SENSTEED HI-TECH GROUP — Capital/Financing Update 2016

Aug 10, 2016

股票代码：000981 股票简称：银亿股份 公告编号：2016-099

银亿房地产股份有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

上市公告书

证券简称：16银亿05 证券代码：112412 发行总额：4亿元 上市时间：2016年8月15日 上市地点：深圳证券交易所 上市推荐机构：招商证券股份有限公司

二〇一六年八月

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第一节 绪 言

重要提示

发行人董事会成员已批准本《上市公告书》，确信其中不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对本期公司债券上市申请及相关事项 的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。 因公司经营与收益变化等导致的投资风险，由投资者自行负责。

根据《公司债券发行与交易管理办法》，本期债券仅面向合格投资者发行， 公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅 限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA级，本 期债券信用等级为AA级。本期债券发行上市前，发行人最近一期末净资产（含 少数股东权益）为548,459.60万元（2016年3月31日合并报表中所有者权益合计）， 母公司最近一期末净资产为436,350.04万元（2016年3月31日母公司报表中所有者 权益合计），合并报表资产负债率为77.50%，母公司资产负债率为42.06%。发 行人2013年度、2014年度和2015年度《审计报告》（天健审[2014]3618号、天健 审[2015]3518号和天健审[2014]1888号），其最近三个会计年度实现的年均可分 配利润（2013年、2014年以及2015年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平 均值）为59,160.33万元，不少于本期债券一年利息的1.50倍。

发行人在本期债券上市前的财务指标符合发行条件，本期债券上市交易场所 是深圳证券交易所。

截至本上市公告书出具日，发行人因非公开发行股票收购境外资产事项处于 重大资产重组阶段。本次筹划的重大资产重组事项为拟通过非公开发行股票方式 向控股股东宁波银亿控股有限公司或子公司收购全球技术和市场份额领先的汽 车安全系统核心部件生产商ARC集团100%股权并募集配套资金。由于跨境收购 受到多重因素影响，相关资产收购的最终完成尚存在不确定性，敬请投资者关注

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该风险。以上事宜亦已通过《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露，请投资者自行查阅。

本期债券上市前后，若公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况 出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易。本公司承诺，若本期债券无法双边 挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份 额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。

发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人约定，如果本期债 券终止上市，发行人将委托该受托管理人协助办理终止上市后债券的托管、登记 等工作。

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第二节 发行人基本信息

中文名称： 银亿房地产股份有限公司 英文名称： YinyiRealEstateCo.,Ltd. 法定代表人： 熊续强 股票上市交易所： 深圳证券交易所 股票简称： 银亿股份 股票代码： 000981 注册资本： 人民币2,577,015,600元 实缴资本： 人民币2,577,015,600元 设立日期： 1998年8月31日

住所： 中国甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩573号八楼

办公地址： 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼 邮政编码： 315020 信息披露负责人： 罗瑞华 电话号码： 0574-87037581 传真号码： 0574-87653689 统一社会信用代码： 91620000710207508J 税务登记证号码： 620101710207508

组织机构代码证： 71020750-8

所属行业： 房地产开发经营

经营范围： 房地产开发、经营，商品房销售（凭资质证经营）；物业管理， 装饰装修；房屋租赁；园林绿化（凭资质证经营）；建筑材料及装潢材料的批发、 零售、项目投资、兴办实业（具体项目、实业另行申报）。

关于本公司的具体信息，请见本公司于2016年7月7日披露的《银亿房地产股 份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以 下简称“募集说明书”）。

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第三节 债券发行、上市概况

一、债券名称

银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二 期），债券简称“16银亿05”，债券代码“112412”。

二、债券发行总额

本期债券发行规模为4亿元。

三、债券发行批准机关及文号

经中国证监会“证监许可[2015]2598号”文核准，银亿房地产股份有限公司 （以下简称“发行人”）获准通过深圳证券交易所网下面向合格投资者发行总额 不超过18亿元的公司债券，并采用分期发行方式。

四、债券的发行方式及发行对象

本期债券面向符合《管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开 发行，采取簿记建档发行方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债 券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

五、债券发行的主承销商及承销团成员

本期债券由主承销商招商证券股份有限公司组织承销团，采取余额包销的 方式承销。

本期债券的主承销商为招商证券股份有限公司，分销商为东海证券股份有 限公司。

六、债券面额

本期债券面值100元，平价发行。

七、担保方式

无。

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八、债券存续期限

本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选 择权。

九、债券还本付息的方式、起息日、付息日、到期日、兑付日

本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随 本金一起支付。

起息日：本期债券的起息日为2016年7月11日。

付息日：本期债券付息日期为2017年至2021年每年的7月11日。若投资者行 使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的7月11日。 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不 另计利息。

到期日：本期债券到期日为2021年7月11日；若投资者行使回售选择权，则 其回售部分债券的到期日为2019年7月11日。

兑付日：本期债券兑付日期为2021年7月11日；若投资者行使回售选择权， 则其回售部分债券的兑付日为2019年7月11日。如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

十、债券利率

本期债券票面利率 7.05%，根据簿记建档结果确定，在存续期内前 3 年固定 不变；在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分 的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点，在债券存续期后 2 年固 定不变。

十一、发行人调整票面利率选择权

发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行 人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日刊登关于是否调整票面利率以 及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率 仍维持原有票面利率不变。

十二、投资者回售选择权

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发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有 权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部 或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回 售支付工作。

十三、募集资金用途

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充营运资金。

十四、债券信用等级

经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA级，评 级展望稳定，本期债券信用等级为AA级。

十五、质押式回购安排

公司主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA，本期债券符合进行质 押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。 十六、债券受托管理人

