Senba Sensing Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Oct 25, 2017

证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2017-021

南阳森霸光电股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投入和置换情况概述

根据中国证券监督管理委员会《关于核准南阳森霸光电股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1565 号文），公司首次公开发行股票并成 功上市，共向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值1.00 元，每股发行价格为人民币13.14 元，募集资金总额26,280.00 万元，扣除发行 费用后募集资金净额23,616.67 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 已于2017 年9 月8 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验， 并出具天职业字[2017]16623 号《验资报告》。

公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三 方监管协议。在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用 部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至 2017 年 9 月8 日， 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,944.05 万元， 按照公司募集资金投资项目进度，公司本次拟用募集资金置换先期投入金额共计 2,944.05 万元，具体情况如下表：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额
1	智能热释电红外传感器扩产项目	10,934.74	2,187.03
2	可见光传感器扩产项目	2,457.41	421.54
3	研发中心建设项目	6,234.83	335.48
4	营销中心建设项目	3,989.69	-
	总计	23,616.67	2,944.05

二、募集资金置换先期投入的实施

公司已在首次公开发行申请文件《招股说明书》中对募集资金置换先期投入 作出了安排，即“若本次募集资金到位时间与拟投资项目资金需求时间不一致的，

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证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2017-021

公司将根据拟投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，待本次募集资金到位后 再予以置换。”

在募集资金到位前公司预先投入自筹资金，是为了保证项目的正常进度，符 合公司经营发展的需要。到位后以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资 金，是为了降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，与发行申请文件中的内 容一致，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6 个月，符合法律法规的相关规定。

1、董事会审议情况：公司于 2017 年10 月25 日召开的第二届董事会第十二 次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》， 同意公司以募集资金置换预先已投入部分募投项目人民币2,944.05 万元。

2、独立董事意见：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超 过6 个月，符合《上市公司监管指引第2 号--上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性 文件的规定。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募投项目的实施 计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先 投入募投项目的具体情况进行了鉴证，并出具了鉴证报告，符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司使用募集资金置 换预先已投入募投项目自筹资金 2,944.05 万元。

3、监事会意见：公司于 2017 年10 月25 日召开的第二届监事会第十二次会 议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议 案》，同意公司以募集资金置换预先已投入部分募投项目人民币2,944.05 万元。

4、会计师事务所出具鉴证报告的情况：信永中和会计师事务所(特殊普通合 伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行专项审核，并出具了 XYZH/2017ZZA10005《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。认为森霸股份 管理层编制的《南阳森霸光电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项 说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的 规定，如实反映了森霸股份以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

5、保荐机构意见：本保荐机构及保荐代表人苏锦华、王茜核查了本次募集

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证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2017-021

资金置换事项的董事会、监事会会议文件及独立董事意见文件、审阅了信永中和 会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报告，通过上述核查，对公司以募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金事项发表意见如下：（1）森霸股份以募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经公司第二届董事会第十二次会议、第 二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事均发表了同意意见，履行了必要的 审批程序。（2）森霸股份以自筹资金预先投入募投项目的情况已由信永中和会计 师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告。（3）森霸 股份本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6 个月，符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定。（4）森霸股份本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计 划，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害 股东利益的情况。综上所述，保荐机构同意公司使用募集资金2,944.05 万元置 换预先已投入募投项目的自筹资金。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十二次会议决议；

2. 第二届监事会第十二次会议决议；

3. 独立董事《关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项独立意见》；

4. 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《以自筹资金预先投入募集

资金投资项目的鉴证报告》；

5.保荐机构《长江证券承销保荐有限公司关于南阳森霸光电股份有限公司使 用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

南阳森霸光电股份有限公司

董事会 2017 年10 月25 日

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