SENSTEED HI-TECH GROUP — Audit Report / Information 2018

Mar 15, 2018

债券简称:15 银亿 01、16 银亿 01、16 银亿 02、16 银亿 04、16 银亿 05、16 银 亿 06、16 银亿 07

债券代码:112308.SZ、118586.SZ、118656.SZ、112404.SZ、112412.SZ、118780.SZ、 112433.SZ

银亿股份有限公司

(注册地址:中国甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩 573 号八楼)

公司债券 2018 年度第一次临时受托管 理事务报告

债券受托管理人

(注册地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层)

二〇一八年三月

重 要 声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称"管理办 法")、《深圳证券交易所公司债券上市规则》(以下简称"上市规则")、 《银亿房地产股份有限公司 2015 年公开发行公司债券受托管理协 议》、《银亿房地产股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券受托管 理协议》(以下简称"受托管理协议")、《银亿房地产股份有限公司 2015 年公开发行公司债券(面向合格投资者)债券持有人会议规则》、《银 亿房地产股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券债券持有人会议 规则》(以下简称"持有人会议规则")及其它相关公开信息披露文件 以及银亿房地产股份有限公司出具的相关说明文件等,由本次公司债 券受托管理人招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券")编制。 招商证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行 独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作 出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资 者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作 为招商证券所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为,招商证券不承担任何责任。

一、存续期内公司债券基本情况

1、面向合格者公开发行公司债券情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2015]2598 号"文核准,银 亿房地产股份有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 18 亿元的公司债券。

2015 年 12 月 24 日至 2015 年 12 月 25 日,发行人完成"银亿房地 产股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)" (债券简称:"15 银亿 01"、债券代码:112308)的发行,发行金额 3 亿元,发行期限为 5 年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和 投资者回售选择权。截至目前,15 银亿 01 尚在存续期内。

2016 年 6 月 21 日至 2016 年 6 月 22 日,发行人完成"银亿房地 产股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)" (债券简称:"16 银亿 04"、债券代码:112404)的发行,发行金额 7 亿元,发行期限为 5 年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和 投资者回售选择权。截至目前,16 银亿 04 尚在存续期内。

2016 年 7 月 11 日至 2016 年 7 月 12 日,发行人完成"银亿房地产 股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)" (债券简称:"16 银亿 05"、债券代码:112412)的发行,发行金额 4 亿元,发行期限为 5 年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和 投资者回售选择权。截至目前,16 银亿 05 尚在存续期内。

2016 年 8 月 19 日-2016 年 8 月 22 日,发行人完成"银亿房地产

股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)"

(债券简称:"16 银亿 07"、债券代码:112433)的发行,发行金额 4 亿元,发行期限为 5 年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和 投资者回售选择权。截至目前,16 银亿 07 尚在存续期内。

2、非公开发行公司债券情况

经深圳证券交易所"深证函〔2015〕410 号"无异议函许可,银亿 股份获准面向合格投资者非公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司 债券。

2016 年 3 月 28 日-3 月 29 日,发行人完成银亿房地产股份有限 公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)(债券简称"16 银亿 01", 债券代码"118586")的发行,发行规模为 2.50 亿元,期限为 3 年期, 附第1年末和第2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择 权。截至目前,16 银亿 01 尚在存续期内。

2016 年 5 月 3 日-2016 年 5 月 4 日,发行人完成银亿房地产股份 有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第二期)(债券简称"16 银亿 02",债券代码"118656")的发行,发行规模为 3.50 亿元,期限为 3 年期,附第 1 年末和第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回 售选择权。截至目前,16 银亿 02 尚在存续期内。

2016 年 7 月 28 日-2016 年 7 月 29 日,发行人完成银亿房地产股 份有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第三期)(债券简称"16 银 亿 06",债券代码"118780")的发行,发行规模为 4.00 亿元,期限为 3 年期,附第 1 年末和第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者 回售选择权。截至目前,16 银亿 06 尚在存续期内。

二、重大事项

根据银亿股份 2018 年 2 月 3 日公告的《银亿房地产股份有限公 司关于变更公司名称、修改经营范围及修订《公司章程》的公告》(公 告编号:2018-020),公司拟将公司名称由"银亿房地产股份有限公 司"变更为"银亿股份有限公司"、拟修改经营范围,并据此拟修订 《公司章程》相关条款。

根据银亿股份 2018 年 2 月 13 日公告的《银亿房地产股份有限公 司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-025), 公司《关于变更公司名称、修改经营范围及修订<公司章程>的议案》 获得超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上,该议案获得股东大会的通过。

