Setopia Co.,Ltd. — M&A Activity 2024

Jun 20, 2024

유형자산 양수 결정 1.1 (주)세토피아 정 정 신 고 (보고)

2024년 06월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유형자산 양수 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 11월 16일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
7. 거래대금 지급	지급시기 및 조건 변경	1. 지급형태 : 현금 및 전환사채 발행 2. 지급시기 및 조건- 계약금 : 2,500,000,000 (2023.11.16)- 중도금(1차) : 500,000,000 (2023.11.24)- 중도금(2차) : 500,000,000 (2023.12.06) - 중도금(3차) : 5,100,000,000 (2023.12.18)- 잔금 : 26,400,000,000 (2024.07.01) 3. 자금조달 방법 : 자기자금 및 차입금 외	1. 지급형태 : 현금 및 전환사채 발행 2. 지급시기 및 조건- 계약금 : 2,500,000,000 (2023.11.16)- 중도금(1차) : 500,000,000 (2023.11.24)- 중도금(2차) : 500,000,000 (2023.12.06) - 중도금(3차) : 5,100,000,000 (2023.12.18)- 잔금 : 26,400,000,000 (2024.09.02) 3. 자금조달 방법 : 자기자금 및 차입금 외

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023년 11월 16일
회 사 명 :	(주)세토피아
대 표 이 사 :	서상철
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 역삼로413, 3,5층(대치동, 세토피아빌딩)
	(전 화) 02-3497-8900
	(홈페이지)http://www.se-topia.com/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 서상철
	(전 화) 02-3497-8900

유형자산 양수 결정

토지 및 건물서울특별시 강남구 대치동 907-8(토지 722.5㎡, 건물 2,950.46㎡)35,000,000,00074,188,915,08947.18업무환경 개선을 위한 토지 및 건물 취득자산 증대 및 임대수익 발생자산 증대 및 임대수익 창출중장기 성장 대비 인프라 구축2023년 11월 16일--주식회사 에스에이코퍼레이션(SA Corporation Co., Ltd.)9,900,000,000흡연부스 제작 및 도,소매업경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120최대주주1. 지급형태 : 현금 및 전환사채 발행2. 지급시기 및 조건- 계약금 : 2,500,000,000 (2023.11.16)- 중도금(1차) : 500,000,000 (2023.11.24)- 중도금(2차) : 500,000,000 (2023.12.06)- 중도금(3차) : 5,100,000,000 (2023.12.18)- 잔금 : 26,400,000,000 (2024.09.02)3. 자금조달 방법 : 자기자금 및 차입금 외예1. 근거: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호에 따른 적정성 평가2. 사유: 회사가 양수하기로 의사결정한 자산양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공우덕회계법인2023년 11월 02일 ~ 2023년 11월 16일적정미해당-------2023년 11월 16일13불참미해당아니오-

1. 자산구분
- 자산명
2. 양수내역	양수금액(원)
자산총액(원)
자산총액대비(%)
3. 양수목적
4. 양수영향
5. 양수예정일자	계약체결일
양수기준일
등기예정일
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 주주총회 특별결의 여부
- 주주총회 예정일자
- 주식매수청구권에 관한 사항	행사요건
매수예정가격
행사절차, 방법,기간, 장소
지급예정시기,지급방법
주식매수청구권 제한관련 내용
계약에 미치는 효력
10. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
11. 공정거래위원회 신고대상 여부
12. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

13. 향후 회사구조개편에 관한 계획- 해당사항없습니다.

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 2. 자산총액은 당사 최근 사업연도말(2022.12.31) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.나. 상기 2. 양수금액은 부가가치세 및 제세공과금, 수수료 등의 부대비용을 제외한 매매계약서상의 계약금액입니다.다. 상기 5. 양수기준일 및 등기예정일은 잔금 납부시기에 따라 변동 가능하기 때문에 기재를 생략하였습니다.라. 상기 일정과 거래대금지급에 관한 사항은 거래상대방과의 협의에 의해 변경될 수 있습니다.마. 양도인 회사는 양수인 회사의 최대주주이며 두 회사는 대표이사가 동일하므로 본건 자산 양수도의 거래가액의 적정성을 위하여 두곳의 전문적인 감정평가법인에서 감정평가를 진행하였으며 그중 낮은 감정가액을 적용하여 외부평가를 진행하였습니다.

※ 관련공시 : 2023.12.18 주요사항보고서(전환사채권발행결정)