本期债券的受托管理人为招商证券股份有限公司。

十七、税务提示

根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税 款由投资者承担。

十八、募集资金的验资确认

本期债券合计发行人民币4亿元，扣除发行费用后的净募集资金已于2016 年7月14日汇入发行人指定的银行账户。天健会计师事务所对本期债券募集资金 到位情况出具了编号为“天健验【2016】291号”的验资报告。

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第四节 债券上市与托管基本情况

一、债券上市核准部门及文号

经深圳证券交易所深证上[2016]519号文同意，本期债券将于2016年8月15日 起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。本期债券简称 为“16银亿05”，证券代码为“112412”。

二、债券上市托管情况

根据债券登记机构提供的债券登记证明，本期债券已全部登记托管在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司。

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第五节 发行人主要财务状况

一、发行人合并口径主要财务数据

单位：万元

2016.3.31	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31 2,401,348.20 1,956,392.37 425,218.62 444,955.83
2,437,664.80	2,471,598.00	2,650,231.52
1,889,205.19	1,929,225.00	2,150,772.53
520,886.23	515,952.05	473,716.92
548,459.60	542,373.00	499,458.98

单位：万元

				单位：万元
项目	2016 年1-3 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
营业收入	136,532.51	845,946.04	631,364.01	460,486.94
净利润	4,243.28	43,516.35	60,247.30	67,990.52
归属于母公司所有者的净利 润	4,942.30	52,711.71	61,175.52	63,593.76
经营活动产生的现金流量净 额	51,604.76	263,019.42	-53,963.43	-3,077.04
现金及现金等价物净增加额	-13,957.92	16,155.42	-103,234.31	147,424.73

二、发行人合并口径主要财务指标

项目	2016-3-31/ 2016 年1-3 月	2015-12-31/ 2015 年度	2014-12-31/ 2014 年度	2013-12-31/ 2013 年度
流动比率	1.89	1,76	1.59	1.66
速动比率	0.42	0.41	0.27	0.36
（合并）资产负债率（%）	77.50	78.06	81.15	81.47
（母公司）资产负债率（%）	42.06	46.99	40.29	31.43
债务资本比率（%）	344.46	355.70	430.59	439.64
应收账款周转率（次）	3.95	43.57	80.49	69.96
存货周转率（次）	0.06	0.37	0.24	0.20
每股净资产（元/股）	2.02	2.00	5.51	4.95
每股经营活动现金流量净 额（元/股）	0.20	1.02	-0.63	-0.04
每股净现金流量（元/股）	-0.05	0.57	-1.20	1.72
EBITDA利息保障倍数	0.85	0.86	1.10	1.26

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贷款偿还率	100%	100%	100%	100%
利息偿付率	100%	100%	100%	100%

注：2016年1-3月各指标未做年化处理

上述财务指标的计算方法如下：

• 1、流动比率＝流动资产／流动负债；

• 2、速动比率＝（流动资产－存货净额）／流动负债；

• 3、资产负债率＝负债总计／资产总计；

• 4、债务资本比率=负债总计/所有者权益总计

• 5、应收账款周转率（次）＝营业收入／应收账款平均余额；

• 6、存货周转率（次）＝营业成本／存货平均余额；

• 7、每股净资产＝期末归属于母公司所有者权益/期末普通股份总数；

• 8、每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额／股本；

• 9、每股净现金流量＝现金及现金等价物增加额／总股本；

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第六节 增信机制、偿债计划及其他保障措施

关于本期债券的增信机制、偿债计划及其他保障措施，请见本公司于 2016 年 7 月 7 日披露的募集说明书。

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第七节 债券受托管理人

关于本期债券的债券受托管理人及债券受托管理协议主要内容，请见本公司 于 2016 年 7 月 7 日披露的募集说明书。

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第八节 债券持有人会议

关于本期债券的债券持有人会议规则的主要内容，请见本公司于 2016 年 7 月 7 日披露的募集说明书。

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第九节 债券跟踪评级安排说明

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信评级制度相关规定，自 首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信将在本次债券 信用级别有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经营环 境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券 的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，中诚信将于本次债券发行主体及担保主体（如有）年度 报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。此外，自本次评级报告出具之 日起，中诚信将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本次债券有关的信 息，如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信 并提供相关资料，中诚信将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进 行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在中诚信网站 （www.ccxr.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间应早 于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信将根 据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时 失效。

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第十节 发行人近三年是否存在违法违规情况的说明

截至本上市公告书公告之日，发行人最近三年在所有重大方面不存在违法和 重大违规行为。

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第十一节 募集资金运用

一、募集资金规模

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，结合发行人财务状况及 未来资金需求，经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，并经 2014 年年度 股东大会表决通过，公司向中国证监会申请发行不超过人民币 18 亿元公司债券。

二、募集资金运用计划

本期债券发行规模 4 亿元。根据发行人的财务状况和资金需求情况，发行人 拟将募集资金全部用于补充营运资金，优化资本结构，改善公司资金状况。

具体而言，公司作为专业的房地产开发公司，业务范围覆盖住宅和商业产品 线的开发与销售、物业管理、营销推广、招商运营等领域，日常经营对资金需求 量较大，需要储备资金用于主营业务的发展。近年来发行人业务持续扩张，营业 收入保持增长态势，2013 年度、2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-3 月，发行人 分别实现营业收入 460,486.94 万元、 631,364.01 万元、 845,946.04 万元和 136,532.51 万元，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-3,077.04 万元、 -53,963.43 万元、263,019.42 万元和 51,604.76 万元。公司目前正处于快速发展时 期，为实现“立足宁波市，聚焦长三角，布局四大区，拓展海外市场”的发展战 略，发行人需要较大规模的营运资金为业务扩张提供资金保障。

