SELVAS AI Inc. — M&A Activity 2023

Nov 7, 2023

합병등종료보고서 1.1 (주)셀바스에이아이 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하	2023 년 11 월 07 일
회 사 명 :	주식회사 셀바스에이아이
대 표 이 사 :	곽 민 철
본 점 소 재 지 :	서울시 금천구 가산디지털1로 19(가산동, 대륭테크노타운 18차, 20층)
	(전 화) 02-852-7788
	(홈페이지) http://www.selvasai.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영전략섹터장 (성 명) 김 은 주
	(전 화) 02-852-7788

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2023년 11월 06일자 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정)에 관한 사항으로, 2023년 11월 07일자로 본 거래가 종료 되었음을 보고합니다.

1. 자산양수도 내역 및 가액

구 분	내 역
양도 목적	AI 고객 기반 확대를 위한 투자 재원 확보
양도 대상 주식 발행회사	주식회사 셀바스헬스케어
양도 대상	보통주 3,000,000주
양도 방법	장내매도 - 시간외 대량매매(Block Deal)
양도 금액	21,930,000,000원
거래 상대방	주관사를 통한 장 개시 전 시간외 대량매매(Block Deal) 방식으로, 거래상대방을 특정할 수 없음

※ 상기 양도 금액은 2023년 11월 6일 종가(8,260원) 기준 11.5% 할인율을 적용한 거래금액임. 2. 자산양수도 주요 진행 일정

구 분	일 자
이사회 결의일	2023년 11월 06일
주요사항보고서 제출일	2023년 11월 07일
자산양도 종료일	2023년 11월 07일

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

동 거래에 따른 (주)셀바스헬스케어의 최대주주 지분변동 현황은 아래와 같습니다.본 자산 양도에 의한 (주)셀바스헬스케어의 최대주주 변동은 없습니다.

주주명	관계	변경 전		변경 후		비 고
주식수	지분율(%)	주식수	지분율(%)
---	---	---	---	---	---	---
(주)셀바스AI	최대주주	13,369,935	52.06	10,369,935	40.38	-

※주식회사 셀바스헬스케어 발행주식총수: 25,680,564주

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

해당사항이 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

해당사항이 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

본 요약재무정보는 당사의 2분기 보고서(작성기준일 : 2023년 06월 30일) 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다. 하기 '자산양수도 후' 재무정보는 자산양수도 전 재무제표에서 본 자산양수도와 관련된 증감액만 단순 가감한 것입니다. 외부감사인의 감사 또는 검토 결과에 따라 실제 자산양수도일에 작성될 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	자산양수도 전	증가(감소)	자산양수도 후	비 고
유동자산	115,965	21,930	137,895	-
비유동자산	59,353	-	59,353	-
자산총계	175,318	21,930	197,248	-
유동부채	19,150	-	19,150	-
비유동부채	16,258	-	16,258	-
부채총계	35,408	-	35,408	-
자본금	13,255	-	13,255	-
기타잉여금	95,966	-	95,966	-
기타자분구성요소	29,465	14,959	44,424	-
이익잉여금	-26,960	-	-26,960	-
비지배지분	28,184	6,971	35,155	-
자본총계	139,910	21,930	161,840	-
부채 및 자본총계	175,318	21,930	197,248	-