포함한 스마트팩토리 사업 분야에 대한 전략의 수립과 방향성 검토 등 주요 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함.&cr&cr- 장순남(재선임)&cr관련 규정이 정하는 회계전문가 적격성을 보유한 세무사로서 해당 분야에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 이사회에 다양성 및 독립성을 부여할 수 있을 것으로 판단되며, 객관적인 시각으로 업무집행 감시 및 감독 수행 등을 통해 회사 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 김영민 사내이사 확인서.jpg 2-1호 사내이사 김영민 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다. 정찬선 사내이사 확인서.jpg 2-2호 사내이사 정찬선 확인서

조인회 사외이사 확인서.jpg 2-3호 사외이사 조인회 확인서

정송 사외이사 확인서.jpg 2-4호 사외이사 정송 확인서

장순남 사외이사 확인서.jpg 2-5호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장순남 확인서

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

&cr 제3호 의안 : 감사위원회 위원 2인 선임의 건&cr ㆍ3-1호 감사위원회 위원 조인회 선임의 건&cr ㆍ3-2호 감사위원회 위원 정 송 선임의 건&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
조인회	1972.06.22	사외이사	-	계열사의 임원	이사회
정 송	1964.10.07	사외이사	-	계열사의 임원	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조인회	現 ㈜두올 대표이사	01년~16년&cr01년~15년&cr02년~15년&cr01년~현재&cr17년~현재	두올산업㈜ 대표이사&cr두올물산㈜ 대표이사&cr㈜IHC 대표이사&cr㈜두올 대표이사&cr㈜에스에프에이 사외이사/감사위원	없음
정 송	現 KAIST AI대학원 원장 겸 교수	96년~00년&cr00년~19년&cr13년~15년 19년~현재&cr20년~현재	서강대학교 전자공학과 교수&crKAIST 전기 및 전자공학부교수&crKAIST&LG전자 5G 이동통신 공동연구센터장&crKAIST AI대학원 원장 겸 교수&cr㈜에스에프에이 사외이사/감사위원	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조인회	없음
정 송	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 조인회(재선임)&cr지난 3년간 사외이사 및 감사위원의 직무를 성실히 수행하면서 습득한 당사에 대한 높은 이해도와 다년간 의 제조업체 대표이사직을 역임하며 축적한 기업/시장에 대한 전문 역량을 바탕으로 효과적인 의사결정을 지원/감독할 수 있는 적임자로 판단되어 감사위원으로 추천함.&cr &cr- 정 송(재선임)&cr전자, 전기, 통신 및 AI 분야에 정통한 전문 교육인으로서 스마트팩토리 관련 기술에 대한높은 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 사업 전반을 포함한 스마트팩토리 사업 분야에대한 전략의 수립과 방향성 검토 등 주요 의사결정에 기여할 것으로 판단하여 감사위원으로 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입

조인회 사외이사 확인서.jpg 3-1호 감사위원회 위원 조인회 확인서

&cr

정송 사외이사 확인서.jpg 3-2호 감사위원회 위원 정송 확인서 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

&cr제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	9,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7( 3 )
실제 지급된 보수총액	4,863 백만원
최고한도액	9,000 백만원

&cr※ 기타 참고사항&cr - 이사보수한도의 설정 금액과 집행 금액에는 퇴직금(충당금)이 제외되며,

실질적인 퇴직금은 주총에서 승인 받은 '임원퇴직금지급규정’에 의거 지급함

- 당기(제 24기)의 이사 총원(6명)은 사내이사 3명, 사외이사 3명으로 구성 예정임&cr

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

&cr사업보고서와 감사보고서는 주총 1주전 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사홈페이지(https://www.sfa.co.kr)에 게재할 예정입니다. 한편 사업보고서는 향후 주주총회 이후 수정될 수 있으며, 이러한 경우 전자공시시스템을 통해 정정보고서를 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는「상법」제368조의4에 따른「전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 제22기 주주총회부터 활용하고자 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 대리인에 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 권유 시스템 인터넷 및 모바일 주소 &cr 「https://vote.samsungpop.com」&cr 나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간&cr 2021년 3월 19일 오전 9시 ~ 2021년 3월 28일 오후 5시&cr 다. 본인 인증 방법은 공동인증(범용/증권용), 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 &cr 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 &cr 경우 전자투표는 기권으로 처리&cr &cr■ 코로나19(COVID-19) 관련 안내사항&cr코로나19로부터 안전한 주주총회 개최를 위하여 다음과 같은 요청 사항을 사전에 안내드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.&cr&cr 가. 주주총회 현장 직접 출석에 따른 코로나19 감염 우려를 최소화하고자, 가급적&cr 비대면 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장권유 제도 활용을 적극&cr 권장 드립니다.&cr 나. 주주총회 현장 참석시 반드시 마스크 착용을 하여주시기 바라며, 마스크&cr 미착용 시에는 입장이 제한될 수 있습니다.&cr 다. 주주총회장 출입시 참석 주주를 대상으로 발열 검사 및 설문지 작성을 진행할 &cr 것이며, 발열이 감지되는 경우에는 부득이하게 주주총회장으로의 출입이 &cr 제한될 수 있습니다.&cr 라. 코로나19 감염 확산 등으로 기존 주주총회 예정장소가 폐쇄되는 비상상황이&cr 발생하는 경우 전자공시 및 홈페이지 공고를 통해 지체없이 장소 변경에 &cr 대하여 재안내 드리도록 하겠습니다.&cr&cr■ 주총 집중일 주총 개최 사유&cr해당 사항 없음