SENSTEED HI-TECH GROUP — Audit Report / Information 2017

Dec 11, 2017

证券代码：000981 证券简称：银亿股份

债券简称：15 银亿 01、16 银亿 01、16 银亿 02、16 银亿 04、16 银亿 05、16 银 亿 06、16 银亿 07

债券代码：112308.SZ、118586.SZ、118656.SZ、112404.SZ、112412.SZ、118780.SZ、 112433.SZ

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银亿房地产股份有限公司

（注册地址：中国甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩 573 号八楼）

公司债券 2017 年度第七次临时受托管 理事务报告

债券受托管理人

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（注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层）

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重 要 声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《深 圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《银亿房地产股份有 限公司 2015 年公开发行公司债券受托管理协议》、《银亿房地产股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《银亿 房地产股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（面向合格投资者）债券持有人 会议规则》、《银亿房地产股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券债券持有人 会议规则》（以下简称“持有人会议规则”）及其它相关公开信息披露文件以及银 亿房地产股份有限公司出具的相关说明文件等，由本次公司债券受托管理人招商 证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）编制。招商证券对本报告中所包含的 从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真 实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证 券不承担任何责任。

一、存续期内公司债券基本情况

1、面向合格者公开发行公司债券情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2598 号”文核准，银亿房地产 股份有限公司（以下简称“发行人”或“银亿股份”）获准向合格投资者公开发行面 值总额不超过 18 亿元的公司债券。

2015 年 12 月 24 日至 2015 年 12 月 25 日，发行人完成“银亿房地产股份有 限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：“15 银亿 01”、债券代码：112308）的发行，发行金额 3 亿元，发行期限为 5 年期， 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，15 银 亿 01 尚在存续期内。

2016 年 6 月 21 日至 2016 年 6 月 22 日，发行人完成“银亿房地产股份有限 公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：“16 银 亿 04”、债券代码：112404）的发行，发行金额 7 亿元，发行期限为 5 年期，附 第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，16 银亿 04 尚在存续期内。

2016 年 7 月 11 日至 2016 年 7 月 12 日，发行人完成“银亿房地产股份有限 公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”（债券简称：“16 银 亿 05”、债券代码：112412）的发行，发行金额 4 亿元，发行期限为 5 年期，附 第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，16 银亿 05 尚在存续期内。

2016 年 8 月 19 日-2016 年 8 月 22 日，发行人完成“银亿房地产股份有限公 司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）”（债券简称：“16 银亿 07”、债券代码：112433）的发行，发行金额 4 亿元，发行期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，16 银亿 07 尚在存续期内。

2、非公开发行公司债券情况

经深圳证券交易所“深证函〔2015〕410 号”无异议函许可，银亿股份获准 面向合格投资者非公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。

2016 年 3 月 28 日-3 月 29 日，发行人完成银亿房地产股份有限公司 2016 年 非公开发行公司债券（第一期）（债券简称“16 银亿 01”，债券代码“118586”）的 发行，发行规模为 2.50 亿元，期限为 3 年期，附第 1 年末和第 2 年末发行人调 整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，16 银亿 01 尚在存续期内。

2016 年 5 月 3 日-2016 年 5 月 4 日，发行人完成银亿房地产股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）（债券简称“16 银亿 02”，债券代码“118656”） 的发行，发行规模为 3.50 亿元，期限为 3 年期，附第 1 年末和第 2 年末发行人 调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，16 银亿 02 尚在存续期内。

2016 年 7 月 28 日-2016 年 7 月 29 日，发行人完成银亿房地产股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第三期）（债券简称“16 银亿 06”，债券代码“118780”） 的发行，发行规模为 4.00 亿元，期限为 3 年期，附第 1 年末和第 2 年末发行人 调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，16 银亿 06 尚在存续期内。

二、重大事项

根据银亿房地产股份有限公司2017 年12 月9 日公告的《银亿房地产股份有 限公司关于2017 年至今累计新增借款及新增对外担保情况的公告》（公告编号： 2017-173），公司2017 年初至2017 年11 月30 日累计新增借款及新增对外担保 均超过2016 年末净资产的20%。具体情况如下：

（一）2017 年至今累计新增借款情况

1、主要财务数据概况

（1）上年末净资产金额

截至2016 年末，本公司经审计净资产为65.69 亿元。

（2）上年末借款余额

截至2016 年末，本公司借款余额为121.95 亿元。

（3）2017 年11 月末的借款余额

截至2017 年11 月末，本公司借款余额为148.85 亿元。

（4）累计新增借款金额

2017 年1-11 月，本公司累计新增借款金额为26.89 亿元，主要系公司2017 年先后两次完成重大资产重组并入宁波昊圣投资有限公司（以下简称“宁波昊圣”） 和宁波东方亿圣投资有限公司（以下简称“宁波东方亿圣”）后，将宁波昊圣和 宁波东方亿圣借款纳入公司合并报表所致。

