Setopia Co.,Ltd. — M&A Activity 2022

Jan 25, 2022

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.2 (주)마이더스에이아이 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022 년 01 월 24 일
&cr
회 사 명 :	(주)마이더스에이아이
대 표 이 사 :	서 상 철
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 역삼로 413 대치상부타워 4, 5 층
	(전 화)02-3497-8900
	(홈페이지)http://www.midas-ai.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)서 상 철
	(전 화)02-3497-8900

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

제이슨앤컴퍼니대한민국최욱락1,200,000,000-240,000철강,스테인리스강,특수강등의 국내외판매,가공 및 제조업아니오240,00018,200,000,00045,387,413,35440.1053,199,342,78634.21240,000100사업 다각화 및 기업가치 제고2022년 02월 28일최욱락외 7명----1) 지급형태 : 현금 및 전환사채권 지급&cr&cr2) 지급일정&cr- 매매계약 체결일 : 2022년 01월 24일 &cr- 계약금 : 1,800,000,000원 (2022년 01월 24일 현금지급)&cr- 잔금 : 16,400,000,000원 ( 2022년 2월 28일 지급)&cr(현금 9,400,000,000원, 전환사채권 7,000,000,000원)&cr&cr3) 자금조달방법 : 보유자금 및 전환사채 발행예- 근거 : 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호에 해당&cr- 사유 : 회사가 양수하기로 의사결정한 타법인 주식 취득가액의 적정성 여부 판단하기 위한 참고자료 제공삼도회계법인2022년 01월 03일 ~ 2022년 01월 14일

본 평가인은 양수가액 적정성을 검토하기 위하여 현금흐름할인법(DCF; Discounted Cash Flow method)을 적용하였습니 다. 본 의견서 에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상회사의 총 주식가치 평가액은 [15,912]백만원에서 [18,829]백만원의 범위(가중평균자본비용 [15.57]%~[16.57]%, 영구성장률 [0.5]~[1.5]%)에 있을 것으로 추정되었습니다.

실제 양수도 예정가액 은 [18,200]백 만원 으로, 평 가기준일 현 재 현금흐름할인법으로평가한 상기 평가금액 범위를 고려할 때,중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

2022년 01월 24일12불참아니오예아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 양수내역 중 '총자산' 은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 당사의 최근 사업연도(2020년도) 연결재무제표 기준이며, 자기자본은 최근 사업연도(2020년)말 경과후 자본금 증감액기준입니다.&cr&cr2) 상기 양수예정일자는 잔금 지급일자로, 향후 사업진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다. 향후 일정 변동 시 재공시할 예정입니다.&cr&cr3) 주식회사 제이슨앤컴퍼니는 최욱락 대표가 경영하는 법인으로, 동 법인의 지분 100%를 보유하고 있는 대표이사 외 7인으로부터 지분 전부를 인수하는 사항입니다.

거래상대방(매도자)	매매대상 주식수(주)	지분율(%)	매매대금(현금)	매매대금(전환사채)	매매대금 합계	주당단가	관계
최욱락	84,000	35.00	2,870,000,000	3,500,000,000	6,370,000,000	75,833	최대주주 겸 대표이사
김대성	74,000	30.83	2,108,250,000	3,500,000,000	5,608,250,000	75,787	사내이사
조문정	25,700	10.71	1,949,000,000	0	1,949,000,000	75,837	김대성의 특수관계
최현수	24,000	10.00	1,820,000,000	0	1,820,000,000	75,833	최욱락의 특수관계
송진순	12,000	5.00	910,000,000	0	910,000,000	75,833	최욱락의 특수관계
김예준	10,000	4.17	760,000,000	0	760,000,000	76,000	김대성의 특수관계
김예건	10,000	4.17	760,000,000	0	760,000,000	76,000	김대성의 특수관계
안소영	300	0.12	22,750,000		22,750,000	75,833	직원
계	240,000	100	11,200,000,000	7,000,000,000	18,200,000,000	75,833	-

&cr4) 상기 "5. 양수예정일자"는 주식 양수도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래종결일을 의미하며, 주식 및 경영권 양수도 계약 조건 및 관계당국 신고일정 등에 따라변동될 수 있습니다.&cr&cr5) 당사는 2022년 05월 16일까지 매도인들이 매매대금으로 지급받은 전환사채중 권면금액 24억원을 권면금액과 동일한 가격으로 매도인에게 현금으로 상환하여 취득하기로 하였습니다.&cr&cr6) 기타 세부내역은 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr7) 하기의 【발행회사의 요약 재무상황】의 자산총계, 부채총계, 자본총계, 자본금은 주식회사 제이슨앤컴퍼니의 2021년 말, 2020년 말, 2019년 말 기준입니다.&cr&cr8) 하기의【거래상대방에 관한 사항】의 재무상황은 2021년 말 기준으로 작성 하였으며 감사전 재무제표를 반영하였습니다.&cr&cr

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

31,32220,75310,5691,20098,7716,410-원일공인회계사감사반(제106호)25,95821,4394,5191,20066,431452적정원일공인회계사감사반(제106호)25,16121,0514,1101,20051,482144적정원일공인회계사감사반(제106호)

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항(주)제이슨앤컴퍼니대한민국경기도 부천시 삼작로철강,스테인리스강,특수강등의 국내외판매,가공 및 제조업대표이사최욱락84,00035.00

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 백만원)

2021년12월31,3221,20020,75398,77110,5696,410원일공인회계사감사반(제106호)아니오-아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계----

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도