SENSTEED HI-TECH GROUP — Audit Report / Information 2019

Jan 17, 2019

证券代码：000981 证券简称：银亿股份

债券简称：15 银亿 01、16 银亿 04、16 银亿 05、16 银亿 07

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银亿股份有限公司

（注册地址：中国甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩 573 号八楼）

公司债券 2019 年度第二次临时受托管 理事务报告

债券受托管理人

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（注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

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重 要 声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《深 圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《银亿房地产股份有 限公司 2015 年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、 《银亿房地产股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（面向合格投资者）债券 持有人会议规则》、（以下简称“持有人会议规则”）及其它相关公开信息披露文件 以及银亿股份有限公司出具的相关说明文件等，由本次公司债券受托管理人招商 证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）编制。招商证券对本报告中所包含的 从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真 实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

银亿股份有限公司于 2018 年 3 月 12 日领取了甘肃省工商行政管理局换发的 新《营业执照》，由“银亿房地产股份有限公司”更名为“银亿股份有限公司”，公 司名称变更后，公司法律主体未发生变化，公司名称变更前以“银亿房地产股份 有限公司”名义开展的合作继续有效，债权债务关系、签署的合同不受名称变更 的影响，仍将按约定的内容履行。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证 券不承担任何责任。

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一、存续期内公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2598 号”文核准，银亿房地产股 份有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 18 亿元的公司债券。

2015 年 12 月 24 日至 2015 年 12 月 25 日，发行人完成“银亿房地产股份有 限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：“15 银亿 01”、债券代码：112308）的发行，发行金额 3 亿元，发行期限为 5 年期， 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，公司未 能按时足额兑付“15 银亿 01”2018 年回售本金，未回售部分已通过持有人会议 加速到期表决。

2016 年 6 月 21 日至 2016 年 6 月 22 日，发行人完成“银亿房地产股份有限 公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：“16 银 亿 04”、债券代码：112404）的发行，发行金额 7 亿元，发行期限为 5 年期，附 第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，该期债券 已通过持有人会议加速到期表决。

2016 年 7 月 11 日至 2016 年 7 月 12 日，发行人完成“银亿房地产股份有限 公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”（债券简称：“16 银 亿 05”、债券代码：112412）的发行，发行金额 4 亿元，发行期限为 5 年期，附 第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，该期债券 已通过持有人会议加速到期表决。

2016 年 8 月 19 日-2016 年 8 月 22 日，发行人完成“银亿房地产股份有限公 司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）”（债券简称：“16 银亿 07”、债券代码：112433）的发行，发行金额 4 亿元，发行期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，该期债券已 通过持有人会议加速到期表决。

二、重大事项

（一）第一大股东变更、实际控制人未发生变更

根据公司于 2019 年 1 月 10 日披露的《银亿股份有限公司关于第一大股东变 更的公告》（公告编号：2019-013），公司原第一大股东宁波银亿控股有限公司（以

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下简称“银亿控股”）及其一致行动人熊基凯先生于 2018 年 12 月 17 日分别与宁 波开发投资集团有限公司（以下简称“宁波开投”）签署《转让协议》，宁波开投 共受让 206,753,341 股，占公司总股本的 5.13%，过户登记手续已于 2018 年 12 月 21 日办理完毕，导致公司第一大股东发生变化，由银亿控股变更为宁波圣洲 投资有限公司（以下简称“宁波圣洲”）。宁波圣洲为银亿控股的全资子公司，此 次变更不会对公司经营活动构成影响，未导致公司实际控制人发生变化，仍为熊 续强先生。具体情况详见公告原文。

截至 2018 年 12 月 24 日，熊续强先生的持股情况如下：

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（二）为子公司宁波银亿房地产开发有限公司提供担保

根据公司于 2019 年 1 月 10 日披露的《银亿股份有限公司关于公司为子公司 宁波银亿房地产开发有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-010），公司拟 以其持有的川山甲供应链管理股份有限公司（证券代码：836361）13.86%的股权 （对应 139,054,545 股股票）及相关权益为其子公司宁波银亿房地产开发有限公 司（以下简称“宁波银亿房产”）发行的“宁波银亿房地产开发有限公司 2016 年私募债券”（发行人为本次债券提供保证担保，担保金额不超过 50,000 万元， 担保期限为本债券存续期及债券到期之日起二年）提供质押担保，担保金额为 50,000 万元，担保期限 2020 年 4 月。

具体情况详见公告原文。

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（三）拟与海通恒信国际租赁股份有限公司、宁波银亿房产签订《还款协 议》及相关担保

根据公司于 2019 年 1 月 10 日披露的《银亿股份有限公司关于签订《还款协 议》及其相关担保的公告》（公告编号：2019-011），公司拟与海通恒信国际租赁 股份有限公司（以下简称“海通租赁”）、宁波银亿房产签订《还款协议》，即公 司拟将相关保理业务中涉及的应收账款金额及利息余额 8,300 万人民币于 2019 年 8 月 12 日全部还清。公司全资子公司上海诚佳房地产置业有限公司、余姚银 亿房地产开发有限公司分别为上述应收账款提供抵押担保，担保金额合计为 7,500 万元，担保期限为被担保的主债权履行期限主债务存续期间及主债务履行 期限届满后 24 个月。同时，公司全资子公司宁波银亿房产拟为上述应收账款及 利息提供保证担保，担保金额为 8,300 万元，担保期限为被担保的主债权履行期 限主债务存续期间及主债务履行期限届满后 24 个月。

具体情况详见公告原文。

（四）累计对外担保数量

根据 2019-010 及 2019-011 号公告，截至 2019 年 1 月 10 日，公司及其控股 子公司担保余额为 777,859.62 万元，占 2017 年 12 月 31 日经审计合并会计报表 净资产总额 1,852,610.08 万元的 41.99%，其中公司及控股子公司为其他控股子公 司提供担保余额 732,067.58 万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供 担保余额为 0 万元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为 45,792.04 万元。 同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情 况。

（五）控股股东部分股份被动减持进展

2019 年 1 月 10 日公司收到控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银 亿控股”）通知，2019 年 1 月 3 日至 2019 年 1 月 10 日，银河证券信用账户被动 减持数量已达 1,441,775 股，银亿控股被动减持数量已过半。本次减持后，银亿 控股及其一致行动人共持有公司股份 2,963,834,093 股（其中信用账户持有公司 股份 107,599,127 股），占上市公司股份总数的 73.58%。本次股票被动减持不会 对公司治理结构及持续经营产生直接影响，也不会导致公司控制权发生变更。具

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体情况详见 2019 年 1 月 11 日公司出具的《银亿股份有限公司关于控股股东股份 被动减持进展暨减持数量过半的公告》（公告编号：2019-015）。

根据《深圳证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》规 定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定，招商证券作为 银亿股份有限公司公司债券的受托管理人，出具本临时受托管理事务报告。 招商证券后续将继续严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规 则》的有关约定履行债券受托管理人职责，持续关注发行人本次事件的进展情况， 同时督促发行人及时履行信息披露义务，并就上述事项提示投资者关注相关风险。

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（以下无正文，为《银亿股份有限公司公司债券 2019 年度第二次临时受托 管理事务报告》之盖章页）

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招商证券股份有限公司
2019 1 17
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2019 年1 月15 7 日
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