Setopia Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Mar 31, 2025

세토피아/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.03.31)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	18	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제18회 무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-04-13
발행방법	국내발행 (공모)
주당 전환가액(원)	1,522
만기일	2026-04-13
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-03-31
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 취득사유 : 사채권자와의 합의 2. 향후 처리 방법 : 취득 후 소각 또는 재매각 예정
5. 취득자금의 원천		당사 보유 유가증권
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기1. 주당 전환가액은 2024.04.04 매매거래정지 이전 마지막으로 조정된 전환가액을 기입하였습니다. 상기2. 사채 취득금액은 당사가 보유 중인 (주)케이씨엠인더스트리의 주식으로 매매대금 지급을 갈음하였습니다.
※ 관련공시	2023-04-13 전환사채권발행결정(제18회차) 2023-04-13 증권 발행결과(자율공시)(제18회차 CB) 2024-01-15 전환가액의조정(제18회차) 2024-01-15 전환가액의조정(제18회차) 2024-03-13 전환가액의조정(제18회차)