本期债券发行募集的资金将用于核准用途，不用于弥补亏损和非生产性支 出，不转借他人。公司亦不会违反《证券法》规定，改变公开发行公司债券所募 资金的用途。

三、本期债券募集资金专项账户的管理安排

（一）募集资金的存放

为方便募集资金的管理、使用及对使用情况进行监督，发行人设立了募集资 金专项账户。该募集资金专项账户仅用于募集说明书的约定用途，不得用作其他 用途。

（二）偿债资金的归集

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发行人设立了偿债保障金专户，该账户作为本期债券的唯一偿债账户。根据 募集说明书规定和《受托管理协议》的约定，本期公司债券存续期内，发行人应 当于每次还本付息日前 5 个交易日将约定的还本付息资金全额划付至偿债保证 金专项账户，中国工商银行宁波市分行鼓楼支行应当在划付截止日次日书面形式 通知受托管理人资金收取情况。

监管银行在本期债券还本及/或付息日二个交易日营业结束之前，应当检查 偿债保障金专户的金额，如果款项小于当期需要还本及/或付息的金额，则应当 立刻书面通知发行人和受托管理人，发行人应当在本期债券还本及/或付息日一 个交易日前中午 12 点前将差额的全部足额即时划付至偿债保障金专户。

（三）受托管理人监管方式

受托管理人可依据《公司债券受托管理人执业行为准则》以及相关规定指定 工作人员对发行人专项账户募集资金的接收、存储、划转、还本付息资金的归集 和划付进行监督。受托管理人有权采取事前审核、现场调查、书面问询等方式行 使其监督权。受托管理人为履行受托管理人职责而进行的资金监管、核查、出具 专项报告和信息披露等行为，有权要求发行人和募集资金及偿债保证金专户银行 予以配合。发行人和募集资金及偿债保证金专户银行应当配合受托管理人的调查 与查询。在本期公司债券存续期内，受托管理人应当每半年检查发行人募集资金 的使用情况是否与募集说明书约定一致。

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第十二节 其他重要事项

一、发行人担保情况

1 、公司对内担保情况

截至 2016 年 3 月 31 日，公司对内担保本金余额为 441,225.00 万元，占公司 2016 年 3 月 31 日净资产的比例为 80.45%。具体明细如下：

（1）公司与子公司之间担保情况

单位：万元

担保对象名称	担保额度相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
海尚酒店投资	2013 年04 月23 日	20,000	2013 年04 月23 日	8,000	连带责任保证	5 年	否	否
宁波银亿永茂	2013 年09 月06 日	10,500	2013 年09 月06 日	8,500	连带责任保证	3 年	否	否
宁波银亿房产	2014 年08 月08 日	35,000	2014 年08 月08 日	28,000	连带责任保证	3 年	否	否
宁波银隆商业	2014 年08 月28 日	75,000	2014 年08 月28 日	47,000	抵押	10 年	否	否
宁波恒瑞置业	2014 年09 月29 日	25,000	2014 年09 月29 日	17,800	抵押	3 年	否	否
宁波富田置业	2015 年01 月30 日	24,000	2015 年01 月30 日	23,995	抵押	4 年	否	否
宁波富田置业	2015 年04 月17 日	20,000	2015 年04 月17 日	20,000	抵押	4 年	否	否
南昌银亿房产	2015 年12 月19 日	48,000	2015 年12 月19 日	48,000	抵押	2 年	否	否
宁波富田置业	2015 年06 月26 日	16,000	2015 年06 月26 日	16,000	抵押	4 年	否	否
上海诚佳置业	2015 年05 月15 日	43,000	2015 年05 月15 日	42,980	抵押	2 年	否	否
宁波富田置业	2015 年09 月29 日	32,000	2015 年09 月29 日	32,000	抵押	2 年	否	否
沈阳银亿房产	2015 年09 月02 日	7,000	2015 年09 月02 日	7,000	抵押	2 年	否	否
宁波银亿房产	2016/3/21	40,000	2016/3/21	40,000	抵押	到期日	否	否
						2018/3/24
宁波银亿房产	2015/12/18	21,900	2015/12/18	21,900	抵押	到期日	否	否
						2017/6/18
上海添泰置业	2016/2/5	25,900	2016/2/5	25,900	连带责任保证	到期日	否	否
						2018/2/2

（2） 子公司与子公司之间担保情况

单位：万元

担保对象名称	担保额度相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保 期	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保
海尚酒店投资	2013 年04 月23 日	20,000	2013 年04 月23 日	8,000.00	连带责任保证	5 年	否	否
宁波银隆商业	2014 年08 月28 日	75,000	2014 年08 月28 日	47,000	抵押	10 年	否	否

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宁波富田置业	2015 年04 月17 日	20,000	2015 年04 月17 日	20,000	抵押	4 年	否	否
南昌银亿房产	2015 年12 月19 日	48,000	2015 年12 月19 日	48,000	抵押	2 年	否	否
宁波富田置业	2015 年06 月26 日	16,000	2015 年06 月26 日	16,000	抵押	4 年	否	否
上海诚佳置业	2015 年05 月15 日	43,000	2015 年05 月15 日	42,980	抵押	2 年	否	否
上海诚佳置业	2013 年11 月02 日	41,000	2013 年11 月02 日	30,000	连带责任保证	5 年	否	否
宁波富田置业	2015 年09 月29 日	32,000	2015 年09 月29 日	32,000	抵押	2 年	否	否
舟山银亿新城	2014 年05 月20 日	30,000	2014 年05 月20 日	19,150	抵押	3 年	否	否
沈阳银亿房产	2015 年09 月20 日	7,000	2015 年09 月20 日	7,000	抵押	2 年	否	否
宁波恒瑞置业	2015 年06 月12 日	5,000	2015 年06 月12 日	5,000	抵押	2 年	否	否

注：上述表中“公司对子公司担保情况”和“子公司对子公司的担保情况”有 9 笔担保重复， 主要系公司及子公司同时为另一家子公司提供担保，该 9 笔担保中，有 6 笔担保为报告期内 已审批重复，该 6 笔担保事项的报告期内审批担保额度合计为 166,000 万元、报告期内实际 担保余额合计为 165,980 万元；该 9 笔担保事项的报告期末已审批的担保额度合计为 283,000 万元、报告期末实际担保余额合计为 230,850 万元。

