Setopia Co.,Ltd. — M&A Activity 2022

Feb 28, 2022

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.2 (주)마이더스에이아이 정 정 신 고 (보고)

2022년 02월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 01월 24일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
5. 양수예정일자	잔금지급 일정 변경	2022년 02월 28일	2022년 03월 21일
7. 거래대금지급	2) 지급일정&cr- 매매계약 체결일 : 2022년 01월 24일&cr- 계약금 : 1,800,000,000원 (2022년 01월 24일 현금지급)&cr- 잔금 : 16,400,000,000원 ( 2022년 2월 28일 지급)&cr(현금 9,400,000,000원, 전환사채권 7,000,000,000원)	2) 지급일정&cr- 매매계약 체결일 : 2022년 01월 24일&cr- 계약금 : 1,800,000,000원 (2022년 01월 24일 현금지급)&cr- 잔금 : 16,400,000,000원 ( 2022년 3월 21일 지급)&cr(현금 9,400,000,000원, 전환사채권 7,000,000,000원)
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	5) 당사는 2022년 05월 16일까지 매도인들이 매매대금으로 지급받은 전환사채중 권면금액 24억원을 권면금액과 동일한 가격으로 매도인에게 현금으로 상환하여 취득하기로 하였습니다.	5) 당사는 2022년 05월 31일까지 매도인들이 매매대금으로 지급받은 전환사채중 권면금액 24억원을 권면금액과 동일한 가격으로 매도인에게 현금으로 상환하여 취득하기로 하였습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022 년 02 월 28 일
&cr
회 사 명 :	(주)마이더스에이아이
대 표 이 사 :	서 상 철
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 역삼로 413 대치상부타워 4, 5 층
	(전 화)02-3497-8900
	(홈페이지)http://www.midas-ai.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)서 상 철
	(전 화)02-3497-8900

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

제이슨앤컴퍼니대한민국최욱락1,200,000,000-240,000철강,스테인리스강,특수강등의 국내외판매,가공 및 제조업아니오240,00018,200,000,00045,387,413,35440.1038,399,344,83547.40240,000100사업 다각화 및 기업가치 제고2022년 03월 21일최욱락외 7명(특수관계자)----1) 지급형태 : 현금 및 전환사채권 지급&cr&cr2) 지급일정&cr- 매매계약 체결일 : 2022년 01월 24일&cr- 계약금 : 1,800,000,000원 (2022년 01월 24일 현금지급)&cr- 잔금 : 16,400,000,000원 ( 2022년 3월 21일 지급)&cr(현금 9,400,000,000원, 전환사채권 7,000,000,000원)&cr&cr3) 자금조달방법 : 보유자금 및 전환사채 발행예- 근거 : 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호에 해당&cr- 사유 : 회사가 양수하기로 의사결정한 타법인 주식 취득가액의 적정성 여부 판단하기 위한 참고자료 제공삼도회계법인2022년 01월 03일 ~ 2022년 01월 14일

본 평가인은 양수가액 적정성을 검토하기 위하여 현금흐름할인법(DCF; Discounted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상회사의 총 주식가치 평가액은 [15,912]백만원에서 [18,829]백만원의 범위(가중평균자본비용 [15.57]%~[16.57]%, 영구성장률 [0.5]~[1.5]%)에 있을 것으로 추정되었습니다. 실제 양수도 예정가액은 [18,200]백만원으로, 평가기준일 현재 현금흐름할인법으로평가한 상기 평가금액 범위를 고려할 때,중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

2022년 01월 24일03불참아니오예아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 양수내역 중 '총자산' 은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 당사의 최근 사업연도(2020년도) 연결재무제표 기준이며, 자기자본은 최근 사업연도(2020년)말 경과후 자본금 증감액기준입니다.&cr&cr2) 상기 양수예정일자는 잔금 지급일자로, 향후 사업진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다. 향후 일정 변동 시 재공시할 예정입니다.&cr&cr3) 주식회사 제이슨앤컴퍼니는 최욱락 대표가 경영하는 법인으로, 동 법인의 지분 100%를 보유하고 있는 대표이사 외 7인으로부터 지분 전부를 인수하는 사항입니다.

거래상대방(매도자)	매매대상 주식수(주)	지분율(%)	매매대금(현금)	매매대금(전환사채)	매매대금 합계	주당단가	관계
최욱락	84,000	35.00	2,870,000,000	3,500,000,000	6,370,000,000	75,833	최대주주 겸 대표이사
김대성	74,000	30.83	2,108,250,000	3,500,000,000	5,608,250,000	75,787	사내이사
조문정	25,700	10.71	1,949,000,000	0	1,949,000,000	75,837	김대성의 특수관계
최현수	24,000	10.00	1,820,000,000	0	1,820,000,000	75,833	최욱락의 특수관계
송진순	12,000	5.00	910,000,000	0	910,000,000	75,833	최욱락의 특수관계
김예준	10,000	4.17	760,000,000	0	760,000,000	76,000	김대성의 특수관계
김예건	10,000	4.17	760,000,000	0	760,000,000	76,000	김대성의 특수관계
안소영	300	0.12	22,750,000		22,750,000	75,833	직원
계	240,000	100	11,200,000,000	7,000,000,000	18,200,000,000	75,833	-

&cr4) 상기 "5. 양수예정일자"는 주식 양수도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래종결일을 의미하며, 주식 및 경영권 양수도 계약 조건 및 관계당국 신고일정 등에 따라변동될 수 있습니다.&cr&cr5) 당사는 2022년 05월 31일까지 매도인들이 매매대금으로 지급받은 전환사채중 권면금액 24억원을 권면금액과 동일한 가격으로 매도인에게 현금으로 상환하여 취득하기로 하였습니다.&cr&cr6) 기타 세부내역은 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr7) 하기의 【발행회사의 요약 재무상황】의 자산총계, 부채총계, 자본총계, 자본금은 주식회사 제이슨앤컴퍼니의 2021년 말, 2020년 말, 2019년 말 기준입니다.&cr&cr8) 하기의【거래상대방에 관한 사항】의 재무상황은 2021년 말 기준으로 작성 하였으며 감사전 재무제표를 반영하였습니다.&cr

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

31,32220,75310,5691,20098,7716,410-원일공인회계사감사반(제106호)25,95821,4394,5191,20066,431452적정원일공인회계사감사반(제106호)25,16121,0514,1101,20051,482144적정원일공인회계사감사반(제106호)

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항(주)제이슨앤컴퍼니대한민국경기도 부천시 삼작로철강,스테인리스강,특수강등의 국내외판매,가공 및 제조업대표이사최욱락84,00035.00

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 백만원)

2021년12월31,3221,20020,75398,77110,5696,410원일공인회계사감사반(제106호)아니오-아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계----

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도