Setopia Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Mar 7, 2023

세토피아/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.03.07)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	15	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제15회 무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-12-23
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,123
만기일	2024-12-23
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,087,500,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,670,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-03-07
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유 : 당사와 사채권자와의 조기상환 협의 2) 취득방법 : 현금 지급 3) 향후 처리방법 : 이사회결의를 통한 재매각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기2. 취득일자는 사채취득금액 지급일입니다. - 상기 주당 전환가액은 2022년 12월 23일 조정된 전환가액 입니다.
※ 관련공시	2022-12-23 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제15회차) 2022-12-23 전환가액의조정(제15회차) 2021-12-22 전환사채권발행결정(제15회차)