Setopia Co.,Ltd. — M&A Activity 2022

May 17, 2022

합병등종료보고서 1.1 (주)마이더스에이아이 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

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금융감독원장 귀하	2022 년 05 월 17 일
	&cr
회 사 명 :	주식회사 마이더스AI
대 표 이 사 :	서 상 철
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 역삼로 413 대치상부타워 3, 5층
	(전 화) 02-3497-8900
	(홈페이지) http://www.midas-ai.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 서 상 철
	(전 화) 02-3497-8900
&cr

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2022년 01월 25일자 주요사항 보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)에 관한 사항입니다.&cr&cr양도인과 양수인 간에 체결된 양수도 금액은 금18,200,000,000원이며, 2022년 05월 17일에 양수대금 전액을 지급하여 모든 권리와 의무가 확정되었기에 본 거래가 종료되었음을 보고합니다.&cr&cr1. 양수도 내용

구 분	내 용
양수도 대상자산	(주)제이슨앤컴퍼니 보통주 240,000주 (지분 100%)
양도인	최욱락외 7명
양수인	(주)마이더스AI
양수도금액(원)	18,200,000,000

&cr2. 주요진행일정

구분	일자	비고
외부평가기간	2022년 01월 03일 ~ &cr2022년 01월 14일	삼도회계법인
이사회결의일	2022년 01월 25일	최초
계약체결일	2022년 01월 25일	최초
주요사항보고서 제출일	2022년 01월 25일	최초
양수도 종료일	2022년 05월 17일	지급형태&cr- 계약금 : 18억원 &cr(2022년 01월 24일 현금지급)&cr- 잔금 : 164억원 &cr(2022년 5월 17일 현금 94억원, 전환사채권 70억원 지급)

&cr3. 대금지급&cr (단위 : 원)

현금지급	전환사채상계지급	소 계
11,200,000,000	7,000,000,000	18,200,000,000

주) 주식양수도 대금의 잔금지급일에 당사가 발행하는 제17회 전환사채의 권면총액 7,000,000,000원을 대용 납입하는 방식으로 상계하여 지급함&cr

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없음&cr

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당사항 없음&cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없음&cr

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없음&cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없음&cr

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 백만원)

과목	자산양수도 전	증감액	자산양수도 후
Ⅰ. 유동자산	32,008	-11,200	20,808
Ⅱ. 비유동자산	51,953	18,200	70,153
자산총계	83,961	7,000	90,961
Ⅰ. 유동부채	32,369	7,000	39,369
Ⅱ. 비유동부채	434	-	434
부채총계	32,803	7,000	39,803
Ⅰ. 자본금	15,542	-	15,542
자본총계	51,159	-	51,159
부채및자본총계	83,961	-	83,961

&cr1) 상기 요약재무정보는 최근 제출한 주식회사 마이더스AI (2021년 12월 31일 기준) 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다.&cr&cr2) 상기 자산양수 후 재무제표는 자산양수 전 재무제표에서 본건 자산양수와 관련된 증감액만 단순 가감한 것으로 실제 자산양수일에 작성될 재무정보와 차이가 있을 수 있습니다.