2 、公司对外担保情况

截至 2016 年 3 月 31 日，公司对外担保本金余额为 43,000 万元，占公司 2016 年 3 月 31 日净资产的比例为 7.84%。具体明细如下：

单位：万元

担保对象名 称	担保额度相关公告 披露日期	担保 额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担 保金额	担保类型	担保期	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保
宁波卓越圣
龙工业技术	2014年05月13日	52,000	2014年05月13日	35,000	抵押	3年	否	否
有限公司
宁波卓越圣
龙工业技术	2014年11月21日	8,000	2014年11月21日	8,000	抵押	3年	否	否
有限公司

注：2013 年 12 月，本公司与宁波卓越圣龙工业技术有限公司(以下简称卓越圣龙)签订

《关于提供担保及反担保之协议书》。约定卓越圣龙向本公司提供不超过 60,000 万元借款， 本公司在该实际借款额度内为其提供等额担保，卓越圣龙以其对本公司的等额债权提供反担 保（债权质押）。该协议经本公司第五届董事会第三十一次会议和 2014 年度第一次临时股东 大会审议通过。截至 2016 年 3 月 31 日，子公司宁波荣耀置业为卓越圣龙提供最高额抵押担 保金额为 43,000 万元。

3 、为关联方提供的担保

截至 2016 年 3 月 31 日，公司存在为关联方提供担保的情况。具体明细如下： 单位：万元

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19

担保人	被担保人	担保金额	到期日期
银亿股份、银亿房产、海尚 酒店	海尚酒店投资	8,000.00	2018/4/23
银亿股份	宁波银亿永茂	8,500.00	2016/9/6
银亿股份	宁波银亿房产	28,000.00	2017/7/25
银亿股份、余姚银亿	宁波银隆商业	47,000.00	2024/8/28
银亿股份	宁波恒瑞置业	17,800.00	2017/9/29
银亿股份	宁波富田置业	23,995.00	2019/1/30
银亿股份、世纪投资	宁波富田置业	20,000.00	2019/4/17
银亿股份、舟山银亿	南昌银亿房产	48,000.00	2017/12/19
银亿股份、南昌九龙湖	宁波富田置业	16,000.00	2019/6/26
银亿股份、镇海银亿	上海诚佳置业	42,980.00	2017/11/12
银亿股份、银亿房产、银亿 建设、银亿置业、银乾银亿、 通达商业	宁波富田置业	32,000.00	2017/9/29
银亿股份、大庆银亿	沈阳银亿房产	7,000.00	2017/9/2
银亿房产	上海诚佳置业	30,000.00	2018/3/16
银亿房产	舟山银亿新城	19,150.00	2017/5/20
银亿股份、舟山银亿	宁波恒瑞置业	5,000.00	2017/6/12
银亿股份	宁波银亿房产	40,000.00	2018/3/24
银亿股份	宁波银亿房产	21,900.00	2017/6/18
银亿股份	上海添泰置业	25,900.00	2018/2/2
合计		441,225.00

4 、为承购人提供的抵押贷款担保

按照房地产企业经营惯例，公司及子公司为商品房承购人提供阶段性购房按 揭贷款担保。截至 2016 年 3 月 31 日，公司及子公司为商品房承购人提供的阶段 性购房按揭贷款担保余额为 187,592.59 万元。

上述担保事项均依据证监会、交易所的相关法规以及公司的相关制度履行了 必要的审批程序，并在巨潮资讯网网站进行了披露。

二、发行人涉及的未决诉讼或仲裁事项

截至本募集说明书签署日，公司重大未决诉讼事项情况如下：

	诉讼(仲裁)基本情况	涉案金 额(万 元)	是否 形成 预计 负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审 理结果及影响	诉讼(仲 裁)判决 执行情 况	披露 日期	披露索引