根据银亿股份 2018 年 3 月 14 日公告的《银亿股份有限公司关于 公司完成工商变更登记的公告》(公告编号:2018-034),公司于近日 办理完成了变更公司名称、修改经营范围及修订《公司章程》等事宜, 并于 2018 年 3 月 12 日领取了甘肃省工商行政管理局换发的新《营业 执照》

银亿股份变更公司名称、修改经营范围及修订《公司章程》的具 体内容及工商变更登记情况如下:

(一)变更公司名称及原因

公司于 2017 年 1 月、10 月先后两次实施了重大资产重组,通过 非公开发行股份方式收购了宁波昊圣投资有限公司(以下简称"宁波 昊圣")100%股权、宁波东方亿圣投资有限公司(以下简称"宁波东 方亿圣")100%股权,从而间接持有了美国 ARC 集团、比利时邦奇 集团。目前,公司已完成相关工商变更登记,宁波昊圣和宁波东方亿 圣已成为公司全资子公司。

宁波昊圣下属的美国 ARC 集团是全球第二大独立生产气体发生 器的跨国公司,专业研发、设计、生产和销售气体发生器,其产品主 要包括 SPH7、SH5、AHS、DPH7 等,应用于汽车被动安全系统。宁 波东方亿圣下属的比利时邦奇集团是全球知名的汽车自动变速器独 立制造商,专注于研发、生产和销售汽车变速器,其产品主要为无级 自动变速器(CVT),且正致力于研发双离合变速器(DCT)、混合动 力总成系统和纯电动动力总成系统。

上述两次重大资产重组实施完成后,公司主营业务已由原来单一 的房地产业务变为"房地产+高端制造"双主业格局。根据天健会计师 事务所(特殊普通合伙)出具的《银亿房地产股份有限公司 2016 年 度备考合并财务报表》(天健审[2017]4895 号),高端制造业务 2016 年度实现的营业收入、营业利润占 2016 年度经审阅的备考财务报表 中的营业收入、营业利润的比重分别为 31.27%、33.94%。为更全面、 准确地体现公司现有业务布局和未来发展战略,公司将公司名称变更 如下:

	中文名称	英文名称
变更前	银亿房地产股份有限公司	YIN YIREALESTATECO.,LTD.
变更后	银亿股份有限公司	YIN YICO.,LTD.

(二)修改公司经营范围

因公司业务发展需要,以及相关法律法规规定,需在公司经营范 围中对上述高端制造业务加以明确,即在公司经营范围中增加"汽车 零部件的生产、研发和销售"的描述。

(三)修订《公司章程》相关条款

因上述更名、修改经营范围事项,需对《公司章程》涉及的相关

条款进行修订,具体修订情况如下:

涉及条款	修订前	修订后
第一章	公司注册名称:银亿房地产股份有限公司	公司注册名称:银亿股份有限公司
第四条	[英文全称]:YINYI REAL ESTATE CO.,LTD.	[英文全称]:YINYI CO., LTD.
第二章第十三条	经依法登记,公司的经营范围:房地产开发、经营;商品房销售;物业管理;装饰装修;房屋租赁;园林绿化;建筑材料及装潢材料的批发、零售;项目投资;以及其他无需审批的一切合法项目。	经依法登记,公司的经营范围:房地产开发、经营;商品房销售;物业管理;装饰装修;房屋租赁;园林绿化;建筑材料及装潢材料的批发、零售;项目投资;汽车零部件的生产、研发和销售;以及其他无需审批的一切合法项目。(以工商登记机关核准为准)

(四)上述事项工商变更登记情况

公司于 2018 年 3 月 12 日领取了甘肃省工商行政管理局换发的新 《营业执照》,具体内容如下:

统一社会信用代码:91620000710207508J

名 称:银亿股份有限公司

类 型:股份有限公司(上市)

住 所:甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩 573 号八楼

法定代表人:熊续强

注册资本:肆拾亿贰仟柒佰玖拾捌万玖仟捌佰捌拾贰元整

成立日期:1998 年 08 月 31 日

营业期限:1998 年 08 月 31 日至 2048 年 08 月 31 日

经营范围:房地产开发、经营;商品房销售;物业管理;装饰装 修;房屋租赁;园林绿化;建筑材料及装潢材料的批发、零售;项目 投资;兴办实业,汽车零部件的生产、研发和销售等。(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可经营)

(五)其他事项

1、公司简称不变,仍为"银亿股份";证券代码不变,仍为"000981"。

2、公司名称变更后,本公司法律主体未发生变化,公司名称变 更前以"银亿房地产股份有限公司"名义开展的合作继续有效,债权债 务关系、签署的合同不受名称变更的影响,仍将按约定的内容履行。

3、公司所有规章制度涉及公司名称的,均一并做相应修改。

(以下无正文,为《银亿股份有限公司公司债券 2018 年度第一次临 时受托管理事务报告》之盖章页)