（5）累计新增借款占上年末净资产的比例

2017 年至今公司累计新增借款26.89 亿元占上年末经审计净资产65.69 亿 元的比例为40.93%，占两次重大资产重组完成后出具的2016 年度备考合并报表 中净资产137.59 亿元的比例为19.54%。

• 2、新增借款的分类（合并口径）

• （1）银行贷款、信托贷款

①银行贷款：截止2017 年11 月30 日，公司银行贷款余额较2016 年末新增 24.52 亿元，占上年末经审计净资产65.69 亿元的比例为37.33%，占两次重大资 产重组完成后出具的2016 年度备考合并报表中净资产137.59 亿元的比例为 17.82%。

②信托贷款：截止2017 年11 月30 日，公司信托贷款余额较2016 年末减少 2.37 亿元，占上年末经审计净资产 65.69 亿元的比例为-3.61%，占两次重大资 产重组完成后出具的2016 年度备考合并报表中净资产137.59 亿元的比例为 -1.72%。

（2）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

①公司债券：截止2017 年11 月30 日，公司债券余额较2016 年末减少1.85 亿元，占上年末经审计净资产65.69 亿元的比例为-2.82%，占两次重大资产重组 完成后出具的2016 年度备考合并报表中净资产137.59 亿元的比例为-1.34%。

②定向融资工具：截止2017 年11 月30 日，定向融资工具余额仍为5 亿元， 较2016 年末未发生新增或减少。

（3）委托贷款、融资租赁借小额

不适用。

（4）其他借款

截止2017 年11 月30 日，其他借款（P2P 借款、资产证券化、外部借款） 余额较2016 年末增加6.60 亿元，占上年末经审计净资产65.69 亿元的比例为 10.05%，占两次重大资产重组完成后出具的2016 年度备考合并报表中净资产 137.59 亿元的比例为4.80%。

3、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范畴，对公

司偿债能力无重大影响。

（二）2017 年至今累计新增对外担保情况

1、主要财务数据概况

（1）上年末净资产数额

截至2016 年末，本公司经审计净资产总额为65.69 亿元。 （2）上年末对外担保余额

截至2016 年末，本公司对外担保余额为52.47 亿元。

（3） 截至2017 年11 月末的对外担保余额

截至2017 年11 月30 日，本公司对外担保余额为88.01 亿元。

（4） 累计新增担保金额

2017 年1-11 月，本公司累计新增担保金额为35.54 亿元，主要系公司2017 年先后两次完成重大资产重组并入宁波昊圣和宁波东方亿圣后，将宁波昊圣和宁 波东方亿圣对外担保情况纳入所致。

（5） 累计新增担保占上年末净资产的比例

2017 年至今公司累计新增担保35.54 亿元占上年末经审计净资产65.69 亿 元的比例为54.10%，占两次重大资产重组完成后出具的2016 年度备考合并报表 中净资产137.59 亿元的比例为25.83%。

2、新增单笔担保情况

（1）2017 年1 月，公司全资子公司宁波荣耀置业有限公司向浙江稠州商业 银行股份有限公司申请80,000 万元的贷款，公司为该笔贷款提供了保证担保， 详见公司于2017 年1 月25 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司 为子公司宁波荣耀置业有限公司提供担保的公告》（公告编号：2017-010）；

（2）2017 年3 月，公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司下属全资 控股的沈阳银亿房地产开发有限公司向广发银行股份有限公司沈阳分行申请不 超过70,000 万元的贷款，公司及宁波银亿房地产开发有限公司为该笔贷款提供

了保证担保，详见公司于2017 年3 月29 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露 的《关于公司及子公司为子公司沈阳银亿房地产开发有限公司提供担保的公告》 （公告编号：2017-048）。

3、新增担保对偿债能力的影响和对应措施

上述新增担保均为公司与合并报表范围内子公司或子公司之间的担保，有利 于促进公司业务发展。被担保方经营情况正常，为其提供担保风险可控。新增担 保对公司偿债能力无重大影响。

经核查，发行人2017 年1 月1 日至2017 年11 月30 日累计新增借款超过 2016 年末净资产的40%，累计新增对外担保余额超过2016 年末净资产的40%， 累计新增对外担保余额超过由于两次重大资产重组出具的2016 年度备考合并报 表净资产的20%，以上变化属于《公司债券受托管理人执业行为准则》规定之重 大事项。经与发行人沟通，招商证券了解到以上新增借款与新增对外担保符合相 关法律法规的规定，均属于正常经营活动范围，发行人已对上述借款相关信息进 行了披露。截至本临时报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。

招商证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准 则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人当年累 计新增借款和新增对外担保超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者 注意相关风险。

（以下无正文，为《银亿房地产股份有限公司公司债券 2017 年度第七次临时受 托管理事务报告》之盖章页）

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招商证券股份有限公司
2017 年12 月11 日
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