Setopia Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Oct 8, 2019

한류AI센터/사채원리금미지급발생/(2019.10.08)사채원리금미지급발생

사채 원리금 미지급 발생

1. 미지급금액	원금(원)	2,600,000,000
이자(원)	0
합계(원)	2,600,000,000
자기자본(원)	15,265,781,576
자기자본대비(%)	17.03
대기업 해당여부	미해당
2. 미지급 발생일자		2019-10-08
3. 미지급사유 및 대책		- 미지급사유 : 사채권자의 일방적인 기한이익상실 주장을 수용할 수 없어 미지급함 - 대책 : 법률대리인을 선임하여 법적으로 대응할 예정입니다.
4. 기타 투자판단에 참고할 사항		1.당사는 사채권자로부터 2019년 9월 10일 기한이익상실로 인한 제7회차 전환사채 2,740,000,000원의 상환요청공문을 수령한 바 있으며, 2019년 9월 19일 공문을 통해 상환기일을 2019년 10월 8일로 한다는 공문을 수령한 바 있습니다. 2. 사채권자는 전환사채인수계약 제3조 22항 1)목 차, 에 의해 기한이익 상실을 주장하고 있으나 당사는 12월 결산법인으로써 회계감사는 12월결산이 끝난 이후에 받게 되며, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따르면 감사보고서는 정기주주총회 1주 전까지 수령하는 것으로 규정하고 있기 때문에 아직감사의견을 받은 바 없습니다. 3. 이러한 이유로 당사가 발행한 제7회 전환사채인수계약서상의 기한이익상실과 관련된 조항은 회계감사를 전제조건으로 하고 있기 때문에 반기검토만을 원인으로 조기상환을 청구할 수 없다는 법률검토를 받았습니다. 4. 또한 전환사채인수계약서의 특약사항에 따르면 ㈜케이밴코리아의 실적에 따라 매매대금이 조정될 수 있기 때문에 2019년이 종료된 이후 재평가 결과에서 총48억 이상의 가치평가가 이루어져야 본 사채권의 권리를 인정하고 지급할 수 있습니다. 5. 상환요청공문의 발신자중 한명은 당사의 최초 사채권자가 아님에도 불구하고 채권자의 권리를 주장하고 있지만 그에 앞서 채권자임을 입증받은 바 없어 제외하였습니다. 6. 당사는 위의 내용들에도 불구하고 채권자의 문제제기가 있을 시 그에 따라 민, 형사상 소송을 제기하여 대응할 예정입니다.
※ 관련공시	2019-04-11 전환사채권발행결정(제7회차) 2019-04-09 전환사채권발행결정(제7회차)

미지급된 사채원리금 내역

사채종류	발행회차	권면(전자등록)총액(원)	발행일	미지급 발생일자	미지급금액			비고
원금(원)	이자(원)	합계(원)
신주인수권부사채	3	4,800,000,000	2019-04-12	2019-10-08	2,600,000,000	0	2,600,000,000	-