Servyou Software Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 23, 2021

证券代码： 603171 证券简称： 税友股份 公告编号： 2021-011

税友软件集团股份有限公司

关于使用募集资金向控股子公司增资 以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月23日分别召 开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用 募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人 民币22,346.78万元向控股子公司亿企赢网络科技有限公司（以下简称“亿企赢” 或“子公司”）进行增资，用于实施公司募投项目“亿企赢财税综合管理与服务 平台升级改造项目”。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准税友软件集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]549号）核准，公司向社会公众公开发行人 民币普通股（A股）股票4,059万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人 民币13.33元，募集资金总额为人民币541,064,700.00元，扣除发行费用人民币 46,914,990.57元后，募集资金净额为人民币494,149,709.43元。截至2021年6 月24日，公司本次募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对 该募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2021]328号《验资报告》。 二、本次增资的概况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集

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资金使用计划如下（金额单位：人民币万元）：

序号	项目名称	总投资额	募集资金 投资额	项目备案文号
1	电子税务局系统智慧化 升级改造项目	39,641.47	21,481.96	滨发改金融 [2021]006 号
2	亿企赢财税综合管理与 服务平台升级改造项目	41,237.37	22,346.78	滨发改金融 [2021]007 号
3	研发中心建设项目	10,308.49	5,586.23	滨发改金融 [2021]005 号
合计		91,187.33	49,414.97

上述“亿企赢财税综合管理与服务平台升级改造项目”的实施主体为亿企赢 网络科技有限公司（以下简称“亿企赢”），为保障募投项目的顺利实施，公司 拟使用募集资金22,346.78万元对亿企赢进行增资，增资完成后，亿企赢注册资 本将由10,000万元增加至人民币32,346.78万元。

三、本次增资对象的基本情况

1、基本信息

1、基本信息
企业名称	亿企赢网络科技有限公司
统一社会信用代码	91310115MA1K3A3F29
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区祥科路268号708室
法定代表人	沈鹄
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	10,000万元
成立日期	2016年4月12日
经营范围	计算机科技、网络科技、互联网科技领域内的技术咨询、技术服 务、技术开发、技术培训，系统内职（员）工培训，计算机软硬 件研发、销售，系统集成，企业管理咨询，财务咨询，数据处理 和存储服务，代理记账，市场信息咨询与调查（不得从事社会调 查、社会调研、民意调查、民意测验），商务咨询，以服务外包 方式从事人力资源服务，电信业务，广播电视节目制作。【依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、主要财务数据

单位：万元

		单位：万元
财务指标	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	124,135.74	130,121.70
负债总额	56,627.38	66,120.38
净资产	67,508.37	64,001.32
财务指标	2021年1-3月	2020年度

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营业收入	20,333.59	82,885.56
净利润	3,507.05	16,367.47

注：上述 2020 年度财务数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、本次增资前，亿企赢为公司的控股子公司，公司直接持有亿企赢95%的 股权，通过上海税友软件有限公司间接持有其5%的股权。本次增资完成后，公 司直接持有亿企赢98.45%的股权，通过上海税友软件有限公司间接持有其1.55% 的股权，亿企赢仍系公司的控股子公司。

四、本次增资的目的及对公司的影响

公司本次使用募集资金对亿企赢进行增资，是基于公司募集资金使用计划实 施的具体需要，有助于推进募投项目的建设发展，可以提高募集资金的使用效率， 为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、本次增资后对募集资金的管理

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律 法规规定以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，亿企赢已开立募集资金存 放专用账户，并与公司、募集资金监管银行、保荐机构签署募集资金专户存储四 方监管协议，本次增资资金将存放于募集资金专项账户中，对募集资金进行专项 管理。

六、相关审核及批准程序

1、董事会意见

2021年7月23日，公司召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资 金22,346.78万元向亿企赢进行增资，用于实施公司募投项目“亿企赢财税综合 管理与服务平台升级改造项目”。

2、独立董事意见

2021年7月23日，公司全体独立董事对本次增资发表了明确同意意见，本次 使用募集资金向控股子公司亿企赢增资以实施募投项目，该增资行为是基于募投 项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情 形，不存在损害公司及股东利益的情形；该事项内容和审议程序符合法律法规及

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规范性文件的相关规定。

3、监事会意见

2021年7月23日，公司召开的第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资 金22,346.78万元向亿企赢进行增资，用于实施公司募投项目 “ 亿企赢财税综合管 ” 理与服务平台升级改造项目 。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：税友软件集团股份有限公司使用募集资金向控股子 公司增资以实施募投项目的事项，已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会 发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，不会影响公司募投项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对税友软件集团 股份有限公司使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的事项无异议。

八、上网公告文件

• 1、第五届董事会第四次会议决议公告

• 2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见

• 3、第五届监事会第四次会议决议公告

4、《国金证券股份有限公司关于税友软件集团股份有限公司使用募集资金 向控股子公司增资以实施募投项目的核查意见》

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2021 年7 月23 日

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