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

20

2003年12月23日至2006年1月 26日期间，银亿股份（原甘肃 兰光科技股份有限公司）为陕 教中心8320万元贷款提供了 连带责任保证。后因陕教中心 没有履行全部还款义务，深圳 建行遂分6个诉案向深圳市中 级法院提供诉讼。2007年4月5 日，深圳市中级法院分别作出 （2007）深中法民二初字第 55、56、58、59、61及63号判 决，判决陕教中心偿还借款本 金5969万元及相关利息，同时 判决银亿股份承担连带清偿 责任。2010年4月20日，在银 亿集团重组股份公司过程中， 股份公司向深圳建行还清了 该5969万元款项。	5,939	否	2012年1月5日，银亿股份向深圳 市中级法院提交了6份强制执行 申请书，共要求执行陕教中心 5939万元。同日，深圳市中级人 民法院决定对（2007）深中法民 二初字第63号及58号判决予以立 案执行，案号为（2012）深中法 执字第24号及第27号，执行金额 合计2683万元。其它四个判决（合 计金额3256万元）因为原判决内 容为：银亿股份对陕教中心拖欠 深圳建行的债务承担物的担保以 外的连带清偿责任，银亿股份代 为清偿后，有权向陕教中心追偿， 即，该判决没有对在未处分担保 物的情况下代为清偿债务后银亿 股份是否对陕教中心有追偿权作 出判决，故深圳法院对此四案的 执行存在争议，没有立案。	该诉讼如能执 行回款，将会增 加银亿股份利 润。	截至本 募集书 出具日， 本案件 无最新 进展。	2007 年02 月28 日	《重大诉讼、仲 裁公告》（公告 编号2007-007）
2011年5月31日，宁波银房产 亿与五洲星公司签订《合作协 议书》。因五洲星公司未按照 协议书履行相应义务，宁波银 亿房产于2012年5月28日向宁 波市中级法院起诉，请求判令 解除与五洲星公司签订的《合 作协议书》，并要求判令五洲 星双倍返还履约定金人民币 壹亿元。宁波市中级法院已作 出一审判决（（2012）浙甬民 二初字第6号），判令五洲星 向银亿股份支付定金1亿元。 2015年5月，浙江省高级人民 法院《民事裁定书》（(2014) 浙民终字第18号）裁定撤销一 审判决并发回宁波市中级人 民法院重审。2015年6月，浙 江省宁波市中级人民法院出 具《民事裁定书》（(2015) 浙甬民二重字第1号），二审 判决解除原告宁波银亿房地 产开发有限公司与被告宁波 五洲星集团有限公司于2011 年5月31日签订的《合作协议 书》，五洲星集团应在本判决 生效之日起十五日内双倍返 还给原告履约定金1亿元，	10,000	否	2015年6月24日，宁波市中级人民 法院作出重审判决【（2015）浙甬 民二重字第1号民事判决书】：解 除《合作协议书》；五洲星集团双 倍返还定金1亿元。五洲星集团不 服该重审判决，向浙江省高级人 民法院提起上诉。截至期末该案 件处于重审上诉审理阶段。案外 人新疆华山恒达房地产开发有限 公司为五洲星集团提供1亿元资 金作为诉讼担保，该资金已被法 院依法冻结。	公司已于2014 年12月26日与 太原天益弘贸 易有限公司签 订《债权转让协 议》，协议约定 无论该案件终 审判决结果如 何，届时该生效 判决书中发行 人享有的全部 债权均转让给 太原天益弘贸 易有限公司，该 债权转让价格 为9,500万元， 发行人已收到 该债权转让款， 并于2014年度 确认营业外收 入4,500万元。 本次公告的诉 讼进展情况对 公司本期利润 无影响。	二 审和浙 江省高 级人民 法院判 决五洲 星集团 向宁波 银亿房 产双倍 返还定 金1 亿 元，并已 收到该 笔1 亿 元款项。 现因五 洲星集 团不服 该重审 判决，向 最高人 民法院 提起上 诉。	2012 年06 月22 日	《重大诉讼公 告》（公告编号 2012-030）、《重 大诉讼中止公 告》（公告编号 2013-046）、《重 大诉讼进展公 告》（公告编号 2013-049）、《重 大诉讼进展公 告》（公告编号 2014-030）、浙江 省高级人民法院 《民事裁定书》 (2014)浙民终字 第18号、《重大 诉讼进展公告》 （公告编号 2015-036）、浙江 省高级人民法院 《民事裁定书》 (2014)浙民终字 第18号、《重大 诉讼进展公告》 （公告编号 2015-057）、浙江 省宁波市中级人 民法院《民事裁 定书》(2015)浙甬 民二重字第1号 《重大诉讼进展 公告》（公告编 号：2015-099）、 浙江省高级人民 法院《民事判决 书》(2015)浙民终 字第17号

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21

以上重大诉讼仲裁事项不会给公司带来不良影响。

三、重大承诺事项

截至2016年3月31日，公司及子公司已签订但未完全履行的大额发包合同金 额467,964.82万元，未付金额共计165,093.71万元。

四、受限资产情况

公司受限资产主要系因借款而被抵押的存货、投资性房地产、固定资产及少 部分用于质押担保的货币资金。

截至 2016 年 3 月 31 日，公司资产抵押物账面价值总计 1,136,318.90 万元， 占总资产的比例为 45.98%；质押金额总计 104,143.55 万元，占总资产的比例为 4.21%：

4.21%：
受限资产	账面余额（万元）	受限原因	占总资产比重
货币资金	91,226.34	质押存单、保函保证金、按揭保证金	3.74
存货	900,442.80	抵押	36.94
投资性房地产	130,145.86	抵押	5.34
固定资产	102,277.88	抵押	4.20
无形资产	2,395.25	已被征用的土地	0.10
合计	1,226,488.14		50.31

截至 2016 年 3 月 31 日，公司抵押情况明细如下所示：

单位：万元

抵押人	抵押权人	抵押资产	抵押金额	到期时间
宁波银亿房产				2016 年9 月11 日
	兴业银行海曙支行	甬国用（2013）第0102148 号	44,104.59
				2016 年9 月11 日
		甬国用（2013）第0102147 号
宁波银亿筑城	工行鼓楼支行	甬鄞国用（2013）第10-05032 号	20,000.00	2016 年6 月24 日
宁波银亿永茂	农行市分行	甬鄞国用（2013）第15-05272 号	9,500.00	2016 年9 月8 日
恒康投资	中国银行市分行	慈共用（2013）第032014 号		2016 年11 月30 日
			15,000.00
恒康投资	中国银行市分行	慈共用（2013）第032015 号		2016 年11 月30 日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第5134496 号		2017 年9 月29 日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第5134497 号		2017 年9 月29 日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第5134498 号		2017 年9 月29 日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第5134499 号		2017 年9 月29 日
			5,000.00
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第5134500 号		2017 年9 月29 日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第5134501 号		2017 年9 月29 日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第5134502 号		2017 年9 月29 日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第5134503 号		2017 年9 月29 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

