SELVAS AI Inc. — M&A Activity 2020

Mar 9, 2020

타법인 주식 및 출자증권 양도결정 1.0 (주)셀바스에이아이 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 3월 9일
&cr
회 사 명 :	주식회사 셀바스에이아이
대 표 이 사 :	곽 민 철
본 점 소 재 지 :	서울시 금천구 가산디지털1로 19&cr(가산동, 대륭테크노타운 18차, 20층)
	(전 화) 02-6190-7500
	(홈페이지) http://www.selvasai.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장	(성 명) 김 동 일
	(전 화) 02-6190-7377

&cr

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

주식회사 인프라웨어대한민국이해석18,731,580,000자회사37,463,160오피스 소프트웨어 및 모바일 게임 전문기업4,827,34412,000,777,184 99,226,389,95012.0944,383,435,52627.0400보유 주식 매각을 통한 자금 유동화 및 재무구조 개선2020년 03월 13일주식회사 세원 외 1인2,238,298,500자동차용 공조장치 부품 제조업경기도 평택시 산단로 64번길 56-가. 지급형태: 현금 수령&cr나. 지급시기: 총 12,000,777,184원&cr - 1차 거래(2020.3.9): 5,900,001,426원&cr - 2차 거래(2020.3.13 예정): 6,100,775,758원예가. 근거: 자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료&cr&cr나. 사유: 주식 및 경영권 양수도 거래의 적정성을 판단하기 위한 참고자료서율회계법인2020년 03월 02일 ~ 2020년 03월 09일

본 평가인의 검토 결과 양수대상자산의 1주당 기준주가는 1,265 원이고, 평가기준일 전 1년 간의 양수ㆍ도 금액이 100억원 이상인 상장회사 거래사례에서 분석된 최저치경영권프리미엄율((-)47.66%)과 최고치 경영권프리미엄율(152.17%)을 적용하여 산정한 1주당 주식가액은 최소 662 원에서 최고 3,190 원입니다.

귀사의 주당 실제 양수가액인 2,486 원은 본 평가인이 평가한 가치 범위 내에 있으며,과거 거래사례의 경영권프리미엄 거래 범위 내에 있습니다. &cr&cr따라서 평가대상회사의주당 양수가액 2,486 원은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

2020년 03월 09일--참석미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
2. 양도내역	양도주식수(주)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

&cr 12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 '1. 발행회사' 관련 정보는 본 주요사항보고서 제출일 현재 기준입니다.&cr&cr-상기 '2. 양도내역'의 양도주식 1주당 금액은 2,486원이며, 총자산 및 자기자본은 2018년도말 연결재무제표 기준입니다.&cr&cr-상기 '5. 양도예정일자'는 2차 거래일입니다. &cr 주 식 및 경영권 양수도 계약서 제4.3조에 근거하여 2차 거래일(2020년 3월 13일)에 질권 설정된 상호 명의의 계좌에 거래대금 및 주식이 양수도 될 예정입니다. &cr이는 2020년 3월 27일 예정된 주식회사 인프라웨어 정기 주주총회에서 이사 선임 안건 가결 후, 질권 설정이 해지될 예정 입니다. 주식 양수도에 관한 세부내용은 다음과 같습니다.

구분	일자	양수인	주식수 (주)	금액(원)	비고
1차&cr거래	2020.3.9	주식회사 세원	2,373,291	5,900,001,426	주당&cr2,486원
2차&cr거래	2020.3.13&cr(예정)	주식회사 알바트로스&cr아이엔씨	2,454,053	6,100,775,758
합계			4,827,344	12,000,777,184	-

&cr-상기 '6. 거래상대방'의 세부내용은 다음과 같습니다.

구분	양수인 1	양수인 2
회사명	주식회사 세원	주식회사 알바트로스아이엔씨
자본금(원)	2,238,298,500	10,000,000
주요사업	자동차용 공조장치 부품 제조업	자동차 부품 판매 및 무역업 등
본점소재지(주소)	경기도 평택시 산단로 64번길 56	서울시 송파구 송파대로22길
회사와의 관계	-	-

&cr※ 관련공시: 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

42,919 5,061 37,858 18,731 22,544 -10,114적정안세회계법인 44,550 7,84136,709 15,80915,225 -14,566적정삼정회계법인46,276 13,25833,0189,30913,195-26,137적정삼정회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

※상기 발행회사의 요약 재무상황은 연결재무제표 기준입니다. 당해연도는 2018년, 전년도는 2017년, 전전년도는 2016년입니다.&cr