Setopia Co.,Ltd. — M&A Activity 2025

Feb 28, 2025

세토피아/타법인주식및출자증권취득결정/(2025.02.28)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자	2025-02-28

1. 정정관련 공시서류	타법인 주식 및 출자증권 취득결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-09-19
3. 정정사유	계약사항 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 취득내역	취득주식수(주) : 100,000 취득금액(원) : 5,500,000,000 자기자본(원) : 54,538,373,919 자기자본대비(%) : 10.08 대기업 여부 미해당	취득주식수(주) : 50,000 취득금액(원) : 2,500,000,000 자기자본(원) : 54,538,373,919 자기자본대비(%) : 4.58 대기업 여부 미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수 : 100,000 지분비율 : 29.49	소유주식수 : 50,000 지분비율 : 17.30
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상여부- 취득가액/자산총액(%)	7.41	3.37
13. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 2. 취득내역의 취득주식수 및 취득금액은 구주취득과 발행회사의 유상증자를 통한 신주취득을 합산한 내역이며, 세부내역은 다음과 같습니다. (1) 1차 취득(구주) -취득일 : 2023.09.19 -취득주식수 : 50,000주 -취득금액 : 2,500,000,000원 (현금 5억, 전환사채발행 20억) (2) 2차 취득(신주) -취득일 : 2025.02.28 -취득주식수 : 50,000주 -취득금액 : 3,000,000,000원	- 상기 2. 취득내역의 취득주식수 및 취득금액은 1차취득(구주취득)이며, 세부내역은 다음과 같습니다. (1) 1차 취득(구주) -취득일 : 2023.09.19 -취득주식수 : 50,000주 -취득금액 : 2,500,000,000원 (현금 5억, 전환사채발행 20억) (2) 조항삭제

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타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	(주)앤에스월드	대표이사	김강용
자본금(원)	1,445,275,000	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	289,055	주요사업	희토류 네오디뮴 영구자석 제조 및 자석관련 부품 제조업
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	50,000
취득금액(원)	2,500,000,000
자기자본(원)	54,538,373,919
자기자본대비(%)	4.58
대기업 여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	50,000
지분비율(%)	17.30
4. 취득방법		전환사채 발행 및 현금취득
5. 취득목적		국내 희토류 밸류체인 구축을 위한 영구자석 제조업체 인수
6. 취득예정일자		2023-09-19
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		74,188,915,089	취득가액/자산총액(%)	3.37
8. 우회상장 해당 여부		해당사항없음
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2023-09-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	3
-감사(감사위원) 참석여부		불참
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 공시제출일 현재 기준이며, 발행주식총수는 보통주 251,555주와 우선주 37,500주로 구성되어 있습니다. - 상기 2. 취득내역의 취득주식수 및 취득금액은 1차취득(구주취득)이며, 세부내역은 다음과 같습니다. (1) 1차 취득(구주) -취득일 : 2023.09.19 -취득주식수 : 50,000주 -취득금액 : 2,500,000,000원 (현금 5억, 전환사채발행 20억) (2) 조항삭제 - 상기 2. 취득내역의 자기자본은 최근사업연도말(2022년) 연결재무제표 기준 자기자본에 해당공시일까지 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다. - 상기 6. 취득예정일자는 1차 취득완료일입니다. - 1차 취득 완료 후 발행회사와의 협의, 관계기관의 승인 등 진행상황에 따라 2차 취득 시기 및 금액이 변경될 수 있습니다. - 하기 발행회사의 요약 재무상황은 (주)앤에스월드의 2022년말, 2021년말, 2020년말 재무제표 기준입니다.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	9,989	8,471	1,518	1,445	11,193	223
전년도	7,441	6,146	1,294	1,445	8,907	45
전전년도	6,544	5,292	1,249	1,445	6,796	108

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
김강용	대한민국	충청북도 청주시 흥덕구 강내면	1964.08.25
직업(사업내용)		(주)앤에스월드 대표이사
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	-	-	-
대표이사	-	-	-
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	-	결산기	-
자산총계	-	자본금	-
부채총계	-	매출액	-
자본총계	-	당기순손익	-
외부감사인	-	휴업 여부	아니오
감사의견	-	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		-
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
-		-	-
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
이창배	대한민국	충청북도 청주시 청원구 오창읍	1969.01.21
직업(사업내용)		(주)케이씨엠인더스트리 대표이사
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	-	-	-
대표이사	-	-	-
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	-	결산기	-
자산총계	-	자본금	-
부채총계	-	매출액	-
자본총계	-	당기순손익	-
외부감사인	-	휴업 여부	아니오
감사의견	-	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		-
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
-		-	-
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	당사 발행 제18회차 전환사채 발행대상자 -발행일 : 2023.04.13 -발행금액 : 600,000,000원
전년도	-
전전년도	-

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
(주)앤에스월드	대한민국	충청북도 청주시 청원구 북이면	317-81-33280
직업(사업내용)		희토류 네오디뮴 영구자석 제조 및 자석관련 전자부품 제조업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
대표이사	김강용	87,500	30.27
최대주주	김강용	87,500	30.27
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2022년	결산기	12월
자산총계	9,989	자본금	1,445
부채총계	8,471	매출액	11,193
자본총계	1,518	당기순손익	223
외부감사인	-	휴업 여부	아니오
감사의견	-	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		-
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
-		-	-
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-