SELVAS AI Inc. — M&A Activity 2020

Feb 3, 2020

타법인 주식 및 출자증권 양도결정 1.0 (주)셀바스에이아이 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 2월 3일
&cr
회 사 명 :	주식회사 셀바스에이아이
대 표 이 사 :	곽 민 철
본 점 소 재 지 :	서울시 금천구 가산디지털1로 19&cr(가산동, 대륭테크노타운 18차, 20층)
	(전 화) 02-6190-7500
	(홈페이지) http://www.selvasai.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장	(성 명) 김 동 일
	(전 화) 02-6190-7377

&cr

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

주식회사 인프라웨어대한민국이해석18,731,580,000자회사37,463,160오피스 소프트웨어 및 모바일 게임 전문기업6,700,056 15,959,533,392 99,226,389,95016.0844,383,435,52635.9600보유 주식 매각을 통한 자금 유동화 및 재무구조 개선2020년 02월 19일안영재 외 2인----가. 지급형태: 현금 수령&cr나. 지급시기: 총 15,959,533,392원&cr - 1차 거래(2020.2.3): 4,460,799,984원&cr - 2차 거래(2020.2.19 예정): 11,498,733,408원예가. 근거: 자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료&cr&cr나. 사유: 주식 양수도 거래의 적정성을 판단하기 위한 참고자료서율회계법인2020년 01월 28일 ~ 2020년 02월 03일

본 평가인의 검토 결과 양수대상자산의 1주당 기준주가는 1,376 원이고, 평가기준일 전 1년 간의 양수ㆍ도 금액이 100억원 이상인 상장회사 거래사례에서 분석된 최저치경영권프리미엄율((-)47.66%)과 최고치 경영권프리미엄율(152.17%)을 적용하여산정한 1주당 주식가액은 최소 720 원에서 최고 3,470 원입니다.

귀사의 주당 실제 양수가액인 2,382 원은 본 평가인이 평가한 가치 범위 내에 있으며, 과거 거래사례의 경영권프리미엄 거래 범위 내에 있습니다.&cr&cr따라서 평가대상회사의주당 양수가액 2,382 원은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

2020년 02월 03일--참석미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
2. 양도내역	양도주식수(주)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

&cr 12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 1. 발행회사 관련 정보는 본 주요사항보고서 제출일 현재 기준입니다.&cr&cr-상기 2. 양도내역의 1주당 양도금액은 2,382원이며, 총자산 및 자기자본은 2018년도말 연결재무제표 기준입니다.&cr&cr-상기 5. 양도예정일자는 2차 거래금 지급 예정일(임시주주총회 개최 예정일)이며, 다음과 같이 주식을 양도할 예정입니다.

구분	일자	양도 주식수 (주)
안영재	빅트리인베스트먼트 주식회사	주식회사 티아이에스홀딩스	소계
---	---	---	---	---	---
1차&cr거래	2020.2.3	1,679,261	-	193,451	1,872,712
2차&cr거래	2020.2.19&cr(예정)	2,099,076	2,728,268	-	4,827,344
합계		3,778,337	2,728,268	193,451	6,700,056

&cr-상기 6.거래상대방은 안영재 외 2인으로 거래상대방은 다음과 같습니다.

구분	양수인 1	양수인 2	양수인 3
회사명(성명)	안영재	빅트리인베스트먼트 주식회사	주식회사 티아이에스홀딩스
자본금(원)	-	210,000,000	100,000,000
주요사업	-	기업투자	경영 컨설팅
본점소재지(주소)	인천광역시 남동구&cr논현로	충청북도 청주시&cr서원구 사운로	강원도 원주시&cr호저면 원문로
회사와의 관계	-	-	-

&cr※ 관련공시: 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

42,919 5,061 37,858 18,731 22,544 -10,114적정안세회계법인 44,550 7,84136,709 15,80915,225 -14,566적정삼정회계법인46,276 13,25833,0189,30913,195-26,137적정삼정회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

※상기 재무상황은 연결재무제표 기준입니다. 당해연도는 2018년, 전년도는 2017년, 전전년도는 2016년입니다.