SENSTEED HI-TECH GROUP — Capital/Financing Update 2018

Dec 5, 2018

证券代码:000981 证券简称:银亿股份

债券简称:15 银亿 01、16 银亿 04、16 银亿 05、16 银亿 07

债券代码:112308.SZ、112404.SZ、112412.SZ、112433.SZ

银亿股份有限公司

(注册地址:中国甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩 573 号八楼)

公司债券 2018 年度第五次临时受托管 理事务报告

债券受托管理人

(注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号)

二〇一八年十二月

重 要 声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称"管理办法")、《深 圳证券交易所公司债券上市规则》(以下简称"上市规则")、《银亿房地产股份有 限公司 2015 年公开发行公司债券受托管理协议》(以下简称"受托管理协议")、 《银亿房地产股份有限公司 2015 年公开发行公司债券(面向合格投资者)债券 持有人会议规则》、(以下简称"持有人会议规则")及其它相关公开信息披露文件 以及银亿股份有限公司出具的相关说明文件等,由本次公司债券受托管理人招商 证券股份有限公司(以下简称"招商证券")编制。招商证券对本报告中所包含的 从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真 实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

银亿股份有限公司于 2018 年 3 月 12 日领取了甘肃省工商行政管理局换发的 新《营业执照》,由"银亿房地产股份有限公司"更名为"银亿股份有限公司",公 司名称变更后,公司法律主体未发生变化,公司名称变更前以"银亿房地产股份 有限公司"名义开展的合作继续有效,债权债务关系、签署的合同不受名称变更 的影响,仍将按约定的内容履行。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺 或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,招商证 券不承担任何责任。

一、存续期内公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2015]2598 号"文核准,银亿房地产股 份有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 18 亿元的公司债券。

2015 年 12 月 24 日至 2015 年 12 月 25 日,发行人完成"银亿房地产股份有 限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)"(债券简称:"15 银亿 01"、债券代码:112308)的发行,发行金额 3 亿元,发行期限为 5 年期, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前,15 银 亿 01 尚在存续期内。

2016 年 6 月 21 日至 2016 年 6 月 22 日,发行人完成"银亿房地产股份有限 公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)"(债券简称:"16 银 亿 04"、债券代码:112404)的发行,发行金额 7 亿元,发行期限为 5 年期,附 第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前,16 银亿 04 尚在存续期内。

2016 年 7 月 11 日至 2016 年 7 月 12 日,发行人完成"银亿房地产股份有限 公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)"(债券简称:"16 银 亿 05"、债券代码:112412)的发行,发行金额 4 亿元,发行期限为 5 年期,附 第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前,16 银亿 05 尚在存续期内。

2016 年 8 月 19 日-2016 年 8 月 22 日,发行人完成"银亿房地产股份有限公 司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)"(债券简称:"16 银亿 07"、债券代码:112433)的发行,发行金额 4 亿元,发行期限为 5 年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前,16 银亿 07 尚在存续期内。

二、重大事项

根据中诚信证券评估有限公司(以下简称"中诚信证评")于 2018 年 11 月 26 日出具的《中诚信证评关于将银亿股份有限公司主体及债项信用等级列入信 用评级观察名单的公告》(信评委公告[2018]125 号),中诚信证评认为公司控股 股东及其一致行动人持有的股份质押比率较高,且股票复牌后下跌幅度较大,存 在可能被平仓的风险,不排除极端情况导致的公司控制权变更的可能,以上事件 导致偿债能力受到一定影响。同时银亿股份 2018 年前三季度整体盈利能力和去 年同比有所下降,因此中诚信证评决定将银亿股份的主体信用等级(AA 级), 以及"15 银亿 01"、"16 银亿 04"、"16 银亿 05"和"16 银亿 07"的债项信用等级(AA 级)列入信用评级观察名单。

2018 年 11 月 19 日,深圳证券交易所出具《关于银亿股份有限公司股票复 牌的公告》,公司于 2018 年 11 月 19 日收市后披露了回复深圳证券交易所重组问 询函的公告及相关文件,但未申请公司股票复牌,根据《股票上市规则》第 12.18 条的规定,深圳证券交易所决定银亿股份有限公司股票(证券简称:银亿股份, 证券代码:000981)自 2018 年 11 月 20 日开市起复牌。

2018 年 11 月 20 日起公司股票已复牌。

根据《深圳证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》规 定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定,招商证券作为 银亿股份有限公司公司债券的受托管理人,出具本临时受托管理事务报告,同时 提醒投资人关注公司及相关债券风险。

招商证券后续将继续严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规 则》的有关约定履行债券受托管理人职责,持续关注发行人控股股东及其一致行 动人股权质押的后续进展情况、公司业绩经营情况及再融资能力,同时督促发行 人及时履行信息披露义务,并就上述事项提示投资者关注相关风险。

(以下无正文,为《银亿股份有限公司公司债券 2018 年度第五次临时受托 管理事务报告》之盖章页)