Setopia Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Feb 27, 2023

세토피아/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.02.27)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제16회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	16	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제16회 무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2022-01-27
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,117
만기일	2025-01-27
2. 사채 취득금액 (통화단위)		3,120,702,409
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,000,000,000
- 기준환율		1,320.00
- 취득일자		2023-02-27
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 당사와 사채권자와의 조기상환 협의 - 취득방법 : $91,000은 매매일(2023년 02월 27일) 매매기준환율 1,326.40원(입금시점 기준)을 적용하여 120,702,400원이며, $2,272,727.28은 매매일(2023년 02월 27일) 매매기준환율 1,320.00원(입금시점 기준)을 적용하여 3,000,000,009원입니다. 120,702,400원과 3,000,000,009원을 합하여 총액 3,120,702,409원을 지급하였습니다. - 향후 처리방법 : 이사회결의를 통한 재매각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시	2022-01-27 전환사채권발행결정(제16회차) 2022-01-27 증권 발행결과(자율공시)