22

恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第5134504 号		2017 年9 月29 日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第5134505 号		2017 年9 月29 日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第5134506 号		2017 年9 月29 日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第5134507 号		2017 年9 月29 日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第5134508 号		2017 年9 月29 日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第5134509 号		2017 年9 月29 日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第5134551 号		2017 年9 月29 日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第5134552 号		2017 年9 月29 日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第5134553 号		2017 年9 月29 日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第5134554 号		2017 年9 月29 日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第5134555 号		2017 年9 月29 日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第5134556 号		2017 年9 月29 日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第5134557 号		2017 年9 月29 日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第5134558 号		2017 年9 月29 日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第5134559 号		2017 年9 月29 日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第5134560 号		2017 年9 月29 日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第5134561 号		2017 年9 月29 日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第5134563 号		2017 年9 月29 日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第5134564 号		2017 年9 月29 日
恒瑞置业	建设银行江北支行	甬鄞国用（2014）第20-05070 号		2017 年9 月29 日
			17,800.00
恒瑞置业	建设银行江北支行	甬鄞国用（2014）第20-05071 号		2017 年9 月29 日
富田置业	民生银行市分行	甬鄞国用（2014）第19-05149 号		2019 年1 月6 日
			24,000.00
富田置业	民生银行市分行	甬鄞国用（2014）第19-05150 号		2019 年1 月6 日
南昌银亿房产	民生银行市分行	新国用2014 第09015 号	16,000.00	2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082253 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082254 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082255 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082256 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082257 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082258 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082259 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082260 号		2019 年1 月6 日
			20,000.00
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082261 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082262 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082263 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082264 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082265 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082266 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082267 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082268 号		2019 年1 月6 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

23

世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082269 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082270 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082271 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082272 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082273 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082274 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082275 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082276 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082277 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082278 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082279 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082280 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082281 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082282 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082283 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082284 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082285 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082286 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082287 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082288 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082289 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082292 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082293 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082294 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082295 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082298 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082300 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082302 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082303 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082304 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082305 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082306 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082307 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082308 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082309 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082310 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082311 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082312 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082313 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082314 号		2019 年1 月6 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

24

世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082315 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082316 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082317 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082318 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082319 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082320 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082321 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082322 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082323 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082324 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082325 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082326 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082327 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082328 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082329 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082330 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082331 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082332 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082333 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082334 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082335 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082336 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082337 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082338 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082339 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082340 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082341 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082342 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082343 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082344 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082345 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082346 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082347 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082348 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082349 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082350 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082351 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082352 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082353 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082354 号		2019 年1 月6 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

25

世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082355 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082356 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082357 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082358 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082359 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082360 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082361 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082362 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082363 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082364 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082365 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082366 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082367 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082368 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082369 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082370 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082371 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082372 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082373 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082374 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082375 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082376 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082377 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082378 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082379 号		2019 年1 月6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第0120082380 号		2019 年1 月6 日
宁波银亿建设	稠州银行宁波分行	甬房权证鄞州区字第201303430号	4,967.00	2021 年12 月24 日
新城置业	宁波银行市分行营	甬国用（2014）第0101693号	27,800.00	2017年8月28日
	业部
	西藏信托	舟普国用（2011）第07248 号	48,000.00	2017 年12 月21 日
	西藏信托	舟普国用（2011）第07249 号	32,000.00	2017 年12 月21 日
舟山银亿
	上海国际信托有限 公司
		舟普国用（2011）第05976号	30,000.00	2016年8月27日
舟山银亿新城	工商银行普陀区支	舟普国用（2011）第02463号	19,150.00	2017年5月26日
	行
上海诚佳置业	交通银行宝山支行	沪房地浦字（2010）第097580 号	30,800.00	2018 年3 月16 日
上海银月置业	海通证券（上海银	洋泾街道336街坊3/1丘	110,000.00	2017年6月1日
	行）
南昌银亿房产	光大银行南昌分行	南国用（2011）第00060 号	20,000.00	2017 年3 月27 日
沈阳银亿房产	广发银行沈阳分行	沈阳国用（2012）第0119 号	20,200.00	2016 年6 月12 日
大庆银亿房产	沈阳抚商银行	庆房权证让胡路区字第NA494357	7,000.00	2017年7月31日
		号

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26

呼伦贝尔	中建投信托	呼海分国用（2013）第0191 号		2017 年6 月18 日
呼伦贝尔	中建投信托	呼国分国用（2013）第0180 号		2017 年6 月18 日
			21,900.00
呼伦贝尔	中建投信托	呼海分国用（2013）第178 号		2017 年6 月18 日
呼伦贝尔	中建投信托	呼国分国用（2013）第0181 号		2017 年6 月18 日
	南充商业银行贵阳 支行
宁波荣耀置业		甬房权证海曙字第20110067982号		2017年12月17日
			80,000.00
	南充商业银行贵阳 支行
宁波荣耀置业		甬房权证海曙字第20110067972号		2017年12月17日
银亿世纪投资	宁波银行	甬房权证江北字第20120082252号	18,000.00	2023 年5 月8 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第A1406157 号		2024 年8 月20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第A1406158 号		2024 年8 月20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第A1406159 号		2024 年8 月20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第A1406160 号		2024 年8 月20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第A1406161 号		2024 年8 月20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第A1406162 号		2024 年8 月20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第A1406174 号		2024 年8 月20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第A1406179 号		2024 年8 月20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第A1406180 号		2024 年8 月20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第A1406175 号		2024 年8 月20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第A1406176 号		2024 年8 月20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第A1406177 号		2024 年8 月20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第A1406178 号	47,000.00	2024 年8 月20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第A1406173 号		2024 年8 月20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第A1406172 号		2024 年8 月20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第A1406171 号		2024 年8 月20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第A1406170 号		2024 年8 月20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第A1406169 号		2024 年8 月20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第A1406168 号		2024 年8 月20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第A1406166 号		2024 年8 月20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第A1406167 号		2024 年8 月20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第A1406165 号		2024 年8 月20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第A1406164 号		2024 年8 月20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第A1406163 号		2024 年8 月20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第A1406181 号		2024 年8 月20 日
海尚酒店投资	平安银行	镇骆字第2012015889 号	9,000.00	2018 年4 月18 日
宁波荣耀置业	中国银行宁波分行	甬房权证海曙字第20120024927号	5,785.00	2016 年6 月26 日
宁波荣耀置业		甬房权证海曙字第20120024928号		2016 年6 月26 日
宁波荣耀置业	西藏信托有限公司	甬房权证海曙字第20120024929号		2017 年12 月9 日
宁波荣耀置业	西藏信托有限公司	甬房权证海曙字第20120024930号		2017 年12 月9 日
			62,000.00
宁波荣耀置业	西藏信托有限公司	甬房权证海曙字第20120024932号		2017 年12 月9 日
宁波荣耀置业	西藏信托有限公司	甬房权证海曙字第20120024933号		2017 年12 月9 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

27

镇海银亿房产	中建投信托	房权证镇骆字第2011014511、12、	42,980.00	2017年11月12日
		64 号3 本
银亿建设	浙商银行北仑支行	甬房权证鄞州区字第201303430号		2017 年9 月28 日
宁波银亿房产	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第20101001754号		2017 年9 月28 日
宁波银亿房产	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第20110083501号		2017 年9 月28 日
宁波银亿房产	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第20110082962号		2017 年9 月28 日
宁波银亿房产	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第20110082963号		2017 年9 月28 日
宁波银亿房产	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第20110083502号		2017 年9 月28 日
宁波银亿房产	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第20110083505号		2017 年9 月28 日
宁波银亿房产	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第20110082873号		2017 年9 月28 日
宁波银亿房产	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第20110083503号		2017 年9 月28 日
宁波银亿房产	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第20110083491号		2017 年9 月28 日
宁波银亿置业	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第200859212 号		2017 年9 月28 日
宁波银亿置业	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第200859214 号		2017 年9 月28 日
宁波银亿置业	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第200859219 号		2017 年9 月28 日
宁波银亿置业	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第200859188 号		2017 年9 月28 日
宁波银亿置业	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第200859193 号		2017 年9 月28 日
宁波银亿置业	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第200859210 号		2017 年9 月28 日
宁波银亿置业	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第200859216 号		2017 年9 月28 日
宁波银亿置业	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第200859206 号		2017 年9 月28 日
宁波银亿置业	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第200859218 号		2017 年9 月28 日
宁波银亿置业	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第200859204 号	32,000.00	2017 年9 月28 日
宁波银亿置业	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第200859201 号		2017 年9 月28 日
宁波银亿置业	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第200859202 号		2017 年9 月28 日
宁波银亿置业	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第200510611 号		2017 年9 月28 日
宁波银亿置业	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第200501044 号		2017 年9 月28 日
宁波银亿置业	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第200859208 号		2017 年9 月28 日
余姚银亿房产	浙商银行北仑支行	余房权证城区字第A1405109 号		2017 年9 月28 日
余姚银亿房产	浙商银行北仑支行	余房权证城区字第A1405084 号		2017 年9 月28 日
余姚银亿房产	浙商银行北仑支行	余房权证城区字第A1405199 号		2017 年9 月28 日
余姚银亿房产	浙商银行北仑支行	余房权证城区字第A1405057 号		2017 年9 月28 日
余姚银亿房产	浙商银行北仑支行	余房权证城区字第A1405078 号		2017 年9 月28 日
余姚银亿房产	浙商银行北仑支行	余房权证城区字第A1405080 号		2017 年9 月28 日
余姚银亿房产	浙商银行北仑支行	余房权证城区字第A1405059 号		2017 年9 月28 日
余姚银亿房产	浙商银行北仑支行	余房权证城区字第A1405060 号		2017 年9 月28 日
余姚银亿房产	浙商银行北仑支行	余房权证城区字第A1405081 号		2017 年9 月28 日
余姚银亿房产	浙商银行北仑支行	余房权证城区字第A1405205 号		2017 年9 月28 日
银亿通达商业 管理
	浙商银行北仑支行	房权证镇骆字第2012015899号		2017年9月28日
银亿通达商业 管理
	浙商银行北仑支行	房权证镇骆字第2012015890号		2017年9月28日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

28

银乾销代	浙商银行北仑支行	甬房权证江东字第20130066988号		2017 年9 月28 日
银乾销代	浙商银行北仑支行	甬房权证江东字第20130066971号		2017 年9 月28 日
银乾销代	浙商银行北仑支行	甬房权证江东字第20130066615号		2017 年9 月28 日
银乾销代	浙商银行北仑支行	甬房权证江东字第20130066613号		2017 年9 月28 日
银乾销代	浙商银行北仑支行	甬房权证江东字第20130066608号		2017 年9 月28 日
银乾销代	浙商银行北仑支行	甬房权证江东字第20130066607号		2017 年9 月28 日
银乾销代	浙商银行北仑支行	甬房权证江东字第20130066603号		2017 年9 月28 日
银乾销代	浙商银行北仑支行	甬房权证江东字第20130066602号		2017 年9 月28 日
银乾销代	浙商银行北仑支行	甬房权证江东字第20130066598号		2017 年9 月28 日
象山银亿房产	江苏银行深圳分行	象国用2010 第09840 号		2017 年1 月5 日
			22,400.00
象山银亿房产	江苏银行深圳分行	象国用2010 第09841 号		2017 年1 月5 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055747号		2016 年11 月28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055746号		2016 年11 月28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055745号		2016 年11 月28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055744号		2016 年11 月28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055743号		2016 年11 月28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055742号		2016 年11 月28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055748号		2016 年11 月28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055741号		2016 年11 月28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055766号		2016 年11 月28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055767号		2016 年11 月28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055768号		2016 年11 月28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055769号		2016 年11 月28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055770号		2016 年11 月28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055771号		2016 年11 月28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055772号	22,000.00	2016 年11 月28 日
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宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055865号		2016 年11 月28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055866号		2016 年11 月28 日
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宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055870号		2016 年11 月28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055871号		2016 年11 月28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055872号		2016 年11 月28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055873号		2016 年11 月28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055874号		2016 年11 月28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055875号		2016 年11 月28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055876号		2016 年11 月28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055877号		2016 年11 月28 日
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宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055709号		2016 年11 月28 日
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宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055716号		2016 年11 月28 日
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宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055723号		2016 年11 月28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055724号		2016 年11 月28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055725号		2016 年11 月28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055726号		2016 年11 月28 日
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宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055728号		2016 年11 月28 日
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宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055731号		2016 年11 月28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055732号		2016 年11 月28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055733号		2016 年11 月28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055736号		2016 年11 月28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055737号		2016 年11 月28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055738号		2016 年11 月28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055739号		2016 年11 月28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055880号		2016 年11 月28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055881号		2016 年11 月28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055878号		2016 年11 月28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055879号		2016 年11 月28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055734号		2016 年11 月28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055735号		2016 年11 月28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055699号		2016 年11 月28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第20140055882号		2016 年11 月28 日
宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第20140055782号		2017 年10 月12 日
宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第20140055783号		2017 年10 月12 日
宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第20140055784号		2017 年10 月12 日
宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第20140055785号		2017 年10 月12 日
宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第20140055786号		2017 年10 月12 日
宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第20140055787号		2017 年10 月12 日
宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第20140055788号		2017 年10 月12 日
宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第20140055789号		2017 年10 月12 日
			8,000
宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第20140055790号		2017 年10 月12 日
宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第20140055791号		2017 年10 月12 日
宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第20140055792号		2017 年10 月12 日
宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第20140055793号		2017 年10 月12 日
宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第20140055794号		2017 年10 月12 日
宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第20140055795号		2017 年10 月12 日
宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第20140055796号		2017 年10 月12 日
宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第20140055797号		2017 年10 月12 日

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宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第20140055798号		2017 年10 月12 日
宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第20140055799号		2017 年10 月12 日
宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第20140055800号		2017 年10 月12 日
宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第20140055801号		2017 年10 月12 日
宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第20140055802号		2017 年10 月12 日
宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第20140055803号		2017 年10 月12 日
宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第20140055804号		2017 年10 月12 日
宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第20140055805号		2017 年10 月12 日
宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第20140055806号		2017 年10 月12 日
宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第20140055807号		2017 年10 月12 日
宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第20140055808号		2017 年10 月12 日
宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第20140055809号		2017 年10 月12 日
宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第20140055810号		2017 年10 月12 日
宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第20140055811号		2017 年10 月12 日
宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第20140055812号		2017 年10 月12 日
宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第20140055813号		2017 年10 月12 日
合计			892,386.59

截至 2016 年 3 月 31 日，公司质押情况明细如下所示：

单位：万元

			单位：万元
质押人	质押权人	质押金额	到期时间
宁波银亿房产	民生银行宁波分行	22,500.00	2016 年6 月29 日
宁波荣耀置业	宁波银行总行营业部	10,000.00	2016 年3 月26 日
南昌银亿房产	光大银行南昌分行	10,000.00	2016 年7 月15 日
南昌银亿房产	光大银行南昌分行	10,000.00	2016 年7 月15 日
南昌银亿房产	平安信托	9,500.00	2017 年10 月28 日
南昌银亿房产	平安信托	9,500.00	2017 年10 月29 日
南昌银亿房产	平安信托	11,400.00	2017 年10 月30 日
总计		82,900.00

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第十三节 有关当事人

一、主承销商

公司名称：招商证券股份有限公司 法定代表人：宫少林 住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层 联系电话：010-57601901 传 真：010-57601990 联系人：潘军、董尧、卢小桃 二、分销商

公司名称：东海证券股份有限公司 法定代表人：朱科敏 住所：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 联系电话：021-20333395 传 真：021-50498839 联系人：李素娟

三、律师事务所

公司名称：上海市上正律师事务所 负责人：程晓鸣

住所：浦东南路 528 号证券大厦北塔 2301 室 联系电话：021-68816261 传 真：021-68816005

经办律师：李备战、周文平、沈粤

四、会计师事务所

公司名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人：胡少先

住所：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 电话：020-37600380 传真：020-37606120

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经办注册会计师：施其林、卢娅萍 五、资信评级机构

公司名称：中诚信证券评估有限公司 法定代表人：关敬如 住所：上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室 联系电话： 021-51019090 传 真：021-51019030 经办人员：樊春裕、张和、龚天璇

六、债券受托管理人

公司名称：招商证券股份有限公司 法定代表人：宫少林 住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层 联系电话：010-57601901 传 真：010-57601990 联系人：潘军、董尧、卢小桃

七、募集资金及偿债保证金专户银行

银行：中国工商银行宁波市分行鼓楼支行 户名：银亿房地产股份有限公司 账号：3901110019200156235 大额支付系统号：102332011006

八、申请上市的交易所：深圳证券交易所

住所：深圳市深南东路 5045 号 总经理：王建军 电话：0755-82083333 传真：0755-82083947 邮政编码：518010

九、公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼 总经理：戴文华 电话：0755-25938000

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传真：0755-25988122

邮政编码：518031

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第十四节 备查文件

本募集说明书的备查文件如下：

• 1、发行人最近三年的财务报告、审计报告以及最近一期财务报告；

• 2、主承销商出具的核查意见；

• 3、发行人律师出具的法律意见书；

• 4、资信评级机构出具的资信评级报告；

• 5、债券持有人会议规则；

• 6、债券受托管理协议；

• 7、中国证监会核准本次债券发行的文件。

在本期债券发行期内，投资者可以至本公司及主承销商处查阅本募集说明书 全文及上述备查文件，或访问深圳证券交易所网站（www.szse.com.cn）查阅本 期债券募集说明书及摘要。

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（本页无正文，为《银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公 司债券（第二期）上市公告书》之盖章页）

银亿房地产股份有限公司 年 月 日

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（本页无正文，为《银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公 司债券（第二期）上市公告书》之盖章页）

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招商证券股份有限公司
年 月 日
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